首頁 | 汽車研究網(wǎng)_汽車智庫互動平臺 官方微信 科瑞咨詢  
汽車研究網(wǎng),我的汽車領域?qū)<? width=
威馬&金康領銜 40余款新車進入最新免購置稅目錄  環(huán)比下滑近25% 第11批推廣目錄入選產(chǎn)品銳減  奇點汽車攜手金康新能源 入選第313批汽車新產(chǎn)品公示  高效智能 一汽解放匠心之作J7正式上市  結束合資之路 道依茨大柴變身解放全資子公司  31省份機構改革方案出爐 大數(shù)據(jù)局最為搶眼  第314批新車公示 國能等134款新能源產(chǎn)品入選  國家嚴禁新增低速電動  氫燃料電池車目標100萬輛  小康股份擬出資48億全資控股東風小康  長安25年上市L4級智能車  零跑汽車完成20億融資  長安人事調(diào)整:周治平升任黨委書記兼總裁  大眾進行戰(zhàn)略性調(diào)整 專注跨品牌生產(chǎn)標準化  日產(chǎn)電動車:電池/電機等主要部件在華生產(chǎn)  光華科技與南京金龍簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》  總投資166億 威馬汽車動力電池項目開工  十余部委密集發(fā)聲 支持民企政策將陸續(xù)出臺  市場監(jiān)管局:《反壟斷法》修訂草案已完成  上海自貿(mào)區(qū):自貿(mào)區(qū)擴區(qū)專項工作組已成立 
  國內(nèi)資訊  國際資訊  行業(yè)快訊 新能源 智能汽車 前沿技術 數(shù)據(jù)快訊  
乘用車 卡車 客車 專用車 零部件 發(fā)動機 自主品牌  
高層動態(tài) 合資合作 整合并購 戰(zhàn)略規(guī)劃 出口 召回 終端市場 經(jīng)營業(yè)績 人事變動 新品上市 品牌營銷  
國際政策 國內(nèi)政策 地方政策  
經(jīng)濟指標 改革規(guī)劃 基建投資 能源環(huán)境 金融商貿(mào)    
知識術語  汽車人物  汽車展會  科研院校 人才招聘    
熱點透視 產(chǎn)銷分析 展會論壇 廠商專題    
銀隆700億激進投資 揭開新能源車企生存法則
來源:南方周末   編輯:翟東  2018-08-21 10:42:10 字號   打印  收藏

過去九個月中,銀隆的董事長換了3任、法定代表人換了4輪。

2016年8月以后,銀隆陸續(xù)與成都、蘭州、天津、南京、洛陽等城市簽約,計劃投資700多億元建設新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)。圈地的背后是獲取當?shù)氐挠唵巍?

2016年8月23日,廣東省珠海市,銀隆新能源汽車生產(chǎn)基地

2018年以來,銀隆新能源股份有限公司(以下簡稱銀隆)在成都、蘭州、南京等地的八個產(chǎn)業(yè)園先后傳出欠款裁員、減產(chǎn)停工、建設停滯的消息。過去九個月中,它的董事長換了3任、法定代表人換了4輪。

一年半前,格力電器(000651.SZ)董事長董明珠以個人身份,拉著王健林、劉強東等共同入股銀隆,讓鮮為人知的銀隆變成了明星。隨后,銀隆快速擴張,與各地簽約建設產(chǎn)業(yè)園,投資額高達700億元。

銀隆如此大手筆擴張,埋下重重隱患。

但銀隆并非孤例。2015年以后,新能源車企普遍采取在各地圈地、快速擴張的戰(zhàn)略。前有樂視汽車資金斷鏈、莫干山圈下4300畝地擱置開發(fā),后有京威股份(002662.SZ)、利源精制(002501.SZ)投資新能源汽車項目引發(fā)債務危機。

即便力有不逮,以銀隆為代表的新能源車企為何仍選擇圈地擴張模式?

