乘聯(lián)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示,
2018年1-10月的電池需求累積3593萬度,同比增長(zhǎng)1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出,2017年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%,2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的63%。
2018年新能源車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求也水漲船高,與此同時(shí),動(dòng)力電池企業(yè)面臨著補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價(jià)格下降、上游原材料居高不下、安全問題頻發(fā)等嚴(yán)峻考驗(yàn),輪番的打擊使得不少企業(yè)茍延殘喘,也讓不少企業(yè)痛定思痛,深思突圍之道。
需求增長(zhǎng)1.1倍,產(chǎn)能進(jìn)一步集中
2018年,新能源車實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),也拉動(dòng)了電池銷量的急速發(fā)展。根據(jù)最新數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn),今年動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)出了需求急速增長(zhǎng)、三元鋰趨勢(shì)明顯、產(chǎn)能進(jìn)一步集中等特點(diǎn)。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月的新能源車產(chǎn)量80.2萬輛,同比增長(zhǎng)71%。2018年1-10月的電池需求累積3593萬度,同比增長(zhǎng)1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出,2017年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%,2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的63%
由此可見,新能源車(尤其是乘用車)產(chǎn)量的快速增加,拉動(dòng)了電池需求的急速增長(zhǎng)。
同時(shí),數(shù)據(jù)分析可見,在動(dòng)力電池格局里,三元鋰趨勢(shì)明顯。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在整車產(chǎn)品電池需求特征上,
1-10月的數(shù)據(jù)顯示2018年1-10月是80萬臺(tái)。其中占比較多的三元鋰占比達(dá)到80.1%。另外,2018年1-10月的三元鋰電池占比達(dá)到59.9%,較2017年的44.6%提升15個(gè)百分點(diǎn),2017年較16年的24%也提升了22個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。
據(jù)悉,三元鋰電池的發(fā)展方向態(tài)勢(shì)如此良好,和政策的引導(dǎo)密切相關(guān)。2017 年3 月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》,明確了到2020
年的目標(biāo)是動(dòng)力電池單體比能量超過300Wh/kg,系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/kg。因此更新電池技術(shù),提升電池能量密度,是動(dòng)力電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,而高能量密度的三元鋰電池成為企業(yè)的發(fā)展首選。隨著新能源補(bǔ)貼進(jìn)入后補(bǔ)貼階段,電池企業(yè)想要獲得補(bǔ)貼就要進(jìn)一步提高電池能量密度。這也是企業(yè)大力發(fā)展高能量密度的三元鋰電池的重要原因。
在電池廠家方面,在統(tǒng)計(jì)的39家企業(yè)中,可以看出2018年主力廠家出現(xiàn)了你追我趕的局面,主力廠家表現(xiàn)依然很出類拔萃。以寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒、上海捷新、孚能科技、比克電池、力神電池、億緯鋰能等主力廠家為代表的企業(yè)中,其中寧德時(shí)代以34.7%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一,其次比亞迪22.9%、合肥國(guó)軒6.1%、上海捷新3.9%、孚能科技3.3%依次排名第二、第三、第四、第五。
從數(shù)據(jù)不難看出,對(duì)比2016年、2017年市場(chǎng)占有數(shù)據(jù)(寧德時(shí)代22.7%、28.9%;比亞迪26.4%、15.5%;合肥國(guó)軒5.0%、5.3%;上海捷新0.4%、0.00%;孚能科技1.2%、3.2%),2018年動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步集中,前10名主力企業(yè)占據(jù)約81.6%市場(chǎng)份額。
缺陷明顯,發(fā)展路上桎梏多
針對(duì)今年以來動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)的形勢(shì),有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,其一方面顯示了電池行業(yè)發(fā)展之快,另一方面也顯露出明顯的缺陷和不足。
高工鋰電方面在接受采訪時(shí)表示:“三元電池的原材料很多都分布在國(guó)外,而且很多被國(guó)際巨頭們壟斷。面對(duì)國(guó)內(nèi)三元鋰的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,這將對(duì)中國(guó)電池企業(yè)的原材料供應(yīng)、材料成本控制等方面帶來直接沖擊?!?
