我國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)三年位居世界首位,中汽協(xié)8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也顯示新能源汽車產(chǎn)銷量依然保持高速增長。單論規(guī)模和速度可以說是一派欣欣向榮,但其背后,產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r究竟如何呢?
9月1日,泰達(dá)汽車論壇期間,中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首次發(fā)布了《中國新能源汽車發(fā)展效應(yīng)評價(jià)暨技術(shù)政策指南》,結(jié)合大量的行業(yè)數(shù)據(jù),分析了我國新能源汽車行業(yè)技術(shù)指標(biāo)現(xiàn)狀,以及與國外的技術(shù)差距。
《指南》主要從新能源汽車發(fā)展效應(yīng)評價(jià)、國內(nèi)外對比評價(jià)、技術(shù)政策建議三個(gè)方面展開,覆蓋整車性能、動(dòng)力電池、安全性、智能化、投資、就業(yè)、稅收、節(jié)能、減排等多個(gè)領(lǐng)域,較為全面地反映了我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,新能源汽車產(chǎn)品能耗水平、電池系統(tǒng)能量密度等技術(shù)指標(biāo)向好,對投資、就業(yè)、稅收拉動(dòng)效應(yīng)明顯,為整個(gè)社會(huì)的節(jié)能減排做出了貢獻(xiàn)。
但也存在不足的一面,新能源汽車行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩、投資過熱等情況,產(chǎn)品安全性、可靠性、一致性仍然有待提升,智能化關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池技術(shù)等與國外存在明顯差距。
目前產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)很大比例能夠到補(bǔ)貼門檻
因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼新政從2018年6月12日開始正式實(shí)施,中汽中心就基于2018年5-8批新能源汽車推薦目錄以及2018年6-7月合格證產(chǎn)量數(shù)目,分析了新能源乘用車、客車和專用車的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),對產(chǎn)品技術(shù)效應(yīng)做出了如下評價(jià)。
1.乘用車
能耗水平技術(shù)成效評價(jià)——93%的純電動(dòng)乘用車都能滿足1倍補(bǔ)貼門檻,其中,40%產(chǎn)品達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼門檻。插電式混合動(dòng)力乘用車目前實(shí)際油耗與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的比值,也即油耗相對限值,大多介于62%-63%和55%-56%之間。B狀態(tài)下,油耗相對限值年均下降約2%,插混乘用車能耗下降空間已經(jīng)不是很大。
電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價(jià)——純電動(dòng)乘用車電池系統(tǒng)能量密度保持快速提升態(tài)勢。系統(tǒng)能量密度高于115Wh/kg的車輛已經(jīng)占到98%,達(dá)到1倍補(bǔ)貼系數(shù)門檻;其中,高于140Wh/kg的車輛占比56%,達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼系數(shù)門檻。
中汽中心預(yù)計(jì),今年下半年到2019年,動(dòng)力電池的系統(tǒng)能量密度還會(huì)繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)2019年平均密度在150Wh/kg左右,部分車型可能還會(huì)達(dá)到170Wh/kg。
續(xù)駛里程技術(shù)成效評價(jià)——目前各個(gè)里程區(qū)間均有車型分布,市場需求多樣化,但主流車型大多分布在300-400km區(qū)域。從未來趨勢看,續(xù)駛里程還將繼續(xù)保持增長,預(yù)計(jì)2019年平均續(xù)駛里程350km。
2.客車
單位載質(zhì)量能量消耗量技術(shù)成效評價(jià)——政策補(bǔ)貼門檻是0.21Wh/km·kg。
0.15-0.21Wh/km·kg的車型占67%,達(dá)到1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),0.15Wh/km·kg及以下占到33%,達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。未來純電動(dòng)客車的能耗水平還有一定的提升空間。
電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價(jià)——政策補(bǔ)貼門檻是115Wh/kg。135Wh/kg以上車型占比高達(dá)86%,達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。年均提高18%左右,未來提升幅度減緩。
3.專用車
單位載質(zhì)量能量消耗量技術(shù)成效評價(jià)——主要集中在0.20~0.35 Wh/km·kg區(qū)間,不同車型技術(shù)指標(biāo)差距大。政策補(bǔ)貼門檻0.4
