1、1月全國乘用車市場回顧
1月乘用車市場零售216.1萬輛,同比下降4.0%,環(huán)比下降2.8%,相對于2018年4季度-15.0%的同比增速,19年1月零售增速的大幅改善。從1月的周度零售走勢看已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)2周的正增長,如果2018年春節(jié)再晚幾天,2018年1月經(jīng)銷商零售是有希望正增長的。
1月車市恢復近零增長,較4季度平均的-15.0%零售改善巨大,這是預料中的較好增長。改善原因首先是錯峰因素的購車節(jié)奏改變,16-17年的12月購車高峰是末班車消費效應,18年的12月的零售高峰未到且高基數(shù),導致負增長壓力大。而19年1月的消費回歸常態(tài)消費峰值,且基數(shù)不高,因此零售較好。其次是新能源車的暴增效應,19年1月的新能源車零售9.7萬輛,同比增長198.4%,對總體1月狹義乘用車零售帶來3個點的增速拉動貢獻。第三點是豪華車的貢獻,1月豪華車零售20.0萬輛,同比增速9.4%,體現(xiàn)了消費升級的強大動力。但1月零售沒有超越預期,主要是自主壓力仍大,隨著經(jīng)濟前景的謹慎,春節(jié)前很多單位發(fā)年終紅包,但歷年紅包或分紅后的節(jié)前購車潮、旺銷潮沒有出現(xiàn),導致節(jié)前大部分廠家零售的持續(xù)偏弱。
1月乘聯(lián)會廠家批發(fā)201.9萬輛,同比下降16.7%,這是延續(xù)12月的車市的批發(fā)基數(shù)影響。歷年12月批發(fā)和零售都比當年1月高較多,但18年12月219萬輛比18月1月的242萬低23萬輛,這也是2017年市場較強的轉移增量對18年1月的貢獻。同時由于春節(jié)因素,1月下旬的廠家出廠批發(fā)的物流運輸難以月底前到經(jīng)銷商處,因此最后一周的批發(fā)零售進入節(jié)前的回落期,影響了1月批發(fā)銷量。同時,由于預期廣州實施國六標準臨近,因此1月的部分企業(yè)已經(jīng)開始清理渠道庫存,實現(xiàn)平穩(wěn)過渡國六,因此廠家批售數(shù)量減緩。
1月產(chǎn)銷調整力度較大,1月生產(chǎn)196.5萬輛,同比下降14.6%,由此形成廠家?guī)齑嫦陆?.4萬輛,渠道庫存下降19.0萬輛,渠道庫存壓力大幅改善。
1月新能源乘用車批發(fā)9.2萬輛,同比增速185.3%,呈現(xiàn)爆發(fā)增長的良好走勢。新能源車在補貼政策的高質量增長的引導下結構改善明顯,其中A級電動車的電動車占比從18年1月8%上升到今年的47%,A00級從18年1月85%下降到30%。
2、2月全國乘用車市場展望
2月5日春節(jié),2月1日基本就進入車市的春節(jié)休眠周期,由于相對18年2月少了10天的最火爆的熱銷期,影響了批發(fā)和零售銷量,必然導致2月車市同比增長壓力較大。
由于廣州2月已經(jīng)進入國六庫存切換期,且目前看東部部分地區(qū)將在7月實施新車國六的環(huán)保標準升級,部分廠家需要提早清空和調整渠道庫存,因此2月廠家和經(jīng)銷商會逐步謹慎發(fā)布新品和調整庫存。目前的國六實施時間的不確定也帶來諸多廠家對應難題,太晚切換帶來經(jīng)銷商庫存甩賣不利于保護經(jīng)銷商利益。
3、進口汽車降稅后進口車表現(xiàn)不強
由于國產(chǎn)乘用車品牌的制造技術優(yōu)良,產(chǎn)品同步與國際換代,因此進口車關稅降低并未造成進口車的強勢增量。中美貿(mào)易戰(zhàn)的市場影響不大,中國進口的美國產(chǎn)品表現(xiàn)不佳,中國出口世界產(chǎn)品競爭力持續(xù)走強。按美元計價,1月份,我國進出口總值3959.8億美元,增長4%。其中,出口2175.7億美元,增長9.1%;進口1784.1億美元,下降1.5%;貿(mào)易順差391.6億美元,擴大1.1倍。汽車行業(yè)進出口走勢分化,進口負增長,出口表現(xiàn)優(yōu)秀。尤其是19年1月汽車進口8萬臺,降12%,出口9萬臺增17%。
