作為動力電池行業(yè)兩大巨頭,比亞迪和寧德時代(CATL)一直在為搶奪市場份額“明爭暗斗”。2016年之前,比亞迪在國內(nèi)的市場份額一直位居首位,但2017年-2018年3月新晉霸主CATL的市場份額超越比亞迪一直居首。就在2018年4月,比亞迪以1.34GWh的裝機(jī)量登頂,占比35%,這是比亞迪的月裝機(jī)量在時隔一年后再次超過CATL排在首位。
4月動力電池裝機(jī)量3.8GWh,同比增長超2倍
根據(jù)第一電動研究院的統(tǒng)計(jì)測算,2018年4月國內(nèi)新能源汽車市場動力電池裝機(jī)量為3.756GWh,比上月大增77.63%,同比增長261.56%。
數(shù)據(jù)來源:工信部 分析制圖:第一電動研究院
4月各類車輛類型裝機(jī)量比去年同期都有所增長,其中純電動客車裝機(jī)量1.29GWh,同比大增3362.08%,占4月電池總裝機(jī)量比重為34%;純電動乘用車裝機(jī)2.06GWh,同比增長157.21%,當(dāng)月占比55%,是最大的板塊;插混乘用車裝機(jī)0.23GWh,占比6%,同比增長129.47%;專用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)0.16GWh,占4%。月度表現(xiàn)方面,4月環(huán)比增長最多的是純電動客車,增長了177.00%,純電動專用車環(huán)比增長了63.23%,純電動乘用車環(huán)比增長了41.83%,插混客車環(huán)比增長了37.72%,增長最少的插混乘用車,環(huán)比僅增長了6.13%。
數(shù)據(jù)來源:工信部 分析制圖:第一電動研究院
4月份92.7%的純電動乘用車采用了三元材料電池,搭載量1.9GWh,比上個月增加了8個百分點(diǎn),三元材料在純電動乘用車中的搭載比重在今年一直呈上升態(tài)勢;插混乘用車則全部加裝的是三元材料電池。純電動客車磷酸鐵鋰電池搭載比重4月份高達(dá)98.6%,搭載量為1.27GWh,比上個月小增1個百分點(diǎn),而插混客車在3月份也是以磷酸鐵鋰電池為主體,87.2%的是磷酸鐵鋰電池。4月份純電動專用車的72.8%,2月和3月份這一比重都在94%以上。
從不同電池類型來看,4月動力電池各類型裝機(jī)量均走高,三元材料電池出貨量2.25GWh,當(dāng)月占比60%、磷酸鐵鋰電池出貨1.44GWh,占比38.27%,再加上出貨量第三的錳酸鋰,三類電池占月度總裝機(jī)量的99%以上。
從各類電池的搭載車型看,85%的三元材料電池用于裝機(jī)純電動乘用車,10%的搭載于純電動專用車,余下的裝機(jī)插混乘用車。磷酸鐵鋰電池中,88%的裝機(jī)純電動客車,10.3%的用于純電動乘用車。
4月比亞迪動力電池出貨量超越CATL重回第一
2016年比亞迪動力電池出貨量為7.35GWh,位居國內(nèi)第一、全球第二,但伴隨著寧德時代的異軍突起,其在2017年遭遇了滑鐵盧。到2017年裝機(jī)量下落到5.4GWh,在行業(yè)整體快速發(fā)展的時候,業(yè)績不增反降。
2016年之前,比亞迪動力電池除了自產(chǎn)自銷外,還為其他的客車企業(yè)供應(yīng)電池。借著新能源客車在國內(nèi)先行推廣、補(bǔ)貼額度巨大的特點(diǎn),外加自身體量不小的乘用車業(yè)務(wù),比亞迪當(dāng)上了行業(yè)第一。但2016年新能源車騙補(bǔ)事件曝光后,客車市場成為重災(zāi)區(qū)。受此影響,客車用動力電池需求也因此下降,比亞迪不幸躺槍,業(yè)務(wù)縮水。值得一提的是,寧德時代在2016年看起來似乎未受影響,因?yàn)槠溆腥囯姵剡@張王牌。寧德時代2017年銷售份額中,三元鋰電池占比近半。
2017年,國內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)量達(dá)到47.8萬輛,較上年增長超20萬臺。在新能源客車市場下滑的態(tài)勢下,繼續(xù)高歌猛進(jìn)的新能源乘用車成為動力電池業(yè)績增長的核心。然而,比亞迪受限于技術(shù)路線選擇,對三元鋰電池跟進(jìn)太晚,又因?yàn)楸葋喌系碾姵卦诔擞密囀袌鍪亲援a(chǎn)自銷。如此一來,寧德時代崛起,比亞迪跌下王座。
政策與技術(shù)路線陡然翻轉(zhuǎn),比亞迪被打了個措手不及。痛定思痛,比亞迪開始在業(yè)務(wù)上變陣。一方面,從2017年開始,比亞迪在其乘用車業(yè)務(wù)上開始研發(fā)三元鋰。2017年上半年,比亞迪新推出的車型幾乎都用了三元鋰電池。而到了2018年,比亞迪更是表示今后的純電動車型都將使用三元鋰電池。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2018年4月比亞迪新能源銷售13392輛排名第一,同比增速116%,1-4月累計(jì)銷售41891輛,是截至目前2018年銷量榜單冠軍企業(yè)。
另一方面,比亞迪正在籌備將動力電池業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營,向其他新能源車企供貨。按比亞迪鋰電事業(yè)部副總經(jīng)理沈晞的說法是,比亞迪正在做動力電池的業(yè)務(wù)剝離工作,預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會拆分完畢。在2022到2023年,比亞迪的動力電池公司會獨(dú)立上市。
在寧德時代占國內(nèi)動力電池近半市場份額時,比亞迪的這種變陣已經(jīng)起到明顯的作用。4月比亞迪以1.34GWh的裝機(jī)量登頂,占比35%,這是比亞迪的月裝機(jī)量在時隔一年后再次超過CATL排在首位。4月CATL以1.27GWh的裝機(jī)量排在第二位,占比34%,今年以來獨(dú)占一半市場份額的狀況被打破。
從電池類型來看,2018年4月鋰電裝機(jī)前20名電池芯供應(yīng)商有7家提供磷酸鐵鋰電池,16家供應(yīng)三元材料電池,3家供應(yīng)錳酸鋰電池,沒有廠商提供鈦酸鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要集中在比亞迪、CATL、國軒高科和億緯鋰能。三元鋰電池主要由CATL、比亞迪和孚能科技提供。1-4月, CATL以3.54GWh的總裝機(jī)量繼續(xù)排在首位,但市場份額下降到43.07%。比亞迪以1.99GWh占比24.18%排名第二,市場份額增長近10%,在快速拉近與CATL的差距。
在比亞迪籌備拆分動力電池業(yè)務(wù)準(zhǔn)備上市之時,CATL正在積極籌備IPO,5月30日CATL正式申購,其作為新能源動力電池龍頭企業(yè),成為首個登陸創(chuàng)業(yè)板的獨(dú)角獸公司??梢灶A(yù)見的是,未來比亞迪和CATL搶占市場份額的“明爭暗斗”將更加激烈。
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