Wh/km·kg。91%車型達(dá)到1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),9%車型達(dá)到0.2倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價(jià)——主要集中在125~130Wh/kg區(qū)間,政策補(bǔ)貼門檻115
Wh/kg,115~130Wh/kg車型占89%,其中130~145Wh/kg車型占11%。
4.動(dòng)力電池
電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價(jià)——中汽中心對2010年以來動(dòng)力電池的技術(shù)成本進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。2017年已經(jīng)出現(xiàn)了系統(tǒng)能量密度150Wh/kg以上的配套產(chǎn)品,比2010年提升近1.9倍;成本降低到1400元/kWh,比2010年降低約80%。
新能源汽車相關(guān)投資已是汽車產(chǎn)業(yè)投資半壁江山
從《指南》對新能源汽車行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)評價(jià)可以看出,行業(yè)對投資、稅收、就業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)明顯。比如,投資方面,新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資已經(jīng)是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)投資的半壁江山。
新能源乘用車車型數(shù)量從2009年的14款到2017年的1444款。生產(chǎn)規(guī)模從2009年的289輛增加到2017年的81萬輛。企業(yè)數(shù)量從2009年的14家到2017年的216家。主營業(yè)務(wù)收入利潤總額達(dá)5053億元。
從國內(nèi)外各三家主流新能源汽車企業(yè)的對比可以看到,自2014年起,我國新能源汽車企業(yè)規(guī)模增長非常迅速,大約在2016-2017年已經(jīng)開始趕超國外主流企業(yè),尤其是公司的年產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)超過10萬輛。
投資拉動(dòng)效應(yīng)方面。2015年以來,我國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模快速增長。通過模型初步測算,2017年新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資已經(jīng)超過7400億元,超過整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的50%,占到制造業(yè)總投資的比例是4%。
稅收拉動(dòng)效應(yīng)方面。2016年新能源汽車行業(yè)稅收是359億元,2017年約470億元,有明顯增長。2017年新能源汽車行業(yè)稅收中,企業(yè)所得稅92億元,占整個(gè)汽車行業(yè)比值為8%,汽車產(chǎn)品稅收378億元,在整個(gè)汽車行業(yè)中占比為3%。新能源汽車稅收占比比較小,還因?yàn)樗碛忻舛悆?yōu)惠政策。汽車產(chǎn)品稅收=關(guān)稅+消費(fèi)稅+增值稅+車輛購置稅+車船稅,其中,車輛購置稅和車船稅新能源汽車免稅,消費(fèi)稅純電動(dòng)車和燃料電池車免稅。
就業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)方面。測算環(huán)節(jié)包括上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)、研發(fā)制造環(huán)節(jié)、交通營運(yùn)及服務(wù)環(huán)節(jié)。2017年新能源汽車行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口超過260萬人,約占整個(gè)汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)總就業(yè)人口的5%。
從《指南》對新能源汽車行業(yè)的社會(huì)效應(yīng)評價(jià)可以看出,新能源汽車的節(jié)能、減排效應(yīng)明顯。
節(jié)能效應(yīng)方面。截至2018年6月,新能源汽車保有量200萬輛,初步測算每年可節(jié)約石油超過1071萬噸。2017年我國原油進(jìn)口量大概是4.2億噸,對外依存度為67.4%。新能源汽車直接降低了石油對外依存度近2%。
減排效應(yīng)方面。2017年機(jī)動(dòng)車污染物減排量共計(jì)113.8萬噸,新能源汽車減排量8.9萬噸。也即新能源汽車以1%的保有量提供了大概8%的減排貢獻(xiàn)率。隨著下一步新能源汽車使用得更加廣泛,它的貢獻(xiàn)率還可以繼續(xù)提升。
智能化關(guān)鍵技術(shù)與國外同行差距很大
通過多項(xiàng)指標(biāo)的對比可以看出,國內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)品在能耗、續(xù)駛里程、電池能量密度、量產(chǎn)車智能化功能裝配數(shù)量等指標(biāo)上的表現(xiàn)差不多持平,但在燃料電池技術(shù)、安全性技術(shù)、智能化關(guān)鍵技術(shù)等方面,國內(nèi)產(chǎn)品仍然存在很大差距。
