近期,高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)整理了307-312批工信部新產(chǎn)品公告,共包含1040款新能源專(zhuān)用車(chē),其中新能源物流車(chē)占近八成。
綜合來(lái)看,高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)了解到,今年上榜工信部公告的新能源專(zhuān)用車(chē)釋放了以下幾大信號(hào):一是,1040款新能源專(zhuān)用車(chē)來(lái)自148家車(chē)企,參與企業(yè)較多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。由于新能源專(zhuān)用車(chē)門(mén)檻較低及市場(chǎng)前景大好,不少低速車(chē)企升級(jí)的商用車(chē)企、新進(jìn)入企業(yè)、客車(chē)企業(yè)等均率先瞄準(zhǔn)該市場(chǎng)。
二是,新能源專(zhuān)用車(chē)成為低速車(chē)企或改裝車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口。相對(duì)于乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì),專(zhuān)用車(chē)資質(zhì)門(mén)檻較低,產(chǎn)品制造流程及工藝也相對(duì)較簡(jiǎn)單。為此,從2017年開(kāi)始,包括程力汽車(chē)、山東麗馳、河南奔馬股份在內(nèi)的越來(lái)越多低速車(chē)企或改裝車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí),率先瞄準(zhǔn)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)。
三是,相比去年而言,今年新能源專(zhuān)用車(chē)的車(chē)型更加多元化,而受補(bǔ)貼下降影響,輕卡、重卡等電量較大的車(chē)型明顯增多。根據(jù)高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每批目錄中總儲(chǔ)電量在50kWh以上的車(chē)型占比均在6成以上,最高已經(jīng)接近8成。
四是,配套電池開(kāi)始集中,前五名企業(yè)配套數(shù)量占5成左右。高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)注意到,在近6批公告中,寧德時(shí)代、北京國(guó)能、力神、國(guó)軒高科等企業(yè)配套數(shù)量基本上在前五位,且前五名企業(yè)配套電池?cái)?shù)量占比均在5成左右。
五是,配套電機(jī)企業(yè)較多,市場(chǎng)還較為分散,且電機(jī)峰值功率在50kW以下的車(chē)型占有近2成。高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了解到,除了蘇州綠控、深圳大地和、湖南意譜電動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)等電機(jī)企業(yè)較具優(yōu)勢(shì)之外,大部分企業(yè)配套數(shù)量都在5款以下,甚至是1-2款。
傳統(tǒng)大車(chē)企/低速車(chē)企等全面發(fā)力
由于新能源專(zhuān)用車(chē)門(mén)檻較低及新能源物流車(chē)市場(chǎng)前景大好,因此,每批公告涉及的新能源專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)較多,每批公告都有60多家車(chē)企,包含廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅、宇通客車(chē)等此前專(zhuān)注于客車(chē)領(lǐng)域的企業(yè)和杉杉汽車(chē)等新進(jìn)入者,還有河南奔馬股份、山東麗馳、程力汽車(chē)等低速車(chē)企業(yè)或改裝車(chē)企升級(jí)為商用車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè),并率先瞄準(zhǔn)了新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)。
而從產(chǎn)品來(lái)看,隨著純電動(dòng)城市物流車(chē)的需求量大幅上升,在每批公告的新能源專(zhuān)用車(chē)中,新能源物流車(chē)均占有7成以上的比例,且車(chē)型種類(lèi)更為多樣化,涉及輕卡、微面、重卡、凌特等諸多車(chē)型。
其中,4.2米廂式貨車(chē)和微面車(chē)型占比最多,在每批公告占比均超6成。這跟今年的市場(chǎng)有著密切關(guān)聯(lián),根據(jù)高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)了解,今年我國(guó)純電動(dòng)物流車(chē)銷(xiāo)量同比大增,其中微面和4.2米廂式貨車(chē)的銷(xiāo)量占比超8成。