2018年7月份,中國對汽車進口關稅由25%稅率征收下調至15%。但是,由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級,中國對美產(chǎn)汽車額外加征25%,這段時間內美國生產(chǎn)進口至中國的進口車被征收高達40%的關稅。12月14日,國務院關稅稅則委員會正式發(fā)布關于對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關稅的公告,從2019年1月1日起,對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關稅3個月,也就是說自2019年1月1日起至2019年3月31日,美國進口汽車關稅將恢復到15%。這個政策下必然是12月的部分美國進口車應該在19年1月報關,形成一定的增量,但目前看這樣的增量的促進銷售的效果一般。
1月中國進口汽車8.3萬輛,同比下滑12%,進口金額40億美元,同比下滑6%。1月中國進口汽車平均單價4.9萬美元,較2018年1月的4.5萬美元上漲7%,體現(xiàn)了消費升級額高端化趨勢。但美國車的集中進口也沒帶來車市的進口增量,國產(chǎn)豪華品牌成為消費熱點。
4、春節(jié)因素決定2019年前低后高
春節(jié)是中國最重要的傳統(tǒng)的節(jié)日,中國消費周期都是以農(nóng)歷春節(jié)為節(jié)點的周期。中國農(nóng)歷閏月規(guī)律復雜。農(nóng)歷平年有十二個月,全年354天,閏年全年383天。因此形成2002年、2005年、2007年、2010年、2013年、2015年和2018年是春節(jié)距上一年天數(shù)多的大年,隨后每年遞減11天。從歷年的春節(jié)規(guī)律看,2018年車市是大年,2019年車市是小年。因此雖然2018年車市差,但春節(jié)因素很給力,增長壓力主要是樓市等諸多因素的沖擊消費。2019年春節(jié)因素和國家促進汽車消費的政策方向以及國六逐步實施,共同決定2019年車市將前低后高。
5、發(fā)改委等10部委鼓勵汽車消費政策態(tài)度增強消費信心
2019年1月29日,發(fā)改委等十部門印發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》。這是我國經(jīng)濟面臨下行壓力、外部環(huán)境也是復雜嚴峻。政策更加重視發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用,保持消費平穩(wěn)增長。十部門聯(lián)合出臺的《實施方案》,是適應新形勢需要,促進消費平穩(wěn)增長所采取的一個方向性行動綱領。
中央促進車市消費是巨大的方向性促進,在過去幾年里持續(xù)限購、限行等地方措施的抑制車市發(fā)展的背景下,中央的政策方向對調動地方發(fā)展車市消費,促進汽車流通有巨大的信心提振效果。
方案要求,持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補貼結構。堅持扶優(yōu)扶強的導向,將更多補貼用于支持綜合性能先進的新能源汽車銷售,鼓勵發(fā)展高技術水平新能源汽車。落實新能源貨車差別化通行管理政策。購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車,給予適當補貼,帶動農(nóng)村汽車消費。促進消費政策的刺激效果較溫和,有利于地方政府調動促進汽車消費的積極性,有利于促進居民的購車消費信心,有利于逆周期調節(jié)而穩(wěn)定經(jīng)濟增長。
6、汽車下鄉(xiāng)有有利于改善縣鄉(xiāng)市場低迷
從農(nóng)村進城是農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化的主力,隨著村鎮(zhèn)撤并整合和教育資源的需要,縣鄉(xiāng)市場的面貌大幅改善,為汽車普及帶來更好的基礎條件?;仡?018年整個中國乘用車市場,區(qū)域市場嚴重分化,乘用車銷量體現(xiàn)北方弱南方強的特征。近兩年豪華車在各區(qū)域市場全面走強,尤其華東華南市場的豪華車表現(xiàn)強。2018年自主品牌在北方弱,尤其在東北最弱,華南較強。隨著房地產(chǎn)的爆發(fā)式增長,中小城市房價暴漲,消費者非理性購房,加之貨幣化棚改,導致居民購車資金嚴重轉移購置房地產(chǎn),形成巨大的債務壓力,這樣的居民家庭財務結構變化抑制車市發(fā)展。
從國家統(tǒng)計局調查的全國農(nóng)村百戶家庭19.3臺汽車的保有水平看,縣鄉(xiāng)村市場潛力巨大。并非消費者不想購車,而是前期一些消費者購車的錢去買房了,隨著國家刺激汽車縣鄉(xiāng)市場的發(fā)展,未來中小城市車市會逐漸恢復。
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