首頁 | 汽車研究網(wǎng)_汽車智庫互動平臺 官方微信 科瑞咨詢  
汽車研究網(wǎng),我的汽車領(lǐng)域?qū)<? width=
威馬&金康領(lǐng)銜 40余款新車進(jìn)入最新免購置稅目錄  環(huán)比下滑近25% 第11批推廣目錄入選產(chǎn)品銳減  奇點(diǎn)汽車攜手金康新能源 入選第313批汽車新產(chǎn)品公示  高效智能 一汽解放匠心之作J7正式上市  結(jié)束合資之路 道依茨大柴變身解放全資子公司  31省份機(jī)構(gòu)改革方案出爐 大數(shù)據(jù)局最為搶眼  第314批新車公示 國能等134款新能源產(chǎn)品入選  國家嚴(yán)禁新增低速電動  氫燃料電池車目標(biāo)100萬輛  小康股份擬出資48億全資控股東風(fēng)小康  長安25年上市L4級智能車  零跑汽車完成20億融資  長安人事調(diào)整:周治平升任黨委書記兼總裁  大眾進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整 專注跨品牌生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化  日產(chǎn)電動車:電池/電機(jī)等主要部件在華生產(chǎn)  光華科技與南京金龍簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》  總投資166億 威馬汽車動力電池項(xiàng)目開工  十余部委密集發(fā)聲 支持民企政策將陸續(xù)出臺  市場監(jiān)管局:《反壟斷法》修訂草案已完成  上海自貿(mào)區(qū):自貿(mào)區(qū)擴(kuò)區(qū)專項(xiàng)工作組已成立 
  國內(nèi)資訊  國際資訊  行業(yè)快訊 新能源 智能汽車 前沿技術(shù) 數(shù)據(jù)快訊  
乘用車 卡車 客車 專用車 零部件 發(fā)動機(jī) 自主品牌  
高層動態(tài) 合資合作 整合并購 戰(zhàn)略規(guī)劃 出口 召回 終端市場 經(jīng)營業(yè)績 人事變動 新品上市 品牌營銷  
國際政策 國內(nèi)政策 地方政策  
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 改革規(guī)劃 基建投資 能源環(huán)境 金融商貿(mào)    
知識術(shù)語  汽車人物  汽車展會  科研院校 人才招聘    
熱點(diǎn)透視 產(chǎn)銷分析 展會論壇 廠商專題    
年內(nèi)54家券商股債融資超4600億元 短融高達(dá)785億元增近
來源:證券日報(bào)   作者:王思文   編輯:楊煜  2018-08-22 11:22:16 字號   打印  收藏

今年以來,券商紛紛將目光投向股債融資,為公司“補(bǔ)血”。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),截至8月21日,年內(nèi)至少有54家證券公司進(jìn)行過融資,融資規(guī)模已達(dá)4682.22億元。

公司債的融資規(guī)模仍最大,約2794億元,占比達(dá)六成。同時(shí),短期融資券成為券商“新寵”,發(fā)行額度785億元,增幅達(dá)292.5%。不過,由于市場環(huán)境的變化,券商對參與發(fā)行可轉(zhuǎn)債的熱度大不如前。

IPO、定增等股權(quán)融資也備受券商青睞,年內(nèi)已有3家券商成功上市A股,獲得募資金額81.77億元,更有2家券商成功發(fā)行百億元定增,為公司充實(shí)資本金。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在今年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)收入下滑的情況下,證券公司通過各種渠道為公司融資將有利于充實(shí)資本金,以更好地支持穩(wěn)定業(yè)務(wù)發(fā)展。

證券公司債

發(fā)行規(guī)模占比六成

截至2018年8月21日,年內(nèi)共有54家券商參與股債融資。在融資規(guī)模方面,券商發(fā)行的股債融資金額共計(jì)4682.22億元,其中發(fā)債4339.4億元,包括證券公司債2794億元、次級債710.4億元、短期融資券785億元、可轉(zhuǎn)債50億元;股權(quán)融資共342.82億元,包括IPO81.77億元、定增261.05億元。

