2018年四分之一的時(shí)間已經(jīng)過去了,對(duì)于重卡行業(yè)的從業(yè)者來講,也許是忙的無暇顧及,也許是等待一個(gè)合適的時(shí)機(jī)。但總之在過去的一個(gè)季度,年前看漲者大有“雄雞一唱天下白”的釋放;而看跌者也顯得很淡然,畢竟在一部分人的思想中需求的拐點(diǎn)雖還沒有出現(xiàn),但是似乎馬上可期。
近期,大量行業(yè)媒體也在從不同方面試圖看穿未來,甚至有個(gè)別為博眼球,很神秘的而又廣而告之的顯示“大師”身份。這些都有自己的道理,有人信為真,有人一笑而過。信為真者大部分是與投資、股票相關(guān)的人士;而稍顯不信者涉及面就大了。為什么不信呢?就是因?yàn)檫@些媒體目的是什么?出發(fā)點(diǎn)是什么?沒人在發(fā)布之初就說清楚。所以筆者嘗試從牽引車細(xì)分領(lǐng)域、工程車細(xì)分領(lǐng)域來細(xì)化的、謹(jǐn)慎看待今年的重卡市場(chǎng),以求對(duì)讀者有所幫助。
第一,牽引車方面。對(duì)牽引車的細(xì)分每個(gè)人有每個(gè)人的觀點(diǎn),但是總體看都是互相交叉的。
有人認(rèn)為可以分為長(zhǎng)途干線運(yùn)輸、城際運(yùn)輸;也有人認(rèn)為劃分為班次運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、快遞運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸?shù)?但是似乎以貨物分類更加明確一些。
一、日用品運(yùn)輸,這是牽引車承擔(dān)的最大的運(yùn)輸市場(chǎng),也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力之一的“消費(fèi)”所依托的運(yùn)輸形式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)全國(guó)牽引車中50%的銷量主要來自日用品運(yùn)輸需求,以2016、2017年兩年合計(jì),新車進(jìn)入的數(shù)量超過45萬輛,這是一個(gè)龐大的數(shù)字。對(duì)日用品的新車需求主要來自于以下幾個(gè)因素:
1、法規(guī)變化所帶來的車型更新,特別是9.21治超之后,龐大的6*2大馬力車型本來承擔(dān)日用品運(yùn)輸,但是受政策影響,立馬朝著更貼合法規(guī)的6*4車型變化。在這個(gè)更新過程中,一個(gè)顯著的變化趨勢(shì)是馬力再升級(jí),從傳統(tǒng)的400-460馬力當(dāng)量一步跨入500馬力以上的層次;
2、運(yùn)輸效率提升倒逼舊車更新。近三年來,中國(guó)在物流領(lǐng)域出臺(tái)的文件非常多,這些文件所帶來的最大影響就是提升運(yùn)輸效率,降低物流成本,實(shí)現(xiàn)物流組織化發(fā)展。
一是《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2014—2020年)的通知》。
發(fā)展的重點(diǎn)主要體現(xiàn)在:著力降低物流成本;著力提升物流企業(yè)規(guī)?;⒓s化水平;著力加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
主要任務(wù)也非常明確:大力提升物流社會(huì)化、專業(yè)化水平;進(jìn)一步加強(qiáng)物流信息化建設(shè);推進(jìn)物流技術(shù)裝備現(xiàn)代化(加強(qiáng)物流核心技術(shù)和裝備研發(fā),推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化,鼓勵(lì)物流企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)和裝備);加強(qiáng)物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);推進(jìn)區(qū)域物流協(xié)調(diào)發(fā)展;積極推動(dòng)國(guó)際物流發(fā)展;大力發(fā)展綠色物流。
同時(shí),在此中長(zhǎng)期規(guī)劃中特別提到物流的社會(huì)化、專業(yè)化水平進(jìn)一步提升。物流業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%左右,物流業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到7.5%左右。第三方物流比重明顯提高。新的物流裝備、技術(shù)廣泛應(yīng)用。
