據(jù)外媒報(bào)道,四名知情人士透露,日本汽車零部件公司康奈可(Calsonic
Kansei)已從日本銀行獲得了約50億歐元(59億美元)的融資,以幫助其收購菲亞特克萊斯勒(FCA)旗下零部件業(yè)務(wù)部門馬瑞利(Magneti
Marelli)。
2016年,康奈可由美國私募股權(quán)基金KKR從日產(chǎn)及其他股東手中收購。數(shù)月來,該公司一直與FCA進(jìn)行談判,并要求日本野村證券(Nomura)以及瑞穗銀行等公司為其收購提供融資。
其中兩位知情人士透露,康奈可最初提出以58億歐元的價(jià)格收購馬瑞利,但在該公司對馬瑞利進(jìn)行深入的盡職調(diào)查后,最終報(bào)價(jià)可能還會有變動??的慰芍荚趯︸R瑞利實(shí)現(xiàn)完全控股,然后將兩家公司結(jié)合,打造出一家年收入約為188億美元的汽車零部件巨頭,并隨后在股票市場上市。
然而,消息人士稱,F(xiàn)CA集團(tuán)尋求以超過70億美元的價(jià)格出售馬瑞利,目前與康奈可還未達(dá)成任何有約束力的協(xié)議,交易隨時(shí)有可能破裂。據(jù)悉,康奈可正努力達(dá)到FCA的價(jià)格預(yù)期。盡管FCA與康奈可之間的談判并不具排他性,但康奈可目前仍是唯一與FCA進(jìn)行談判的買家。FCA及野村證券發(fā)言人均拒絕置評,康奈可以及瑞穗銀行也未及時(shí)回應(yīng)置評請求。
據(jù)透露,為縮小雙方之間的報(bào)價(jià)差距,F(xiàn)CA或其控股股東阿涅利家族可能在康奈可及馬瑞利合并后的實(shí)體中保留股份。知情人士稱,“合并后的實(shí)體上市后,可能為阿涅利家族帶來一些利益,并縮減融資債務(wù)。”
據(jù)悉,康奈可此次融資中包含的高級貸款相當(dāng)于馬瑞利核心收入的5倍,若包括初級債務(wù)在內(nèi)則是6.5倍。這也表明,即便是對于周期性舊經(jīng)濟(jì)部門,信貸可用性充足。
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