1. 能耗水平技術(shù)對比評價(jià)
我國純電動(dòng)乘用車能耗整體水平較國際主流產(chǎn)品尚存差距。但是從能耗上看,目前我國很多產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼系數(shù)門檻。
我國插電式混合動(dòng)力乘用車油耗表現(xiàn)已接近國際主流產(chǎn)品。目前插電式混合動(dòng)力在油耗門檻上要求比較高,而且受到排放升級的制約,它的提升空間不是很大。
2. 續(xù)駛里程技術(shù)對比評價(jià)
我國產(chǎn)品續(xù)駛里程與國際主流產(chǎn)品處于同一區(qū)間,但從價(jià)格上來看,缺乏高端產(chǎn)品。
3. 電池技術(shù)對比評價(jià)
我國產(chǎn)品的能量密度指標(biāo)和國外產(chǎn)品基本處于同一水平,甚至部分車型的能量密度還高于國外,但安全性、一致性、成本、研發(fā)創(chuàng)新及裝備制造等仍落后。
4. 燃料電池技術(shù)對比評價(jià)
我國燃料電池乘用車水平和國外差距較大,像豐田、現(xiàn)代等企業(yè)燃料電池乘用車已經(jīng)批量生產(chǎn),而我國尚未規(guī)模量產(chǎn)。根據(jù)國內(nèi)外主流車型的數(shù)據(jù)對比,可以看到,我國產(chǎn)品在FCE功率密度、燃料電池系統(tǒng)功率、FCE耐久性、百公里加速性能、FCE低溫啟動(dòng)性能等方面都存在不小差距。
5. 安全性技術(shù)對比評價(jià)
2017年以來,電動(dòng)汽車安全事故增多。根據(jù)分析,事故原因包括質(zhì)量問題、設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)構(gòu)損壞、接口松動(dòng)、電池超期服役、電纜過載、維護(hù)疏漏、人為因素等。中汽中心對8款質(zhì)量成熟的新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)行碰撞實(shí)驗(yàn),達(dá)到4星的僅有4款,產(chǎn)品仍需提高安全可靠性。
電動(dòng)汽車安全是多種因素造成,不僅是產(chǎn)品的問題,還有消費(fèi)者使用習(xí)慣的問題,需要政府、企業(yè)、消費(fèi)者共同努力,是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
6.智能化技術(shù)對比評價(jià)
量產(chǎn)車智能化功能裝配數(shù)量國內(nèi)外幾乎持平,以單車ADAS功能裝配數(shù)量為例,國內(nèi)外22家車企22款已量產(chǎn)車型頂級配置下的ADAS功能安裝數(shù)量均值,國外7.73個(gè),國內(nèi)7個(gè)。
但國內(nèi)外研發(fā)資金投入、路測里程、關(guān)鍵技術(shù)水平差距巨大。
累計(jì)研發(fā)投入方面,國內(nèi)外10家車企2020年前累計(jì)研發(fā)資金投入均值,國外225億元,國內(nèi)是80億元。
累計(jì)路測里程方面,國內(nèi)外10家車企2017年前路測里程數(shù)據(jù)均值,國外55300公里,國內(nèi)12800公里。
關(guān)鍵零部件市場占有率情況,毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、視覺信息處理芯片,國外巨頭企業(yè)占有率分別是95%、99%、75%。
要更加注重產(chǎn)品的安全性和可靠性
基于我國新能源汽車的發(fā)展效應(yīng)以及與國外產(chǎn)品的差距,中汽中心從技術(shù)政策角度提出了針對產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和政策三個(gè)方面的建議。
對產(chǎn)業(yè):產(chǎn)業(yè)趨理性、重品質(zhì),加快轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展
就整個(gè)產(chǎn)業(yè)形勢來看,在產(chǎn)業(yè)初期以“數(shù)量”推發(fā)展,目前進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展期必須要以“質(zhì)量”來增效益。前期以數(shù)量為引擎的發(fā)展模式是不可持續(xù)的,下一步評價(jià)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力,企業(yè)必須要看產(chǎn)品和技術(shù),再不能以數(shù)量論英雄。
中汽中心對產(chǎn)業(yè)提出的第一個(gè)建議,就是心存敬畏,理性投資。目前,整車和電池都存在產(chǎn)能過剩的情況。所以,理性投資新的技術(shù),從“吸引投資”轉(zhuǎn)向“加快競爭”是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)。
對產(chǎn)業(yè)的第二個(gè)建議是,要提前布局中國工況應(yīng)用,與交通環(huán)境做好銜接。中國工況能更好地反映我國車輛的真實(shí)能耗數(shù)據(jù),應(yīng)該首先在新能汽車領(lǐng)域先行先試,提前布局試驗(yàn)檢測、產(chǎn)品開發(fā),加快積累中國工況的數(shù)據(jù)。目的是加快積累中國工況車輛的數(shù)據(jù),這是一項(xiàng)長期性的系統(tǒng)工程,宜早不宜遲。
對企業(yè):加快做好滿足市場化需求的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略
