2020年8月13日-15日,“2020中國汽車論壇”在上海隆重召開。該論壇是由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)主辦,世界汽車組織(OICA)、世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)唯一支持的行業(yè)頂級(jí)論壇。本屆論壇以“新變局
新挑戰(zhàn) 新思路——引領(lǐng)中國汽車新征程”為主題,緊扣時(shí)代脈搏,
求索突破之道,緊密圍繞“十四五”規(guī)劃,把控宏觀產(chǎn)業(yè)形勢,解析全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。其中,在8月15日上午舉辦的“推進(jìn)新能源汽車市場化”分論壇上,國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任李偉利發(fā)表了主題演講,以下為演講實(shí)錄:
國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任 李偉利
李偉利:感謝葉秘書長,各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓,大家上午好。
就此論壇的機(jī)會(huì),跟大家分享一下我們對新能源汽車市場化趨勢的一些看法。主要跟大家分享三個(gè)觀點(diǎn):
第一、新能源汽車目前仍然處于政策驅(qū)動(dòng)為主的階段,市場化程度依然比較低。
第二,政策性市場有規(guī)模上限,新能源汽車要實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展,必須依靠非政策性市場。
第三,非政策性市場必須依靠市場力量來驅(qū)動(dòng),靠技術(shù)進(jìn)步、靠性價(jià)比提升,但中期仍需要因勢利導(dǎo)的政策。
首先看第一個(gè)觀點(diǎn),新能源汽車仍然處于政策驅(qū)動(dòng)為主的階段。為什么這樣說?這些年新能源汽車的發(fā)展在政策大力推動(dòng)下,各個(gè)政府部門都出臺(tái)了相關(guān)的政策措施,以工信部、財(cái)政部、科技部為首的各個(gè)部委大力推動(dòng)新能源汽車汽車的發(fā)展,經(jīng)過接近10年的發(fā)展,新能源汽車超過100萬輛,在全球市場規(guī)模當(dāng)中處于很高的地位。
今年新能源汽車出現(xiàn)了一些波動(dòng),尤其在去年下半年以來的市場,出現(xiàn)了市場下滑。我們判斷主要由于政策,因?yàn)槠渌亩紱]有變,主要是政策補(bǔ)貼的力度退坡所帶來的。
過去政策也一直在退坡,為什么2019年的退坡力度比較大,這是有關(guān)系的。同時(shí)退坡對企業(yè)經(jīng)營有一個(gè)臨界點(diǎn),具體看一下相關(guān)的數(shù)據(jù)。
新能源滲透率從去年開始有所下滑,從月度上可以看到,去年1-6月份,補(bǔ)貼政策沒有變動(dòng)的時(shí)候,整體銷量還是比較高速增長的,到7月份以后,持續(xù)負(fù)增長的態(tài)勢,今年還是負(fù)增長,大家說今年可能有疫情的原因,如果沒有疫情,我想也是很艱難的。
政策主要有三大類:
第一,稅費(fèi)政策,包括補(bǔ)貼+免車購置稅,這是大家感知到的相關(guān)政策。從2010年開始,那時(shí)候一輛車補(bǔ)20幾萬,慢慢政策隨著規(guī)模的提升,政策的補(bǔ)貼力度在下滑,到2019年7月份以后,整個(gè)一輛車加起來大概一萬五,實(shí)際上還有一個(gè)補(bǔ)貼,對于電動(dòng)汽車來說,插電的可能按排量征收了,但是純電不計(jì)消費(fèi)稅的,但是消費(fèi)稅在汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)中占有很重要的地位。按照燃油車可以看到,不同排量的征收的消費(fèi)稅不等;小排量的可能比較低一些,到4.0以上的排量,要征收40%的消費(fèi)稅,而且消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,大體給大家測算了一下,如果以進(jìn)口車,到岸價(jià)為20萬元的2.0-2.5排量,消費(fèi)稅就是2萬多,合起來大概就是30萬輛的車,如果以進(jìn)口計(jì),消費(fèi)稅如果燃油車的話就得2.32萬元的消費(fèi)稅。
電動(dòng)車沒有這部分費(fèi)用,國產(chǎn)車也是一樣,國內(nèi)售價(jià)30萬的純電動(dòng)測算的話,大體差不太多,補(bǔ)貼2萬多,消費(fèi)稅2萬多,車購稅2萬多,合計(jì)7萬多。雖然看到補(bǔ)貼政策到2019年,中央和地方的補(bǔ)貼是2萬多,但是整體算下來以后,一輛30萬輛的電動(dòng)汽車享受的財(cái)政補(bǔ)貼超過了7萬塊錢,現(xiàn)在還是比較大的。這就是為什么新能源汽車發(fā)展是很重要的政策市場。
第二,牌照的政策。主要一部分是限購,還有一部分限行,新能源汽車過去一半銷售到了限購城市,但是整個(gè)乘用車,整個(gè)汽車市場在限購城市的銷量只有13%左右,新能源汽車銷售主體是因?yàn)榕普盏脑?。非限購里面還有一部分城市是限行的,大家為了綠牌買一輛新能源汽車。