物流整體運(yùn)行效率顯著提高。全社會(huì)物流總費(fèi)用與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率由2013年的18%下降到16%左右,物流業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支撐和保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是商務(wù)部等5部門關(guān)于印發(fā)《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知。在這個(gè)通知中更加明確和細(xì)致的提到了全國(guó)物流節(jié)點(diǎn)城市、區(qū)域物流節(jié)點(diǎn)城市的具體名單;也提到了七大重點(diǎn)工程的具體指向。
特別提到了“結(jié)合物流標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn),以標(biāo)準(zhǔn)托盤(1200mm×1000mm)及其循環(huán)共用為切入點(diǎn),推廣使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《聯(lián)運(yùn)通用平托盤主要尺寸及公差》(GB/T2934-2007)、《聯(lián)運(yùn)通用平托盤性能要求和試驗(yàn)選擇》(GB/T4995-2014)的托盤,大力提高標(biāo)準(zhǔn)托盤普及率。加快標(biāo)準(zhǔn)托盤循環(huán)共用體系建設(shè),培育市場(chǎng)主體,提升專業(yè)化服務(wù)能力。大力發(fā)展單元化物流,推廣包裝基礎(chǔ)模數(shù)(600mm×400mm)和集裝器具,推動(dòng)帶托盤運(yùn)輸和免驗(yàn)貨交接,提高供應(yīng)鏈效率。貫徹《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),支持運(yùn)輸車輛的標(biāo)準(zhǔn)化改造。”
三是商務(wù)部等六部門關(guān)于印發(fā)《全國(guó)電子商務(wù)物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃(2016-2020年)》的通知。
以上兩大因素就可以直接造就“工業(yè)品”牽引車的需求在短期內(nèi)快速上量,但是如果非要給出一個(gè)未來的判斷,那就是現(xiàn)在的運(yùn)力已經(jīng)飽和,當(dāng)前的“日用品”運(yùn)輸規(guī)模完全可以靠現(xiàn)有的車輛支撐。也就是說,“日用品”牽引車的需求已經(jīng)過了那一陣風(fēng),回歸到正常的淘汰更新軌道上。
二、以煤炭為代表的“大宗散貨”運(yùn)輸。這是一個(gè)規(guī)模龐大,但又組織化、集約化相對(duì)落后的運(yùn)輸市場(chǎng),每年的銷量規(guī)??梢哉嫉秸麄€(gè)牽引車的25%左右。2017年大氣污染方案的出臺(tái)著實(shí)在行業(yè)內(nèi)引起了巨大效應(yīng),環(huán)渤海港口的煤炭不再允許汽運(yùn)集疏港,在當(dāng)時(shí)引起了極大關(guān)注,也在一段時(shí)期內(nèi)制約了需求。
根據(jù)對(duì)此行業(yè)的判斷,大宗散貨運(yùn)輸是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的需求市場(chǎng),呈現(xiàn)的特點(diǎn)是換車快、檔次低、價(jià)格低、門檻低,但是也有新變化就是馬力也存在升級(jí)現(xiàn)象,當(dāng)前處于400馬力左右的狀態(tài),另外是運(yùn)輸距離在不斷增長(zhǎng)。此類市場(chǎng)的年需求是相對(duì)穩(wěn)定的,但是2018年在經(jīng)歷了2017年的換車潮之后,需求也在一定程度上會(huì)有所回落。
三、危險(xiǎn)品運(yùn)輸,根據(jù)治理的深入,危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)慕M織化程度將會(huì)進(jìn)一步提升,普遍意義上的認(rèn)為危險(xiǎn)品牽引車的年需求就在2.5-4萬輛之間,高低年份都差不多。
總體來講,政府層面將對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)墓芸馗鼑?yán),促使組織化向縱深發(fā)展。以山東為例,2018年年初,山東開始集中整治危險(xiǎn)品車輛掛靠問題。明確指出山東省分四階段對(duì)全省道路危化品運(yùn)輸車輛本質(zhì)掛靠經(jīng)營(yíng)問題開展集中整治,全面清理、取締本質(zhì)掛靠經(jīng)營(yíng)車輛。同時(shí),對(duì)道路?;愤\(yùn)輸罐式車輛許可介質(zhì)與《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》介質(zhì)不符、車輛許可介質(zhì)與實(shí)裝介質(zhì)不符問題進(jìn)行集中整治,以消除安全隱患。
