在亞洲及其中國市場的引領下,2月份的國際鋼市震蕩上揚。截止報告期,115.3點的鋼之家全球鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.1%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴大),月同比下跌5.9%(跌幅收斂),年同比下跌5.7%(跌幅收斂)。其中:扁平材指數(shù)106.6點,月環(huán)比上漲1.5%(漲幅擴大);長材指數(shù)124點,月環(huán)比上漲1%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)116點,月環(huán)比上漲2.1(與前持平)。亞洲中的中國指數(shù)117.9點,月環(huán)比上漲2.3%(漲幅擴大);美洲指數(shù)139.4點,月環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴大);歐洲指數(shù)98.2點,月環(huán)比上漲1.4%%(漲幅擴大)。結合基本面情況預測,三月份的國際鋼市或繼續(xù)震蕩回升態(tài)勢。(見圖一)
1月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長1%,美國大增11%。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2019年1月份,全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.467億噸,同比增長1%。其中:中國粗鋼產(chǎn)量7500萬噸,同比增長4.3%;印度920萬噸,同比下降1.9%;日本810萬噸,同比下降9.8%;韓國620萬噸,同比下降1.5%;美國760萬噸,同比增長11%。
新日鐵住金計劃將季度鋼產(chǎn)量提升至1100萬噸。新日鐵住金有關人士日前表示,受系統(tǒng)故障影響,新日鐵住金2017-2018財年產(chǎn)量及利潤都有所下降。為此,公司計劃將2019-2020財年(2019.04.01-2020.03.31)季度平均粗鋼產(chǎn)量提升至1100萬噸左右。
亞洲鋼材市場:普遍上漲。該地區(qū)116點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲2.1%(與前持平),月同比下跌10.8%(跌幅收斂),年同比下跌11.4%(見圖二)
扁平材方面:市場價格大幅上漲。在越南,由于原料成本上漲,臺塑河靜鋼廠將其熱卷4月份報價每噸上調(diào)40美元。目前,臺塑河靜鋼廠SAE1006熱卷到岸報價為535美元/噸。SS400
和制管級熱卷報價為525美元/噸。對于SPHT3, S235JR,
SG255以及SS490熱卷報價上調(diào)40美元/噸至555美元/噸。有市場人士表示,盡管報價提高,但是臺塑河靜鋼廠的熱卷在國內(nèi)和地區(qū)性市場上仍有強勁的競爭力,因為中國一線鋼廠熱卷在越南的報價已經(jīng)達到545美元/噸(FOB),還有一定空間。在印度,韓國現(xiàn)代制鐵在印度阿嫩達布爾建設的2號鋼鐵服務中心開始試運行。該鋼鐵服務中心負責人稱,建立中心主要是為了滿足不斷增長的印度市場對鋼材的需求。另外,根據(jù)印度鋼鐵部的一份申明稱,印度政府對某些等級的鋼鐵(主要是汽車制造用鋼)實施更嚴格的進口限制措施的生效時間延長至4月17日。但有消息稱,各大汽車公司希望政府將該政策正式執(zhí)行前的緩沖期延遲到2019年底。在日本,熱卷出口價格520美元/噸(FOB),冷軋板卷600美元/噸(FOB),均較月初上漲10美元/噸。鍍鋅板卷770美元/噸(FOB),中厚板580美元/噸(FOB),也均與之前持平。2月25日,日本鋼鐵聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1月份,日本粗鋼產(chǎn)量同比下降9.8%至814萬噸,創(chuàng)2009年7月份的766萬噸以來新低,較2018年12月份產(chǎn)量下降3.8%。鋼鐵聯(lián)合會官員表示,當月粗鋼產(chǎn)量下降主要是由于需求下降,但更多的是由于鋼廠設備問題導致供應端產(chǎn)量下降。另外,新日鐵住金發(fā)言人表示,公司位于日本西部和歌山鋼廠新建的3700立方2號高爐在2月15日投產(chǎn)后,已逐步進入達產(chǎn)期。這座新高爐給和歌山鋼廠帶來了50萬噸/年的新增粗鋼產(chǎn)能。2月下旬,中國板材出口價格大都回升,其中:中國SS400