第三,特定領(lǐng)域的直接推廣。主要是公共服務(wù)領(lǐng)域,一些城市在開始大力推進(jìn)公共領(lǐng)域的電動(dòng)化。像深圳、廣州強(qiáng)制規(guī)定了整個(gè)電動(dòng)化的新能源汽車新增或者更新的電動(dòng)車,都要使用電動(dòng)化的汽車,它就比較高,而合肥、重慶沒有規(guī)定的就滲透率低一些。
從這三個(gè)方面,給出當(dāng)前第一個(gè)判斷,新能源汽車雖然補(bǔ)貼下滑了,但是還是在以政策驅(qū)動(dòng)為主的市場,市場化的程度還是比較低。
總結(jié)一下,按照新能源汽車2019年終端上牌數(shù)據(jù)100萬輛車來測算,商用車基本上是政策影響的,公交等其他領(lǐng)域,大概14萬多輛;從乘用車?yán)锩?6萬輛車來看,營運(yùn)車輛40萬車輛,基本上是政策因素所帶來的。
在私人領(lǐng)域,剛才跟大家提到了限購里面有20萬輛,這里面可能還有一部分非政策因素,我就是愿意用油車的牌照買一輛電動(dòng)汽車,可能還有限行的因素,按照16萬輛算,剩下的是非限購城市,提到了綠牌是另外一個(gè)因素,A級(jí)車型大概是北汽EU5,比亞迪的幾款車型都是A級(jí)車型,基本上都是私人購買以后做網(wǎng)約車的,跟出租營運(yùn)是一樣,因?yàn)楹芏喑鞘杏捎诰W(wǎng)約車政策要求,如果你要用一個(gè)燃油車做網(wǎng)約車,可能買一個(gè)B級(jí)車,價(jià)格就貴了。如果電動(dòng)車,現(xiàn)在400公里的電動(dòng)汽車,A級(jí)車12萬塊錢差不多了,這也是政策性市場。
合起來可以看,非政策性市場,也就是市場化的市場,現(xiàn)在電動(dòng)化基本上20%左右的市場。
第二個(gè)判斷,政策市場有規(guī)模的上限,新能源汽車要想實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展,必須依靠非政策性市場。
為什么這么說?馬處長說了《行動(dòng)計(jì)劃》里面提出了新能源汽車發(fā)展的目標(biāo),到2025年?duì)幦⌒履茉雌嚌B透率達(dá)到25%,依靠什么?從場景來分析一下,整個(gè)新能源汽車扣除長途、大型中重型商用車以外,真正能夠?qū)崿F(xiàn)電動(dòng)化的,到2025年30萬輛左右的市場,今年相對低一些。
第二個(gè)場景,營運(yùn)市場,出租、租賃、網(wǎng)約、共享汽車,初步測算,各地的出租更新保有進(jìn)度不一樣,再加上網(wǎng)約車跟出租相差的一部分,到2025年?duì)I運(yùn)車輛的規(guī)模應(yīng)該在60萬輛左右。
第三個(gè)場景,限購城市私人市場?;旧细鱾€(gè)城市差不多,這幾年再增加一部分市場,比如說像上海、廣州,尤其是廣州、杭州,也不是強(qiáng)制大家非買的電動(dòng)汽車,你可以搖號(hào)、拍牌,是價(jià)格導(dǎo)向的。除了北京是強(qiáng)制買電動(dòng)汽車以外,規(guī)模量不太大,整體上限購加起來35萬輛,如果把傳統(tǒng)燃油車全部轉(zhuǎn)成電動(dòng)化,也不太可能,即使按照那個(gè)情況,限購城市也就是60萬輛的市場空間,每年銷售傳統(tǒng)汽車在限購城市就是60萬輛車。
按照場景去推算,政策目標(biāo)25%,到2025年,25%的政策目標(biāo),也就是700萬輛的電動(dòng)汽車,我們剛才把前三個(gè)場景扣除以后,非限購私人市場接近600萬輛的車,才能達(dá)到所說的政策目標(biāo)。年均增長速度按2019年私人非限購市場26萬輛,到575萬輛,年均增長量68%才能達(dá)到政策目標(biāo)。
怎么達(dá)到?第三個(gè)判斷,非政策市場必須依靠市場力量推動(dòng),靠技術(shù)進(jìn)步、靠性價(jià)比提升、但中期仍需要因勢利導(dǎo)的政策。大家可以看到,買新能源汽車各種因素都有了,核心的一個(gè)其實(shí)就是性價(jià)比,要不就是你這個(gè)車價(jià)格可能比較貴一些,但是產(chǎn)品的性能比較好,或者性能不太好,但是價(jià)格非常便宜。不同類型的都能達(dá)到這個(gè)目標(biāo),按照現(xiàn)在的滲透率,非限購私人市場滲透率只有1.8%,如果到2025年,私人非限購城市的滲透率要提升到26.8%,可以看到幾個(gè)車型對比,如果在電動(dòng)汽車和傳統(tǒng)汽車價(jià)位接近的時(shí)候,銷量比就比較好一些,新能源汽車電動(dòng)化的價(jià)格溢價(jià)15%-40%,電車和油車的銷量比相對高一些,賣1輛電動(dòng)汽車可能賣6輛油車,高端的合資產(chǎn)品可以看到也是一樣的,軒逸價(jià)位相對高一些,接近60%(比油車),寶馬的X5混動(dòng)版比油車高17%,再免購置稅以后大體相當(dāng),所以它的油電比就是1比7,但是軒逸1比853,也就是賣800多輛車才能賣出1輛電車。
我們的產(chǎn)品市場在哪兒?從現(xiàn)狀市場可以看到,兩大類。
第一,高端的B級(jí)以上的,今年比較特殊,高端占40%以上,往年大概25%左右。
第二,低端市場(小型化電動(dòng)汽車A00),可以看到A00市場滲透率基本上已經(jīng)達(dá)到90%。也就是說在A00市場傳統(tǒng)油車已經(jīng)沒有了,基本是小型電動(dòng)化。B級(jí)車滲透率相對比較高一些,但是主體汽車的銷售市場,A級(jí)和A0市場滲透率相對比較低。
大家出于什么買電動(dòng)汽車?