整體來看,這54家券商的股債融資渠道仍以發(fā)行證券公司債(包括公開發(fā)行公司債券、非公開發(fā)行公司債券、證券公司短期公司債券)為主,其中共43家券商發(fā)行了118只公司債,發(fā)行額度為2794億元,發(fā)行規(guī)模雖較去年同期略有下滑,但目前仍占券商融資總額的60%。

具體來看,年內(nèi)招商證券公司債發(fā)行規(guī)模最高,達(dá)263.1億元;緊隨其后的是廣發(fā)證券和光大證券,分別達(dá)235億元和210億元。發(fā)行公司債規(guī)模在200億元以上僅這3家,此外公司債發(fā)行規(guī)模超過100億元的還有中信建投證券、中信證券、國泰君安、國信證券、海通證券和興業(yè)證券。

從融資類型的增速來看,發(fā)行短期融資券的數(shù)量和額度相比去年同期都有大幅的增長,年內(nèi)共有9家券商參與到短期融資券中,發(fā)行數(shù)量共31只,同比增長21只,增幅達(dá)210%;發(fā)行額度785億元,增幅達(dá)292.5%。其中,中信證券短期融資券的發(fā)行規(guī)模最高,達(dá)240億元;緊隨其后的是渤海證券和國泰君安,分別為160億元和135億元。這三家券商的短期融資券發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年全年。

據(jù)《證券日報(bào)》記者了解,自2014年底《證券公司短期融資券管理辦法》開始實(shí)施,短期融資券就很火爆。今年以來完成短期融資券發(fā)行的9家券商分別是渤海證券、中信證券、東北證券、國泰君安證券、招商證券、國元證券、華龍證券、光大證券和財(cái)通證券。其中,渤海證券、國泰君安、東北證券、國元證券等在去年就在短期融資券的發(fā)行中獲得較多融資。不難看出,短期融資券因可延長資金使用期限,降低企業(yè)的財(cái)務(wù)成本等優(yōu)勢,逐漸成為券商融資的重要渠道之一。

此外,證券次級債也十分受券商青睞,其優(yōu)勢在于可以計(jì)入資本,增強(qiáng)資本金充足率。為提升凈資本,滿足可用穩(wěn)定資金,今年以來共有24家券商通過證券次級債的融資方式進(jìn)行了融資,融資金額共計(jì)710.4億元。其中,中國銀河證券、申萬宏源證券、財(cái)通證券的參與度較高。

而去年受政策鼓勵(lì)的可轉(zhuǎn)債今年以來在券業(yè)并不“受寵”。去年,因可轉(zhuǎn)債具有轉(zhuǎn)股后可補(bǔ)充凈資本等優(yōu)勢因素,近10家券商密集發(fā)行可轉(zhuǎn)債。融資規(guī)模達(dá)250億元以上,但今年以來僅有長江證券發(fā)行過一只可轉(zhuǎn)債“長江轉(zhuǎn)債”,募集資金為50億元。

兩家券商定增規(guī)模

均超100億元

除了債券融資之外,股權(quán)融資也是券商融資的重要渠道。近幾年,隨著IPO常態(tài)化不斷形成,券商排隊(duì)上市的熱情逐漸高漲,尤其是今年,A 股迎來了券商IPO大潮,年內(nèi)已有3家券商成功上市。此外,已經(jīng)上市和正在排隊(duì)上市的券商數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了40家。不得不說,通過IPO進(jìn)行股權(quán)增資已成為券商又一熱門渠道。

就今年情況而言,在IPO、定增方面,券商共融資342.82億元。

在IPO方面,3家券商正式登陸A股,包括華西證券、中信建投和南京證券,IPO合計(jì)募資凈額81.77億元。通過今年的IPO沖刺后,前十大券商正式在A股市場團(tuán)聚,進(jìn)一步促進(jìn)了龍頭優(yōu)質(zhì)券商夯實(shí)業(yè)務(wù)實(shí)力和發(fā)展。