同時(shí),國(guó)內(nèi)的三元鋰在材料和技術(shù)和外國(guó)龍頭企業(yè)三星SDI、韓系LG化學(xué)和SK有差距,尤其是名次靠后的企業(yè)差距較為明顯。中國(guó)企業(yè)后繼追趕,仍然普遍處在中低端階段,導(dǎo)致產(chǎn)品安全問題突出。除此之外,在原材料供應(yīng)和價(jià)格上國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,“例如國(guó)外已經(jīng)普遍使用材料鎳鈷鋁(NCA)材料,國(guó)內(nèi)主流的電池企業(yè)還停在鎳鈷錳(NCM)材料532、622、811等產(chǎn)品型號(hào)。松下21700型圓柱形鋰離子電池成本成本為111美元/kWh,寧德時(shí)代則超過150美元/kWh。”高工鋰電方面表示在政策完全退坡之后,外資企業(yè)和中國(guó)企業(yè)之間的較量就會(huì)明顯?!叭绻罢邇r(jià)格低、產(chǎn)品好,新能源企業(yè)沒有道理不選擇。”
對(duì)于龍頭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)百分之八十以上份額,前10名企業(yè)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高,行業(yè)集中度提升,旺達(dá)電子股份有限公司集團(tuán)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳認(rèn)為,這樣情況下龍頭企業(yè)正面臨電池供不應(yīng)求、高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)。
洗牌期危與機(jī)會(huì)并存
除此之外,動(dòng)力電池行業(yè)還面臨產(chǎn)品價(jià)格下降、生產(chǎn)成本上升、外資電池巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)等局面。在日前舉行的2018鋰電“達(dá)沃斯”上,不少專家認(rèn)為這樣情況下行業(yè)深度洗牌期也即將到來,而如何抓住機(jī)會(huì)生存、發(fā)展、突圍則成了企業(yè)思考的當(dāng)務(wù)之急。
高工鋰電方面表示,電池企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)和幾年前新能源發(fā)展的初期的一窩蜂涌進(jìn)的投機(jī)搶占蛋糕的狀態(tài)不同,行業(yè)洗牌也讓企業(yè)能夠良性發(fā)展,其中危機(jī)與機(jī)遇并存?!拔覈?guó)鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)步入了動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)時(shí)代,已擁有從基礎(chǔ)材料、電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等比較完整的產(chǎn)業(yè)體系,部分龍頭企業(yè)基本能達(dá)到一個(gè)比較高的水平。同時(shí)新能源電池方面,在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)企業(yè)先后打破國(guó)際對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖,實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。這是未來中國(guó)企業(yè)在成本上的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)只要把握好自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展,仍有機(jī)會(huì)突出重圍?!?
針對(duì)產(chǎn)能過剩問題,業(yè)分析師賈新光認(rèn)為產(chǎn)能過剩其實(shí)也是在對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰。“企業(yè)要逐步淘汰老產(chǎn)品研發(fā),積極推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí),注重電池技術(shù)研發(fā),開發(fā)更好產(chǎn)品。”同時(shí),賈新光認(rèn)為目前國(guó)際上特別是歐洲已經(jīng)將動(dòng)力電池發(fā)展方向放在固態(tài)電池方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)也應(yīng)該在研發(fā)方面積極靠攏,這是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的發(fā)展良機(jī)。
鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)表示充滿信心。他提到從電池、正負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備等領(lǐng)域,中國(guó)已有越來越多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟全球化戰(zhàn)略布局,海內(nèi)外客戶和市場(chǎng)開拓效果顯著,已經(jīng)躋身跨國(guó)巨頭供應(yīng)鏈?!伴L(zhǎng)遠(yuǎn)來看,新能源電池行業(yè)仍是一片新藍(lán)海,就看我們?nèi)绾伟盐蘸透?。?
2018年已接近尾聲,動(dòng)力電池行業(yè)風(fēng)起云涌迎來洗牌,此時(shí)危難和機(jī)會(huì)并存。正所謂“識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰,通機(jī)變者為英豪”,誰能放膽勇抓時(shí)機(jī)、從容應(yīng)對(duì),洗牌期后方見英豪真面目。
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