第一,這是政策和企業(yè)產(chǎn)品比較關(guān)鍵的著力點(diǎn)。從調(diào)研看,買A00的主體上是由于經(jīng)濟(jì)性購買,使用費(fèi)用低、購買費(fèi)用低,維修保養(yǎng)比較低,電動(dòng)汽車(A00)80-100塊錢的保養(yǎng)成本,一萬公里才保養(yǎng)一次。燃油車要5000公里保養(yǎng)一次,一次可能五六百塊錢,即使A00便宜一些也三四百塊錢,兩者差距比較大。
B級(jí)車主要處于情感和產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素,這里不講什么是品牌了,大家出于對電動(dòng)汽車的喜愛,或者對高科技產(chǎn)品的一種追求,會(huì)買一輛電動(dòng)汽車,家里面基本上都有一輛車,甚至多輛車,這個(gè)車只是它的補(bǔ)充。
針對這樣的市場怎么做?低價(jià)位的車補(bǔ)貼和稅收政策是是非常有效的。因?yàn)樗墙?jīng)濟(jì)性購買,價(jià)格對他的購買行為作用比較大。B級(jí)以上的高端或者豪華的電動(dòng)汽車主要在產(chǎn)品,我們剛才跟大家看到,比如30萬元的車型要補(bǔ)貼7萬塊錢,對于消費(fèi)者來說是有作用,如果把7萬塊錢的補(bǔ)貼補(bǔ)到低價(jià)位,一個(gè)7萬塊錢的電動(dòng)汽車可能補(bǔ)3輛,一輛車2萬塊錢,價(jià)位就降到5萬塊錢,這樣就非常有效促進(jìn)小型車的發(fā)展。可以看到小型車基本上都是電動(dòng)汽車,大家不會(huì)買油車了。
第二,推動(dòng)電動(dòng)化要把政策轉(zhuǎn)向使用環(huán)節(jié),大量改善使用環(huán)境。比如像充電樁建設(shè),我調(diào)查很多城市,只有很少一部分的小區(qū)或者區(qū)域才能裝充電樁,大家還是依賴于公共充電樁,如果是這樣的情況下,大家購買電動(dòng)汽車的意愿就比較低了,而這些是汽車廠家解決不了的,需要政策的支持。
以上就是跟大家分享的三個(gè)觀點(diǎn)。
最后簡單談一下對新能源汽車的發(fā)展,按照總書記的說法,新能源汽車是建設(shè)汽車強(qiáng)國的必由之路。從近幾年的情況來看,可以看到合資整體的銷量在持續(xù)上升。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來說,小型電動(dòng)化基本上有自主的,自主品牌要想新能源汽車汽車快速提升規(guī)模,還是要在小型電動(dòng)化上下功夫,無論是消費(fèi)者還是市場,都是對自主品牌更有優(yōu)勢的。如果不能完全形成電動(dòng)化的市場,對于自主品牌發(fā)展新能源汽車的利潤消化是非常大的。看看幾個(gè)主流的企業(yè)來說,電動(dòng)化整個(gè)單車?yán)麧櫹鄬Ρ容^低的,發(fā)展新能源汽車,賣新能源汽車不能虧本,如果虧本以后,對于發(fā)展整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)來說是非常不利的。我們一定要找準(zhǔn)自主品牌自己的優(yōu)勢是什么,中低端的小型電動(dòng)化是未來發(fā)展的總體方向。
我就跟大家分享這么多觀點(diǎn)。謝謝大家!
|