不過(guò),相對(duì)于2017年來(lái)看,今年公告中微面車(chē)型數(shù)量有所下降,而輕卡、微卡、重卡等數(shù)量呈現(xiàn)了大幅增加態(tài)勢(shì),包括東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)、吉海新能源等20多家車(chē)企均有發(fā)力該領(lǐng)域。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)表示,微面車(chē)型裝載量較輕卡少,但其通過(guò)性好。而輕卡載重量較大,且購(gòu)置成本等性?xún)r(jià)比較具優(yōu)勢(shì),能夠滿(mǎn)足同城配上的物流貨運(yùn)需求。預(yù)計(jì)下半年,微面和輕卡車(chē)型還將繼續(xù)走俏。
需要特別提及的是,此前新能源物流車(chē)的大壁江山幾乎由一些體量相對(duì)較小的車(chē)企占據(jù),諸多傳統(tǒng)大車(chē)企并未真正發(fā)力。
但今年,包括北汽、奇瑞、江淮、長(zhǎng)安等大車(chē)企都集中推出了全新升級(jí)的電動(dòng)物流車(chē),這些產(chǎn)品續(xù)航里程大多超過(guò)了300km。其中,江淮全新版帥鈴i5等速續(xù)航最高已經(jīng)達(dá)到425KM,而東風(fēng)御風(fēng)EA100的等速續(xù)航更是超過(guò)500KM。
配套電池:前五名企業(yè)配套數(shù)量超5成
此前,高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)曾了解到,由于2018年補(bǔ)貼再度下滑,為了控制成本,不少新能源專(zhuān)用車(chē)企業(yè)紛紛將三元電池更換成磷酸鐵鋰電池,導(dǎo)致三元電池在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用占比從2017年上半年的7成以上,最低下降至2成左右。
不過(guò)從近幾批公告來(lái)看,三元電池在新能源專(zhuān)用車(chē)的應(yīng)用有回升的趨勢(shì)。同時(shí),新能源專(zhuān)用車(chē)配套電池類(lèi)型相比2017年更為豐富,錳酸鋰、燃料電池、多元復(fù)合電池、富鋰錳基電池等應(yīng)用在增多。
此外,由于2018年補(bǔ)貼新政要求新能源專(zhuān)用車(chē)按照電池總儲(chǔ)電量為依據(jù),采取分段超額累退方式給予補(bǔ)貼。為此,在今年6月后發(fā)布的每批目錄專(zhuān)用車(chē)中,總儲(chǔ)電量在50kWh以上的車(chē)型逐漸增多,占比均在6成以上,最高接近8成。
同時(shí),還有不少車(chē)型的總儲(chǔ)電量在100kWh以上,主要以特種作業(yè)車(chē)為主。其中上汽大通、北汽等車(chē)企推出了裝載電量在100kWH以上的物流車(chē)。
而從配套電池企業(yè)來(lái)看,新能源專(zhuān)用車(chē)配套電池企業(yè)開(kāi)始集中,前五名企業(yè)配套數(shù)量占據(jù)5成左右。高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)注意到,在近6批公告中,寧德時(shí)代、北京國(guó)能、力神、國(guó)軒高科等企業(yè)配套數(shù)量基本上在前五位。
配套電機(jī)分析
高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了解到,在每批公告中,超9成以上的新能源專(zhuān)用車(chē)都選配永磁同步電機(jī),一小部分車(chē)型選配了三相交流電機(jī)。
總體來(lái)看,每批公告的新能源專(zhuān)用車(chē)配套電機(jī)企業(yè)較多,市場(chǎng)還較為分散,大部分企業(yè)均配套了1-2款車(chē)型。同時(shí),相比客車(chē)領(lǐng)域,車(chē)企在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的自配電機(jī)比例較低,僅有20%左右,而在客車(chē)領(lǐng)域車(chē)企自配電機(jī)已經(jīng)超4成。
除了車(chē)企自配外,蘇州綠控、深圳大地和、湖南意譜電動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)等電機(jī)企業(yè)在每批公告的配套數(shù)量較多。其中,蘇州綠控在多批公告中配套車(chē)型數(shù)量排名第一,其為東風(fēng)汽車(chē)、昆明客車(chē)、江淮汽車(chē)等諸多企業(yè)提供了配套。
配套電機(jī)數(shù)量較多的企業(yè)
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