從技術(shù)形勢來看,以技術(shù)政策為特征的支持體系還將繼續(xù)。補(bǔ)貼技術(shù)門檻還會(huì)繼續(xù)提升,現(xiàn)有政策技術(shù)指標(biāo)也將向安全性、可靠性、一致性傾斜。未來補(bǔ)貼政策、雙積分政策、免征購置稅政策很可能也將進(jìn)一步引入技術(shù)政策體系。
從資金形勢來看,現(xiàn)有補(bǔ)貼支持模式不可持續(xù)。按照現(xiàn)行補(bǔ)貼政策,以新能源汽車市場規(guī)模來測算,2018年補(bǔ)貼資金需求量超過500億元,2019年超過600億元,2020年將超過800億元。
中汽中心給企業(yè)的第一個(gè)建議是重新調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略。一是技術(shù)戰(zhàn)略,要瞄準(zhǔn)市場需求,瞄準(zhǔn)國外先進(jìn)產(chǎn)品,瞄準(zhǔn)前瞻性技術(shù)研發(fā)。二是經(jīng)營戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)上要提前做好資金保障,并全面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同,加快建立產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)體系。
對企業(yè)的第二個(gè)建議是密切關(guān)注政策調(diào)整方向。戰(zhàn)術(shù)上,不要貼著補(bǔ)貼門檻和補(bǔ)貼指標(biāo)研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品,否則研發(fā)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)很大,要提前研發(fā)生產(chǎn)更高技術(shù)的產(chǎn)品,同時(shí)要高度關(guān)注產(chǎn)品安全性、可靠性、一致性。資金上,做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,加快降低成本,減少企業(yè)資金壓力,將是企業(yè)近幾年非常關(guān)鍵的任務(wù)。
對政策:繼續(xù)完善政策,切實(shí)發(fā)揮技術(shù)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的作用
堅(jiān)持“技術(shù)政策”為主的政策制定原則。從戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢來看,技術(shù)政策在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期起到了至關(guān)重要的作用,建議政府還是堅(jiān)持技術(shù)政策為主的政策制定原則。同時(shí),在具體技術(shù)政策指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,還是要保持中立性(不干預(yù)技術(shù)路線)、前瞻性(鼓勵(lì)技術(shù)先進(jìn)、扶優(yōu)扶強(qiáng))、系統(tǒng)性(研發(fā)、材料、設(shè)施、整車)、合理性(適應(yīng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成長周期的特征)。
堅(jiān)持發(fā)揮技術(shù)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用的戰(zhàn)略。雖然政策在不斷加嚴(yán)技術(shù)指標(biāo)要求,但戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)實(shí)際上是各種新型技術(shù)不斷涌現(xiàn),很難預(yù)判下一個(gè)技術(shù)會(huì)提高多高,所以政策也應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn)。下一步,在一些技術(shù)指標(biāo)上可以做一些調(diào)整和完善。乘用車的能耗指標(biāo)、客車的能耗要求和能量密度都可以適當(dāng)提高,對于專用車來說,可以優(yōu)化各類車型的能耗門檻,合理提高能量密度要求。目前燃料電池汽車發(fā)展全面落后,建議增加功率密度、用氫行駛里程等要求。
要更多考核安全性、可靠性。從國內(nèi)外案例對比來看,我們的差距在安全性、可靠性、舒適性等一些非量化的指標(biāo)上,這些指標(biāo)確實(shí)難以衡量。建議可以通過質(zhì)保、售后服務(wù)等間接指標(biāo)來督促產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度。充電設(shè)施,要落實(shí)好現(xiàn)有的獎(jiǎng)勵(lì)政策,同時(shí)加大獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施的監(jiān)察力度;加氫站,建議出臺(tái)系統(tǒng)性支持措施,從規(guī)劃、建設(shè)審批、土地、安全消防等各個(gè)方面系統(tǒng)推進(jìn),加快氫燃料電動(dòng)汽車的示范和應(yīng)用;光伏儲(chǔ)能,開展分布式光伏儲(chǔ)能充電站應(yīng)用試點(diǎn),加快推動(dòng)清潔能源消納。
切實(shí)強(qiáng)化基礎(chǔ)研發(fā)支持力度。世界新一輪的科技革命正孕育興起,顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn),政府在基礎(chǔ)研發(fā)方面還要切實(shí)加大投入力度。
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