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2019動力電池市場“一九開”
來源:高工鋰電網(wǎng)   編輯:韓景旭  2019-12-23 14:35:28 字號   打印  收藏

  2019全年動力電池市場競爭格局基本定形,總體而言。

  高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示,2019年11月我國新能源汽車生產(chǎn)約10.8萬輛,同比下降44%,1-11月合計(jì)生產(chǎn)約102.3萬輛,同比增長3%。

  從前11月新能源汽車產(chǎn)量同比增速走勢來看,2019全年呈現(xiàn) “上半年兩端見高,下半年直線下降”的發(fā)展走勢。尤其是在6月份補(bǔ)貼新政過渡期結(jié)束之后,新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑,導(dǎo)致全年新能源汽車市場發(fā)展不達(dá)預(yù)期或?qū)⒊霈F(xiàn)負(fù)增長。

  新能源汽車市場的發(fā)展趨勢直接影響了全年動力電池市場增長情況。

  一方面,2019年前11月動力電池市場保持增長態(tài)勢,裝機(jī)量約52.7GWh,同比增長21%。在動力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)中,僅兩家動力電池企業(yè)較去年同期出現(xiàn)下降,其余八家企業(yè)均保持不同程度的正增長。其中,中航鋰電同比增幅最大高達(dá)195%。

  另一方面,補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇,加速動力電池行業(yè)洗牌,動力電池裝機(jī)企業(yè)數(shù)量和裝機(jī)增速都出現(xiàn)明顯下滑。其中,11月配套裝機(jī)的動力電池企業(yè)共涉及50家,其中30家同比增速處于負(fù)增長,預(yù)計(jì)明年將會有大批企業(yè)被淘汰出局。

 1、乘用車裝機(jī)量大幅增長 客車/專用車受挫

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

  GGII數(shù)據(jù)顯示,1-11月新能源汽車產(chǎn)量約102.3萬輛,同比小幅增長3%,其中乘用車是新能源汽車市場的主力,拉動動力電池裝機(jī)電量增長。

  其中,新能源乘用車裝機(jī)量月37.5 GWh,同比增長38.6%,占比71.2%;新能源客車裝機(jī)電量約11.2 GWh,同比下滑10.6%,占比21.3%;新能源專用車裝機(jī)電量約4.0 GWh,同比下滑2%,占比7.5%。

  從裝機(jī)情況來看,新能源乘用車依然是動力電池裝機(jī)主力,車型升級和單車帶電量增長帶動動力電池裝機(jī)電量增長。

  其中,寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能的乘用車電池裝機(jī)分別同比增長80%、10%、912%和55%。

  而新能源客車和專用車受補(bǔ)貼大幅退坡影響,產(chǎn)銷量同比下滑,導(dǎo)致裝機(jī)電量大幅下滑。

  當(dāng)前,2019年剩余時(shí)間已不足一個(gè)月,年底新能源汽車沖量爆發(fā)無望。若最后一個(gè)月新能源汽車產(chǎn)銷量同比大幅下滑,或?qū)?dǎo)致全年新能源汽車市場出現(xiàn)負(fù)增長。

  2、三元電池保持增長 磷酸鐵鋰回暖不明顯

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

  備注:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池。

  三元電池、磷酸鐵鋰和錳酸鋰電池的裝機(jī)電量增長情況和新能源乘用車、客車和專用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)保持一致。

  其中,三元電池裝機(jī)電量約33.9 GWh,同比增長37.5%,占比64.3%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約15.4 GWh,同比下滑2.3%,占比29.2%;錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.43 GWh,同比下滑36.2%;鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約0.29 GWh,同比下滑17.3%。

  值得注意的是,在補(bǔ)貼退坡和降成本壓力下,當(dāng)前已有多家主機(jī)廠將其旗下的部分新能源乘用車從三元電池重新切換至磷酸鐵鋰,主要集中在A00和A0級車型上。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著上游原材料價(jià)格進(jìn)一步降低,磷酸鐵鋰電池的低成本和高安全等性能優(yōu)勢將在新能源乘用車領(lǐng)域重獲青睞,帶動乘用車磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量增長,從而給鐵鋰電池企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)會。

 3、方形電池占比84.3% 圓柱下降幅度最大

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

  從前11月各電池形狀裝機(jī)電量來看,方形電池已經(jīng)占據(jù)絕對市場優(yōu)勢,裝機(jī)電量約44.4GWh,同比增長36.7%,占比84.3%;軟包電池裝機(jī)電量約4.7GWh,同比下滑19.4%,占比8.9%;圓柱電池裝機(jī)電量約3.6GWh,同比下滑32.8%,占比6.8%。

  方形電池市場占比最大主要是受寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、中航鋰電等裝機(jī)靠前的企業(yè)帶動。

  而軟包電池和圓柱電池的市場增長情況并不樂觀,尤其是圓柱電池裝機(jī)下滑最明顯,主要是大批圓柱電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑。

 4、前十企業(yè)裝機(jī)合計(jì)占比88%

  GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,前11月動力電池裝機(jī)量約52.7GWh,同比增長21%。其中,裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約46.4 GWh,占比88%。寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)裝機(jī)合計(jì)約36.8 GWh,占比69.8%。

  總體來看,當(dāng)前國內(nèi)動力電池市場呈現(xiàn)“一九開”的競爭趨勢,即10家企業(yè)瓜分了九成市場份額,其余電池企業(yè)爭奪剩余一成份額,市場競爭日益激烈。后期整體市場份額或?qū)⑷考性?0家企業(yè)甚至5家企業(yè)手中,這意味著將會有大批電池企業(yè)被淘汰出局。

  值得注意的是,在動力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)中,僅比克、孚能兩家企業(yè)裝機(jī)電量較去年同期出現(xiàn)下降,其余八家企業(yè)均保持不同程度的增長。

  其中,寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、中航鋰電、億緯鋰能等6家企業(yè)的裝機(jī)電量超過1 GWh,裝機(jī)電量全部出現(xiàn)增長。中航鋰電同比增幅最大達(dá)195%,排名第五。

  此外,寧德時(shí)代裝機(jī)電量約27.2 GWh排名第一,全年裝機(jī)電量將超30 GWh,有望再次成為全球第一。

  目前,2019年已不足一個(gè)月,全年新能源汽車市場和動力電池市場競爭格局基本定形。在裝機(jī)電量排名前十企業(yè)中,8家企業(yè)裝機(jī)保持增長但增速放緩,表明動力電池市場整體承壓明顯。

  同時(shí),動力電池市場集中度較高,二三線電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑,沖進(jìn)行業(yè)前列難度較大,表明市場競爭加劇。

  隨著2020年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和日韓企業(yè)重返中國市場,預(yù)計(jì)明年有裝機(jī)的電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。

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