9月4日,諾德股份(600110)發(fā)布接待機構調研情況公告披露,6、7月份,公司第一大客戶已經(jīng)切換為寧德時代,比亞迪供應占有率也在提升。孚能、力神、億緯鋰能在持續(xù)供應,公司接下來客戶的策略一定會圍繞主力電池企業(yè),包括境外知名企業(yè),一定會加強客戶關系管理和應收賬款管理。
在海外客戶方面,諾德股份惠州工廠已經(jīng)開始給LG化學小批量供貨,LG化學馬上要來青海驗廠,松下驗廠工作一直在進行,特斯拉也考察過公司工廠,推進需要加快,可能年底驗廠。海外客戶具備價格穩(wěn)定、回款穩(wěn)定的特點。海外客戶的拓展目前是公司的重點工作,公司希望未來銅箔產(chǎn)品出口占比逐漸提升到50%。
諾德股份透露,海外的企業(yè)對高抗張要求越來越高,特斯拉曾經(jīng)甚至提出55-60kg。抗張高了以后,一卷的卷長可以從過去5000米增加到1-2萬米,卷長越長,電池廠效率越高,廢料越少;同時,抗張對電池安全性也有貢獻。最近兩個月諾德股份技術突破有明顯的進展,公司掌握和引領了行業(yè)最先進的技術。比如最難的高抗張力,公司做到43kg,正在突破50kg,大部分銅箔企業(yè)都是30kg左右。海外的企業(yè)對高抗張要求越來越高。特斯拉曾經(jīng)甚至提出55-60kg??箯埜吡艘院螅痪淼木黹L可以從過去5000米增加到1-2萬米,卷長越長,電池廠效率越高,廢料越少??箯垖﹄姵匕踩砸灿胸暙I。公司也突破了無鉻銅箔技術,微孔銅箔研制成功也填報了國內(nèi)空白。
對于行業(yè)競爭格局,諾德股份認為,鋰電銅箔行業(yè)和電池行業(yè)一樣集中度在慢慢提升,大而強的鋰電企業(yè)具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢。由于技術跟不上以及電池大客戶粘性等因素,小的鋰電銅箔企業(yè)目前很難發(fā)展起來,新進入銅箔企業(yè)發(fā)展也有不確定性,競爭主要集中于現(xiàn)有大銅箔企業(yè)的擴張。
據(jù)悉,諾德股份在西寧原有2.5萬噸銅箔產(chǎn)能的基礎上,年產(chǎn)4萬噸鋰電銅箔項目第一期1號工廠8月30日正式投產(chǎn),標志著公司新一代動力電池用環(huán)保型6微米高抗拉無鉻電解銅箔具備大規(guī)模生產(chǎn)的能力。
關于出貨量,諾德股份表示,去年一個季度出貨量約5000噸,今年上半年大概去年一半左右;今年7月單月接近兩千噸,新工廠9月份也開始會不斷出新的產(chǎn)能,出貨量將不斷放大,下半年的情況比上半年會好很多。
在高端產(chǎn)品方面,目前,諾德股份6微米打孔銅箔已經(jīng)能生產(chǎn),中試產(chǎn)品,但還沒有客戶,下游的設備工藝還匹配不上,主要是代表技術實力和創(chuàng)新活力。普通的6微米銅箔現(xiàn)在基本也是等少數(shù)大的鋰電池企業(yè)能用,日韓用的也少。8微米換6微米,電池可以提升5%能量密度,這對鋰電池企業(yè)產(chǎn)品競爭力提升具有非常重要的作用。
在價格方面,諾德股份透露:“8微米的銷售價格最近價格已企穩(wěn)。6微米現(xiàn)在給寧德供貨占大部分,加工費價格相對穩(wěn)定。未來8微米加工費大漲可能性不大,放量是核心保障,6微米的產(chǎn)品價格具有彈性,隨著主流電池廠逐步加大采用6微米的銅箔產(chǎn)品,價格也有結構性上漲的機會?!?
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