10月13日，深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)披露，已受理東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“東風(fēng)汽車集團(tuán)”)創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)。東風(fēng)汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)融資金額為210.33億元，其保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司。

  東風(fēng)汽車集團(tuán)是在今年7月對(duì)外宣稱，其擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票，并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。東風(fēng)汽車集團(tuán)表示，上市深交所是為進(jìn)一步健全本公司治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺(tái)。

  在招股書中，東風(fēng)汽車集團(tuán)提到，發(fā)行的A股股票每股面值定價(jià)為人民幣1元，發(fā)行數(shù)量或不超過957,346,666股(即在未考慮本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，不超過A股發(fā)行后總股本的10%);或不超過1,100,947,666股 (即在全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，不超過A股發(fā)行后總股本的 11.33%)。本次公開發(fā)行全部為公司發(fā)行新股，不安排公司股東公開發(fā)售股份。

  東風(fēng)汽車集團(tuán)表示，募集到的資金計(jì)劃用于三個(gè)方向，包括全新品牌高端新能源乘用車、新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)以及補(bǔ)充運(yùn)營資金三大方向。東風(fēng)汽車集團(tuán)將在上述三大項(xiàng)目合計(jì)投資300億元。其中，嵐圖汽車將獲得110億元投資。

  在新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目中，東風(fēng)汽車集團(tuán)將重點(diǎn)投資全新新能源平臺(tái)架構(gòu)、自動(dòng)駕駛汽車和氫燃料電池研發(fā)三個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)投資金額為88億元，占該項(xiàng)目投資的68.8%。

  在經(jīng)營業(yè)績方面，東風(fēng)汽車集團(tuán)近幾年?duì)I收表現(xiàn)較為穩(wěn)定，其2020年上半年?duì)I業(yè)總收入為518.1億元，歸屬母公司凈利潤為30.2億元。

  2019年、2018年及2017年，營業(yè)總收入分別為1046.8億元、1099.4億元及1341.9億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為128.6億元、129.8億元及 140.6億元。

  招銀國際研究部白毅陽表示，東風(fēng)汽車集團(tuán)回歸A股，可打通國內(nèi)融資渠道，分享近期資本市場在汽車及新能源汽車板塊的市場情緒紅利。