6月9日，蔚來汽車宣布發(fā)行6000萬股美國存托股票，每股代表公司一股A類普通股。蔚來還授予承銷商30天的配售權(quán)，承銷商可額外購買最多900萬股美國存托股票。6月9日，蔚來收盤價(jià)達(dá)6.68美元，上漲11.89%。

  根據(jù)蔚來的預(yù)測，如果以6月8日5.97美元的收盤價(jià)來算，扣除承銷傭金等費(fèi)用，此次發(fā)行ADS將籌集大約3.442億美元;如果承銷商將額外購買900萬股，那么籌集金額將上漲至3.962億美元。蔚來指出，此次籌集的資金主要用于蔚來中國的現(xiàn)金投資，以及其它營運(yùn)資金需求。

  其中，對蔚來中國的投資，30%將用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的研發(fā)、大約15%將用于生產(chǎn)設(shè)施和拓展供應(yīng)鏈、40%用于銷售和服務(wù)網(wǎng)的拓展和運(yùn)營，其它用于一般業(yè)務(wù)支持。

  (圖片來源：蔚來官網(wǎng))

  此外，蔚來現(xiàn)有股東騰訊表示，其有興趣認(rèn)購本次發(fā)行中價(jià)值不超過1000萬美元的ADS，發(fā)行價(jià)格與本次發(fā)行的其他美國存托憑證的條款相同。假設(shè)每股ADS的發(fā)行價(jià)格為5.97美元，騰訊最多可購買167.5萬股，約占發(fā)行總數(shù)的2.8%。

  由于這種興趣表示不是一個(gè)有約束力的協(xié)議或購買承諾，承銷商可以決定向潛在買家出售更多、更少或不出售美國存托憑證，而潛在買家可以決定在這次發(fā)行中購買更多、更少或不購買美國存托憑證。

  蔚來汽車指出，從2019年1月1日至2020年3月31日，其交易價(jià)格一直不穩(wěn)定，最低為1.19美元，最高為10.64美元。因此，此次發(fā)行的ADS市場價(jià)也有可能不穩(wěn)定，或受其它因素影響而出現(xiàn)大幅波動。