券商發(fā)行的定增單只規(guī)模一直是市場上的領(lǐng)頭鳥。目前,共有華泰證券和申萬宏源完成了一次定增,定增規(guī)模分別為141.33億元和119.72億元。其中,近期華泰證券以13.05元/股的發(fā)行價(jià)格,成功完成定增,并與阿里巴巴、蘇寧易購等六家機(jī)構(gòu)投資者牽手,一度成為市場熱點(diǎn)話題。此外,申萬宏源于今年1月份以4.84元/股的發(fā)行價(jià)格正式發(fā)行后,獲募資凈額119.72億元。這樣的定增規(guī)模已排在市場前列。

前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“證券行業(yè)是資本密集型行業(yè),券商的資本實(shí)力是提升公司競爭力和穩(wěn)健發(fā)展的重要因素。尤其是在今年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)收入下滑的情況下,為公司融資將有利于充實(shí)資本金,以更好地支持穩(wěn)定業(yè)務(wù)發(fā)展?!?

上一篇:京津冀之間兩條高速“斷頭路”20日正式開通
重磅!上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃發(fā)布
8月24日,上海市人民政府印發(fā)《上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》,《規(guī)劃》提出,大力提高直接融資比重,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),加大對高新技術(shù)企業(yè)的支持力度;支持集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等產(chǎn)業(yè)借助資本市場加快發(fā)展;在科創(chuàng)板引入做市商制度,為全證券市場穩(wěn)步實(shí)施以信息披露為核心的注冊制改革創(chuàng)造條件?!兑?guī)劃》明確,到2025年,上海國際金融中心能級顯著提升,服務(wù)全國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作用進(jìn)一步凸顯,人民幣金融資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理中心地位更加鞏固,全球資源配置功能明顯增強(qiáng),為到2035年建成具有全球重要影響力的國際金融中心 [詳細(xì)]
2021-08-26 16:10:29
 
7月金融數(shù)據(jù)遜于預(yù)期 穩(wěn)經(jīng)濟(jì)有待財(cái)政發(fā)力
8月11日,央行最新數(shù)據(jù)顯示,7月末,社會融資規(guī)模存量為302.49萬億元,同比增長10.7%;增量為1.06萬億元,比上年同期少6362億元;廣義貨幣(M2)余額230.22萬億元,同比增長8.3%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個(gè)和2.4個(gè)百分點(diǎn);狹義貨幣(M1)余額62.04萬億元,同比增長4.9%,增速分別比上月末和上年同期低0.6個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。 [詳細(xì)]
2021-08-12 08:57:03
 
央行公布2020年成績單
1月12日,央行發(fā)布的2020年金融數(shù)據(jù)和社會融資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全年人民幣貸款增加19.63萬億元,同比多增2.82萬億元;社會融資規(guī)模增量累計(jì)為34.86萬億元,比上年多9.19萬億元。 [詳細(xì)]
2021-01-13 11:34:47
 
人民幣跨境使用便利化水平再上新臺階
1月4日,人民銀行會同國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、國資委、銀保監(jiān)會、外匯局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策 支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的通知》?!锻ㄖ饭彩鍡l,涵蓋圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求推動更高水平貿(mào)易投資人民幣結(jié)算便利化、進(jìn)一步簡化跨境人民幣結(jié)算流程、優(yōu)化跨境人民幣投融資管理、便利個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)下人民幣跨境收付、便利境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶使用五方面內(nèi)容。 [詳細(xì)]
2021-01-05 11:18:30
 
央行:上半年資本流出增多
近日,中國人民銀行在2020第三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中指出,今年上半年跨境資本雙向流動特征明顯。一方面,境外資本流入增多,改善了境內(nèi)資產(chǎn)的持有人結(jié)構(gòu)。另一方面,資本自主流出增多,主因是境內(nèi)銀行等主體自主增加境外資產(chǎn),境內(nèi)主體提高了境外資產(chǎn)占比。 [詳細(xì)]
2020-11-27 15:35:54
 