7月1日起,山東省不允許再出現(xiàn)各種形式的新增掛靠車輛,如出現(xiàn)新的車輛掛靠行為將嚴(yán)肅追究許可機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任,吊銷企業(yè)《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》《道路運(yùn)輸證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,關(guān)閉企業(yè)。 針對(duì)道路危化品運(yùn)輸介質(zhì)不符問題,本次整治活動(dòng)自即日起至6月底在山東省范圍開展道路?;愤\(yùn)輸介質(zhì)不符問題集中整治行動(dòng)。
四、港口運(yùn)輸、商品車運(yùn)輸、超載運(yùn)輸是中國(guó)多年存在的部分細(xì)分領(lǐng)域,港口運(yùn)輸在經(jīng)歷了一輪“黃標(biāo)車”淘汰更新后,已經(jīng)進(jìn)入理性的需求狀態(tài);商品車運(yùn)輸是近兩年市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)之一,傳統(tǒng)的非標(biāo)車輛一部分轉(zhuǎn)入中置軸轎運(yùn)車,一部分將進(jìn)入合規(guī)的牽引車;超載運(yùn)輸曾在國(guó)內(nèi)大面積存在,但通過政府層面大力氣治理,規(guī)模越來越小,但是想徹底治理也有難度,目前市場(chǎng)仍然存在。
總體看,這三類細(xì)分領(lǐng)域的年需求合計(jì)在5萬輛左右,只是超載運(yùn)輸市場(chǎng)會(huì)越來越小,商品車運(yùn)輸會(huì)集中更新,港口牽引車需求保持穩(wěn)定。
五、快遞快運(yùn)、冷鏈?zhǔn)墙迥晷滦偷母咴鲩L(zhǎng)領(lǐng)域。但是受制于運(yùn)輸規(guī)模的總量仍在成長(zhǎng)期,占國(guó)家整體運(yùn)量的比例還不是太高。在政策方面,《全國(guó)電子商務(wù)物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃(2016-2020年)》的通知、《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見》是對(duì)這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有利的。
一是快遞企業(yè)在陸續(xù)上市后,都向快運(yùn)行業(yè)延伸。同樣快運(yùn)行業(yè)也急迫的向快遞行業(yè)擴(kuò)張,這都促進(jìn)整個(gè)車輛需求是有幫助的;二是根據(jù)快遞快運(yùn)也3-4年的換車周期,2018年及未來3-5年都在周期性的換車檔期上。
冷鏈行業(yè)需求也是會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)的,這既得益于普通老百姓、政府職能部門對(duì)食品安全意識(shí)的提高,也得益于國(guó)家控制物流成本、控制物價(jià)成本的需要。
第二,工程車方面。工程車一直是重卡需求的主要組成部分,特別是5-8年前的時(shí)期,工程車所占比重接近50%,但是近年來工程車銷量和比重雙下降,只到20%左右。進(jìn)入2017年,工程車再次有所起色,并將這種良好的勢(shì)頭延續(xù)至今。
一、城建渣土車方面。這是中國(guó)近幾年重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域之一,特別是城市居民對(duì)環(huán)保、安全、噪音等認(rèn)識(shí)高度的提升,要求地方各級(jí)政府有所作為,最具代表性的就是近三年來新型渣土車的更新?lián)Q代。
新型渣土車主要呈現(xiàn)如下特點(diǎn):封閉式(全密閉式電動(dòng)頂蓋,避免運(yùn)輸過程中產(chǎn)生渣土揚(yáng)塵、遺撒、滴漏),色調(diào)鮮明,環(huán)保要求必須達(dá)標(biāo),信息可控(渣土車通過北斗和GPS兩種定位,實(shí)時(shí)了解路況信息,幫助您選擇最優(yōu)路況,同時(shí)便于車隊(duì)管理)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年渣土車的需求超過5萬輛。綜合2018年各類因素再加之國(guó)三車淘汰更新的刺激,2018年渣土車的需求有可能翻番,實(shí)現(xiàn)跨越式新增長(zhǎng)。
二、公路運(yùn)輸工程車方面。這里所指的公路運(yùn)輸車輛既有8*4自卸車,也涵蓋著部分粉煤灰、水泥等專用車,都是為工程建設(shè)、礦山開采服務(wù)的車輛。此類車型在2017年的銷量約為7.5萬輛。伴隨著煤炭行業(yè)復(fù)蘇、建筑行業(yè)投資回升,8×4車型在公路運(yùn)輸、建筑工程細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 預(yù)計(jì)2018年公路運(yùn)輸車的需求還會(huì)增長(zhǎng),雖不能判斷一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字,但個(gè)人感覺會(huì)比渣土車增幅更高。
