知情人士透露，大眾集團(tuán)為其卡車(chē)部門(mén)Traton上市召開(kāi)了首次會(huì)議以討論具體計(jì)劃，Traton將成為2019年德國(guó)規(guī)模最大的首次公開(kāi)募股(IPO)。此前大眾已經(jīng)聘請(qǐng)四家銀行幫助Traton進(jìn)行上市工作，Traton可能通過(guò)上市籌集超過(guò)60億歐元(合68億美元)的資金。

據(jù)悉，上周，大約80名銀行家、律師、大眾集團(tuán)及旗下Traton部門(mén)代表齊聚一堂，召開(kāi)IPO啟動(dòng)會(huì)議以討論Traton股票的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，以吸引潛在投資者.

摩根大通、高盛、德意志銀行和花旗銀行已被委任為此次上市的全球協(xié)調(diào)人，英國(guó)富爾德和年利達(dá)律師事務(wù)所也協(xié)助籌備此次交易。大眾集團(tuán)、四家銀行以及上述兩家律師事務(wù)所均未立即置評(píng)。

Traton預(yù)計(jì)將于2019年第二季度正式上市，而大眾集團(tuán)希望在今年年底前落實(shí)上市計(jì)劃。大眾計(jì)劃整合旗下曼恩和斯堪尼亞品牌，建立全球卡車(chē)業(yè)務(wù)，以挑戰(zhàn)戴姆勒和沃爾沃集團(tuán)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，上市還可為大眾卡客車(chē)部門(mén)提供資金，以完全買(mǎi)斷美國(guó)卡車(chē)制造商納威司達(dá)。目前，大眾持有納威司達(dá)16.85%的股份。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月25日，大眾集團(tuán)還對(duì)公司結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，以使規(guī)模相對(duì)較小的兩個(gè)部門(mén)不屬于即將上市的純卡車(chē)和巴士公司。大眾集團(tuán)傳統(tǒng)卡車(chē)部門(mén)曼恩在一份聲明中表示，將其在齒輪生產(chǎn)商倫克(Renk )76%的股權(quán)及其全資公司MAN Energy Solutions(大型發(fā)動(dòng)機(jī)制造商)出售給大眾子公司。

大眾與曼恩之間的協(xié)議將于年底到期，因此如果該筆交易在此之前完成，大眾將從任何重估中獲利。曼恩少數(shù)股東將獲得每股5.50歐元的保證股息，大眾還提出在3月前以每股90.29歐元的價(jià)格收購(gòu)曼恩少數(shù)股東的股票，如果所有股份都被投標(biāo)，大眾將花費(fèi)大約30億歐元。

知情人士透露，Traton 首席執(zhí)行官Andreas Renschler曾表示，旨在通過(guò)出售約25%的股份募集逾60億歐元的資金;而大眾不想低價(jià)出售股票，可能會(huì)選擇縮小IPO規(guī)模，類(lèi)似于今年早些時(shí)候西門(mén)子選擇縮減其醫(yī)療部門(mén)IPO規(guī)模以應(yīng)對(duì)投資者對(duì)其估值的反應(yīng)。