10月我國證券投資順差213億美元?jiǎng)?chuàng)新高
國家外匯管理局周五發(fā)布數(shù)據(jù)稱,按美元計(jì),10月,銀行代客涉外收付款順差251億美元,創(chuàng)2019年2月以來新高。其中,證券投資項(xiàng)下錄得順差213億美元,創(chuàng)紀(jì)錄新高。 [詳細(xì)]
2020-11-26 08:36:24
 
央行連續(xù)第二個(gè)月削減MLF凈投放量,貨幣政策回歸正?;?
中國人民銀行周一開展8000億元中期借貸便利(MLF)操作,考慮到本月有6000億元MLF到期,11月MLF凈投放量為2000億元,為連續(xù)第二個(gè)月下降。分析師認(rèn)為,這顯示貨幣政策回歸正常化,總量寬松已結(jié)束。 [詳細(xì)]
2020-11-16 16:42:34
 
10月中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇,消費(fèi)增速超預(yù)期回升
10月,社會消費(fèi)品零售總額同比增長4.3%,較9月加快1個(gè)百分點(diǎn)。按消費(fèi)類型分,10月餐飲收入4372億元,同比增長0.8%,增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正;商品零售34204億元,增長4.8%,連續(xù)4個(gè)月正增長。 [詳細(xì)]
2020-11-16 16:40:00
 
三季度中國經(jīng)濟(jì)增長4.9%,年內(nèi)累計(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正
10月19日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2020年前三季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。今年第三季度,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長4.9%,比第二季度加快1.7個(gè)百分點(diǎn)。前三季度GDP同比增長0.7%,累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。在國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的詳細(xì)數(shù)據(jù)中,出現(xiàn)了多個(gè)“首次”,顯示出中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。 [詳細(xì)]
2020-10-19 15:55:41
 
9月新增人民幣貸款近2萬億,實(shí)體經(jīng)濟(jì)回暖或超預(yù)期
中國人民銀行周三公布數(shù)據(jù)顯示,9月,金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.9萬億元,同比多增2047億元,創(chuàng)今年4月以來新高,顯示實(shí)體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回暖,融資需求較強(qiáng)。央行數(shù)據(jù)還顯示,9月,社會融資規(guī)模增量為3.48萬億元,比上年同期多9630億元。截至9月末,廣義貨幣(M2)同比增長10.9%,增速分別比上月末和上年同期高0.5個(gè)和2.5個(gè)百分點(diǎn)。 [詳細(xì)]
2020-10-15 17:02:23
 
 
一汽-大眾第1000萬臺發(fā)動機(jī)下線
寧德時(shí)代計(jì)劃在印尼建廠 將投資50億美元
LG化學(xué)高鎳電池預(yù)計(jì)明年交付特斯拉
大眾在歐洲或需要40座電池廠
熱點(diǎn)排行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
新聞專題
· 第十六屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇
· 2018年北京國際車展專題報(bào)道
· 2017年上海國際車展專題報(bào)道
· 2017中國國際節(jié)能與新能源車展專題報(bào)道
· 2016北京國際車展專題報(bào)道
· 2016年天津國際客車、公交車及零部件展
· 2015天津國際客車、公交車及維保工具展
回頂部
關(guān)于我們 智庫平臺 科瑞咨詢 招聘英才 聯(lián)系我們 法律聲明
電話:4006-997-802    客服郵箱:market@autothinker.net    投稿郵箱:news@autothinker.net
Copyright @ 2010 - 2018 China-Qiche All Rights Reserved 沈陽科瑞信息有限公司 版權(quán)所有 遼ICP備18018472號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 遼B2-20180363
手機(jī)版
執(zhí)行時(shí)間:1.51 秒