三、工程車的另一大細(xì)分是礦坑及基建車輛。煤礦等開采業(yè)的復(fù)蘇極大的刺激了礦坑車輛的需求;而鐵、公、機(jī)、軌等大型基建項(xiàng)目的集中開工和深入,促使基建車輛的需求快速增長(zhǎng)。2017年此類車型的需求大約在2.3萬輛,是近年來的新高。礦坑及基建車輛主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):
一是車輛以6*4短軸距車輛為主,總體作業(yè)環(huán)境比較惡劣,路況極差,車輛質(zhì)量是關(guān)鍵;
二是馬力范圍主要集中在350-400馬力。這類車要不要大馬力也是一個(gè)有待驗(yàn)證的市場(chǎng),曾經(jīng)有廠家導(dǎo)入了430、450的大馬力產(chǎn)品,但是效果并不好,不是說馬力升級(jí)不好,而是產(chǎn)品的配置、質(zhì)量不達(dá)標(biāo);
三是銷售區(qū)域除了傳統(tǒng)的礦區(qū),基建方向逐步向西南、西北延伸。2017年此類車需求最大的市場(chǎng)是云南、四川、廣西、貴州等地。當(dāng)然,內(nèi)蒙、山東、山西、河南、陜西等傳統(tǒng)市場(chǎng)依然存在,只是表現(xiàn)不那么搶眼;
四是生產(chǎn)這類車的廠家也比較集中,就是歷史上的斯太爾三兄弟——中國(guó)重汽、陜汽、紅巖。雖然三家走上了不同的技術(shù)路線,但是底蘊(yùn)還在,特別是中國(guó)重汽,市場(chǎng)占有率可能超過60%。
預(yù)計(jì)2018年礦坑及基建車輛的需求還會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速與2017年相比可能會(huì)有所放緩,特別是下半年之后,會(huì)進(jìn)入一段時(shí)期的調(diào)整。
四、工程建設(shè)方面最具代表性的是攪拌車。20年前,攪拌車還是進(jìn)口車的天下,但是自強(qiáng)不息的中國(guó)人,特別是重汽在特定的歷史時(shí)期,經(jīng)過近10年的耕耘,成功的轉(zhuǎn)換成了國(guó)產(chǎn)車的市場(chǎng)。在此細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)了新的發(fā)展特點(diǎn):
一是8*4車型的需求突然起勢(shì),大幅度的超過了6*4車型;二是馬力、方量的提升趨勢(shì)也日漸明顯;三是改裝廠,特別是三一、中聯(lián)、亞特等大型改裝廠在整個(gè)行業(yè)中的支配地位還是比較明顯;四是底盤提供主要集中在幾個(gè)廠家中,特別是中國(guó)重汽,攪拌車的市場(chǎng)份額估計(jì)也得超過50%。
結(jié)語:牽引車方面的綜合判斷是2018年不能說是牽引車的 “滑鐵盧”,畢竟需求規(guī)模依然很大,但較之2017年會(huì)呈現(xiàn)大幅度的下降,主要是2017年基數(shù)太大,2018年也算是正常的回歸理性需求,市場(chǎng)的穩(wěn)定也是大家所期盼的,對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展也是有良好的促進(jìn)作用,對(duì)物流業(yè)的發(fā)展也是一個(gè)難得的沉淀期,便于找到更合適的車輛實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸效率的提升。
而與之相對(duì)應(yīng)的工程車預(yù)判是依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),雖各細(xì)分領(lǐng)域增速可能不同,但都值得期待。
通過兩個(gè)大細(xì)分領(lǐng)域的判斷,一是公路車領(lǐng)域?qū)?huì)呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì);二是工程車領(lǐng)域呈現(xiàn)上升。但公路車是主流,也是市場(chǎng)最主要的組成部分,預(yù)計(jì)也是帶動(dòng)整個(gè)重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。但2018年的重卡市場(chǎng)依然是值得期待,特別是理性的回歸是值得期待,這對(duì)整個(gè)重卡行業(yè)是有利的,對(duì)整個(gè)公路物流領(lǐng)域也是有利的,對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控也是有利的。
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