2020年7月30日,北京時(shí)間晚上9點(diǎn)30分,理想汽車(chē)正式在納斯達(dá)克敲鐘上市,成為繼蔚來(lái)汽車(chē)之后第二家登陸納斯達(dá)克的中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)。值得一提的是,理想汽車(chē)開(kāi)盤(pán)股價(jià)一度漲逾50%,直至當(dāng)日美股收盤(pán),股價(jià)仍保持43.13%漲幅,報(bào)價(jià)16.46美元,總市值達(dá)139.17億美元。
圖片來(lái)源:富途牛牛
獲得足額認(rèn)購(gòu),理想提前一天掛牌上市
按照原計(jì)劃,理想汽車(chē)本該在北京時(shí)間7月31日掛牌。不過(guò),在IPO認(rèn)購(gòu)啟動(dòng)之后,理想汽車(chē)因受到投資者青睞,在本周二就已完成認(rèn)購(gòu),因此提前結(jié)束了招股并且獲得了足額認(rèn)購(gòu)。
據(jù)悉,理想汽車(chē)此次IPO超認(rèn)購(gòu)額37倍,鎖定資金370多億美元(約合人民幣2591億元),預(yù)計(jì)融資額超過(guò)10億美元(約合人民幣70億元)。
根據(jù)此前信息,理想汽車(chē)將以每股11.5美元的價(jià)格發(fā)行9500萬(wàn)股股票,承銷(xiāo)商是瑞銀、高盛、摩根士丹利、中金公司等機(jī)構(gòu),此次籌集的資金大部分將用于資本支出和新產(chǎn)品的研發(fā)。
理想汽車(chē)授予承銷(xiāo)商超額配股權(quán),允許承銷(xiāo)商自最終招股說(shuō)明書(shū)的日期起30天內(nèi)可以購(gòu)買(mǎi)不超過(guò)1425萬(wàn)股的股票作為超額配售股票。如果承銷(xiāo)商不行使其超額配售的權(quán)利,理想在IPO和同時(shí)進(jìn)行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元(約合人民幣102.9億元)。
隨著理想汽車(chē)的掛牌,其正式成為繼蔚來(lái)汽車(chē)之后,第二家赴美上市的國(guó)內(nèi)新造車(chē)企業(yè),其募資額也將超過(guò)蔚來(lái)汽車(chē)2018年9月IPO募資的10億美元。
據(jù)了解,在IPO之后,理想汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21%的股份,而王興以及美團(tuán)的持股比例將超過(guò)理想(達(dá)到24%)。在投票權(quán)方面,李想享有72.7%的投票權(quán),而王興以及美團(tuán)則享有8.3%的投票權(quán)。
成功上市后,理想未來(lái)需要更多新車(chē)
蓋世汽車(chē)在此前文章《理想汽車(chē)赴美IPO:兩年虧損40億,距離“實(shí)現(xiàn)理想”還有多遠(yuǎn)?》(點(diǎn)擊查看)中指出,“缺錢(qián)”是每一個(gè)造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)都將面臨的難關(guān)。
根據(jù)理想汽車(chē)提供的招股書(shū)披露顯示,2018年和2019年該公司凈虧損分為15.32億元和24.38億元,合計(jì)接近40億元人民幣,2020年一季度理想汽車(chē)虧損幅度收窄,為7711萬(wàn)元。
盡管在此前的采訪中,理想汽車(chē)創(chuàng)始人兼CEO李想不止一次表示,理想汽車(chē)不需要大規(guī)模外部輸血來(lái)維持經(jīng)營(yíng)。但事實(shí)是,銷(xiāo)量下行、補(bǔ)貼退坡、疫情影響等多重壓力,讓本就“燒錢(qián)成癮”的新勢(shì)力企業(yè)更加缺錢(qián)。同時(shí),國(guó)產(chǎn)特斯拉強(qiáng)勢(shì)入侵,比亞迪漢加碼來(lái)襲,大眾MEB量產(chǎn)在即,越來(lái)越多的新勢(shì)力企業(yè)黯然退場(chǎng),于是便有了蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO李斌、小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬抱團(tuán)感嘆的一幕。
即便是同命相連的蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē),在面對(duì)強(qiáng)敵競(jìng)爭(zhēng)時(shí),亦在不斷擴(kuò)充產(chǎn)品陣營(yíng),以形成較為完整的對(duì)抗戰(zhàn)線,此時(shí),僅有一款采用增程式電動(dòng)車(chē)技術(shù)的中大型SUV車(chē)型——理想ONE便顯得格外形影單只。
圖為理想ONE(圖片來(lái)源:理想汽車(chē))
顯然,一拳難敵四手,理想汽車(chē)的未來(lái)必須由更多重量級(jí)新車(chē)、新技術(shù)來(lái)支撐。因此此次上市募資,理想汽車(chē)將主要用以補(bǔ)充新產(chǎn)品研發(fā),并將在未來(lái)推出多款車(chē)型。其中包括在2022年推出一款全尺寸的高級(jí)電動(dòng)SUV車(chē)型,配備下一代增程式動(dòng)力系統(tǒng),屆時(shí)理想汽車(chē)將把其常州制造工廠的年產(chǎn)能從10萬(wàn)輛增加至20萬(wàn)輛。此外,理想汽車(chē)還將推出包括中型和緊湊型SUV車(chē)型。
理想汽車(chē)表示,其將專注于SUV細(xì)分市場(chǎng);繼續(xù)在電氣化、汽車(chē)智能和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新;并進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化效率,進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和成本改善。
此外,值得注意的是,按照李想的規(guī)劃,理想汽車(chē)將在2022年之前實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的導(dǎo)航自動(dòng)駕駛;2023年推出全新車(chē)型X01,標(biāo)配L4級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的硬件系統(tǒng);2024年,通過(guò)OTA使量產(chǎn)車(chē)具備L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力。很顯然,想要實(shí)現(xiàn)這一規(guī)劃,需要一大筆錢(qián),尤其是在做自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)車(chē)結(jié)合的背景下,遠(yuǎn)非理想汽車(chē)此前的資金儲(chǔ)備所能覆蓋。
這也就意味著,伴隨此次理想汽車(chē)成功上市,其所獲得大筆融資將助力其盡快實(shí)現(xiàn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn),為接下來(lái)理想汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中增添更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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