全球領先的技術集團及乘用車、商用車和工業(yè)技術移動系統(tǒng)供應商,德國采埃孚股份公司剛剛宣布,公司已經達成最終協議,以每股136.50美元收購威伯科。此收購案已獲得采埃孚管理委員會和監(jiān)事會,以及威伯科董事會批準。采埃孚與威伯科聯手將成為一家領先的全球性商用車技術集成系統(tǒng)供應商,為采埃孚的商用車客戶創(chuàng)造價值。兩家公司合并后的銷售總額將達約400億歐元。
威伯科是全球領先的變速制動系統(tǒng)、技術和服務供應商,其產品和服務能提升商用車包括卡車、客車及掛車的效率、安全及聯網。威伯科其多樣化的產品和服務包括集成制動系統(tǒng)和穩(wěn)定控制、空氣懸架系統(tǒng)、自動變速控制產品、以及空氣動力學、遠程信息處理系統(tǒng)和車隊管理解決方案。威伯科在紐約證券交易所上市,2018年總銷售收入為33億歐元,在40個國家擁有約16,000名員工。
采埃孚股份公司首席執(zhí)行官沃夫翰寧·施艾德(Wolf-Henning
Schneider)表示:“我們相信,透過攜手威伯科,采埃孚能成為全球領先的商用車技術集成系統(tǒng)供應商,為客戶、員工及股東創(chuàng)造長遠價值和保障。對采埃孚而言,收購一家專注并領軍商用車制動系統(tǒng)的企業(yè),不但能為我們增添一項穩(wěn)定且不斷發(fā)展的業(yè)務,同時讓我們現有的商用車技術事業(yè)部得以擴展其在車輛運動控制方面的能力。這也符合我們的股東:齊柏林基金會及Jürgen博士和Irmgard
Ulderup女士基金會的最佳利益,因為此交易將有助采埃孚持續(xù)壯大?!?
威伯科董事長兼首席執(zhí)行官Jacques
Esculier表示:“我們與備受推崇的采埃孚聯手,將打造一家領先全球的技術企業(yè),讓我們搶占先機,充分利用未來對自動化、高效和聯網商用車需求帶來的機遇。我們與采埃孚在開發(fā)創(chuàng)新技術方面已有悠久而成功的合作歷程,雙方都有著追求卓越、致力創(chuàng)新和以客為尊的信念?!?
此項計劃收購是采埃孚下一代出行戰(zhàn)略的其中一環(huán),并將擴大公司的能力至包括商用車制動解決方案。這對自動駕駛功能的落實起著核心作用,當中包括卡車和掛車的緊急制動操作。收購后,兩家公司的客戶都將擁有采埃孚作為合作伙伴,為其提供全面的系統(tǒng)性方案,用于電驅技術和自動駕駛功能的新型驅動系統(tǒng)。采埃孚預期,自動駕駛功能將主要應用于商用車,及在交通流量和復雜性相對較低的場景(如工廠、機場、農場)。兩家公司的業(yè)務合并預期將進一步加速新科技的開發(fā),以實現商用車的自動化功能,使采埃孚降低對乘用車行業(yè)經濟周期的依賴。
對威伯科的戰(zhàn)略收購計劃符合采埃孚的目標,即致力于開發(fā)并交付技術解決方案,使車輛具備觀察、思考及行動能力,達至減少排放,提高道路安全。采埃孚透過其擁有的傳感器系統(tǒng)和計算技術,已具備“觀察”和“思考”能力;采埃孚今后攜手威伯科,將會完善整個商用車技術組合,提供解決方案使汽車具備“行動”能力。在轉向和傳動系統(tǒng)技術領域,采埃孚已是全球領先的供應商。
采埃孚股份公司首席財務官康斯坦丁·紹爾博士(Dr. KonstantinSauer)
表示:“采埃孚提出戰(zhàn)略收購威伯科的意向,正是合適的時機。在成功整合天合汽車后,采埃孚大幅減低了債務水平。事實上,我們已超額完成了債務削減目標。威伯科是一家健康和成長中的公司,擁有強勁的現金流,與采埃孚十分匹配,能配合我們落實戰(zhàn)略?!?
交易有待監(jiān)管部門審批和符合其他常規(guī)交割條件,以及代表威伯科已發(fā)行股本50%以上的股東批準。采埃孚預計,交易將在2020
年年初完成。鑒于雙方現金流情況,采埃孚預期在交易完成后將再次大幅降低財務杠桿。
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