3-12mm熱軋板卷出口均價525美元/噸(FOB),較月初上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價560美元/噸,再漲15美元/噸。DX51D+Z
1.0mm鍍鋅卷出口580美元/噸(FOB),上漲10美元/噸。截至2月22日,東盟熱卷進口價格541美元/噸((CFR)),較之前下跌3元。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在韓國,現(xiàn)代制鐵相關負責人日前表示,雖然2月份螺紋鋼價格已經(jīng)環(huán)比上漲了14000韓元/噸(約合12.47美元/噸),達到70萬韓元/噸(約合623.33美元/噸)。但根據(jù)原計劃,2月份螺紋鋼價格就應為75.4萬韓元/噸(約合671.42美元/噸)。因此,現(xiàn)代制鐵決定再次提高3月份螺紋鋼價格,以實現(xiàn)原計劃目標。該負責人還指出,目前現(xiàn)代制鐵螺紋鋼的出貨情況良好,有市場條件支撐價格。在日本,共英制鋼宣布,三月份的合約螺紋鋼價格將上調(diào)2000日元(18美元)/噸。共英制鋼公司在一份聲明中表示,日本國內(nèi)鋼鐵需求一直很強勁,而且供應偏緊。同時,廢鋼質(zhì)量維護費以及勞動力成本都在上漲,因此提價以應對不斷上升的生產(chǎn)成本很有必要。目前,大阪市場上基準規(guī)格的螺紋鋼價格約為68000-69000日元(615-624美元)/噸,與前期變化不大。東京制鐵表示,由于海外市場疲軟和冬季對本地建筑的需求放緩,該公司將在3月份保持鋼鐵產(chǎn)品價格穩(wěn)定。有市場人士表示,這是該公司保持所有鋼鐵產(chǎn)品,包括其主要的H型鋼價格不變的第三個月,而且東京制鐵三月份包括螺紋鋼在內(nèi)的棒材價格將維穩(wěn)在69,000日元,而H型鋼維穩(wěn)在89,000
日元。東京制鐵董事總經(jīng)理Kiyoshi
Imamura在一次簡報會上表示,中國春節(jié)假期過后,海外鋼鐵市場似乎正在逐漸好轉(zhuǎn),但日本國內(nèi)的建筑需求由于季節(jié)性原因而有所放緩。他表示,公司正密切關注包括廢鋼在內(nèi)的上漲成本。同時,東京制鐵也在密切關注其亞洲競爭對手,比如韓國的浦項和現(xiàn)代,中國的寶鋼。截止2月22日,中國HRB400
20mm螺紋鋼出口均價510美元/噸(FOB),較之前上漲15美元/噸。
簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測近期亞洲鋼市或繼續(xù)整固趨強走勢。
歐洲鋼材市場:繼續(xù)漲升。該地區(qū)98.2點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.9%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲1.4%(漲幅擴大),月同比下跌13.5%(跌幅收斂),年同比下跌12.4%。(見圖三)
扁平材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在歐盟,熱軋板卷出廠價格590美元/噸,較月初上漲5美元/噸,冷軋板卷出廠價格685美元/噸,上漲5美元/噸。歐盟熱軋板卷進口價格560美元/噸(CFR),較之前上漲20美元/噸。冷軋板卷進口價格630美元/噸(CFR),下跌5美元/噸。在獨聯(lián)體,2月份獨聯(lián)體板坯出口歐洲成交價為480-490美元/噸(FOB黑海),由于價格看好,鋼貿(mào)商將新的報價提漲為500-510美元/噸(FOB)。有市場分析人士表示,由于需求強勁但供應短缺,以及原材料和成品板材價格上漲等因素,獨聯(lián)體板坯價格可能持續(xù)上漲。另外,從官方數(shù)據(jù)中獲悉,除中國、韓國、印度和臺灣地區(qū)外,截至3月底的歐盟汽車用熱鍍鋅進口配額已經(jīng)告罄。根據(jù)新的永久保障措施,2-3月汽車用熱鍍鋅配額將略低于5萬噸,但不包括主要進口來源地。按新的保障措施實施,進口自土耳其、越南或日本的汽車用熱鍍鋅必須等到4月初才能在歐盟海關清關。
長材方面:市場價格漲跌不一。在歐盟,螺紋鋼市場價格600美元/噸(CFR),網(wǎng)線用材612美元/噸(CFR),均與前期持平。螺紋鋼進口價格561美元/噸(CFR),較之前下跌14美元/噸。網(wǎng)用線材595美元/噸(CFR),與前持平。
貿(mào)易關系方面。2月15日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,應歐洲車輪制造商協(xié)會代表提出的申請,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的鋼制輪轂進行反傾銷立案調(diào)查。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預測,近期歐洲鋼市或現(xiàn)繼續(xù)震蕩趨強走勢。
美洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)139.4的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.2%(由平轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴大),月同比上漲22.6%(漲幅收斂),年同比上漲23.6%。(見圖四)
扁平材方面:市場價格震蕩趨漲。在美國,最新熱軋板卷出廠價格在755美元/噸,較月初上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格890美元/噸,與月初持平噸。標準厚板出廠價格1060美元/噸,下跌30美元/噸。進口方面,截止2月22日,美國熱軋板卷進口價格705美元/噸(CIF),冷軋板卷進口價格830美元/噸,標準厚板進口價格915美元/噸,均與之前持平。在南美,受中國和獨聯(lián)體鋼廠提高出口報價的影響,南美洲板材進口價格上漲。截至2月22日,南美洲熱卷進口540-550美元/噸(CFR),較月初上漲10-15美元。冷軋進口價格上漲到575-590美元/噸(CFR),熱鍍鋅進口價格600-620美元/噸(CFR),較之前上漲10-20美元/噸(CFR)。但有貿(mào)易商稱,下游用戶還在遲疑是否接受該報價。另有貿(mào)易商稱,我不確定該漲價能否持續(xù),但中國鋼廠的報價較春節(jié)前高。有業(yè)內(nèi)人士表示,中國鋼廠將全球價格推高,但市場基本面不足以支撐當前高價。有消息稱,目前幾乎沒有客戶下訂單,因為目前南美需求相當清淡。在巴西,鋼材和鐵礦生產(chǎn)企業(yè)CSN決定,3月25日起將板材產(chǎn)品價格上調(diào)10-15%。CSN商務執(zhí)行總監(jiān)Lius
Fernando
Martinez表示,主要是考慮成本增加和國際價格水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,同時調(diào)價計劃也是對進口資源價格上漲的呼應。目前,巴西熱卷國內(nèi)市場價格2470-2650雷亞爾/噸,即663-712美元/噸(出廠),冷卷出廠價格2745-2850雷亞爾/噸,也低于之前的價格。熱鍍鋅價格相對穩(wěn)定在3250-3310雷亞爾/噸。巴西板材生產(chǎn)企業(yè)Usiminas預計,二季度價格將繼續(xù)上漲4-5%。但有本地經(jīng)銷商認為,國內(nèi)市場正在弱勢運行,漲價只能等到二季度才能實現(xiàn)。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有跌。在美國,螺紋鋼進口價格739美元/噸(cif),網(wǎng)用線材832美元/噸(cif),均與上月末的價格大體持平。小型型鋼849美元/噸(cif),下跌16美元/噸。
貿(mào)易關系方面:(1)2月15日,美國商務部宣布對進口自中國的直徑12-16.5英寸鋼輪作出反補貼初裁。初步裁定,強制應訴企業(yè)浙江金固股份有限公司補貼率為58.30%,興民智通(集團)股份有限公司補貼率為293.27%、中國其他生產(chǎn)商和出口商的補貼率為58.30%。美國商務部預計將于2019年7月1日對本案作出終裁;(2)2月18日,加拿大國際貿(mào)易法庭對原產(chǎn)于或進口自中國、韓國、越南的冷軋鋼卷/板作出反傾銷和反補貼產(chǎn)業(yè)損害終裁,涉案產(chǎn)品的進口對加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構成了實質(zhì)性損害,本案產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2015年1月1日~2018年6月30日;(3)2月25日,墨西哥一政府高級官員表示,對尚未與本國簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家,征收15%鋼鐵關稅的政策實效向后延長6個月。
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