▍圈地是為了圈訂單

2018年8月,銀隆總裁賴信華頻繁出差,他書面回復采訪稱,“銀隆正處于一個改革陣痛期,歷史遺留的問題很多”。

賴信華此前是格力電器鄭州公司總經(jīng)理,在格力電器工作超過十年。2017年6月,他加入銀隆任副總裁,負責生產(chǎn),2018年3月正式出任銀隆總裁。

九年前,銀隆的創(chuàng)始人魏銀倉從房地產(chǎn)進軍新能源汽車,賴信華從空調(diào)行業(yè)跨到新能源汽車,在整個新能源車領域,這種跨界現(xiàn)象并不出奇。

長安汽車總裁朱華榮在兩個月前的“2018全球汽車論壇”中透露,在工信部注冊的新能源汽車單一企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)達到503家、發(fā)布新能源造車品牌51個。在新加入造車大潮的隊伍中,有來自汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游,也有來自互聯(lián)網(wǎng)、通訊、保險等不相關產(chǎn)業(yè)。

2009年底誕生的銀隆,技術是靠收購而來。它收購了一家名叫奧鈦納米技術有限公司(Altair Nano)的美國企業(yè)主要股權,獲得其鈦酸鋰電池技術,并將它引入中國,采購客車車身改裝為電動車。2012年,銀隆通過收購珠海廣通汽車有限公司(以下簡稱珠海廣通)獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì),正式進入純電動客車產(chǎn)業(yè)。

銀隆握了兩手牌,一手鈦酸鋰電池、一手廣通車。2014年以前,中國新能源市場剛剛起步。高工鋰電的數(shù)據(jù)顯示,2014年珠海廣通客車的銷量才137輛。

魏銀倉的老家、河北省邯鄲市下轄的縣級市武安,動員他回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的同時,拉了銀隆一把。在武安、石家莊生產(chǎn)落地之后,對銀隆銷售的拉動效果立竿見影,根據(jù)高工鋰電提供的數(shù)據(jù)及格力電器公告,2015年銀隆一口氣賣出了3189輛,河北省金融租賃有限公司、邯鄲市公共交通總公司、石家莊市公共交通總公司躍升成為銀隆前五大銷售客戶。

純電動客車的銷售在銀隆的營收占比約九成,總部同在珠海的格力電器董事長董明珠,卻看中了其儲能業(yè)務。她多次公開表態(tài),銀隆鈦酸鋰電池的壽命長、安全,是埋在沙里的金子,格力電器在2016年8月公告其收購計劃。

但在2016年10月,格力電器股東們投票否決了這一高達130億元估值的收購案。董明珠隨后以個人身份,聯(lián)手王健林的大連萬達集團、劉強東的宿遷涵邦投資管理有限公司、中集集團等,共同為珠海銀隆增資30億元。現(xiàn)在,董明珠持有銀隆股份17.46%,是其第二大股東。

隨后,銀隆快馬加鞭開啟了圈地運動,2016年8月以后陸續(xù)與成都、蘭州、天津、南京、洛陽等城市簽約,計劃投資700多億元建設新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

投資是為了換訂單。2017年初,銀隆新能源接手蘭州宇通客車有限公司、實施蘭州新區(qū)新能源汽車及電力儲能產(chǎn)業(yè)園項目建設,蘭州公交集團則承諾三年內(nèi)采購或租賃銀隆新能源的純電動公交車1500輛。

最近一次因為法院查封而讓銀隆成為輿論焦點的南京產(chǎn)業(yè)園,尚未正式投產(chǎn),南京市交通運輸局公布的信息顯示,2018年上半年,已完成295輛銀隆公交車交付上牌。2018年年底,銀隆將向成都交付4000輛純電動公交車。

“先要有訂單,企業(yè)才可能活下來?!逼嚇I(yè)同行龐義對此表示理解。他對南方周末記者分析,銀隆主打的鈦酸鋰電池,充電快、循環(huán)壽命長、耐寬溫性能良好,但能量密度相對較低、生產(chǎn)成本較高,市場應用不及三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。圈地,某種程度上是訂單保證。

三四線城市政府招商壓力大,龐義幾乎每周都要接待來自不同城市的政府招商人員。按照大部分城市給出的招商政策,車企基本不需要花太多錢就可以把工廠建好。當然,這并不意味著企業(yè)完全不用掏錢,前期也要有土地招拍掛、廠房建設的投入等,一旦投產(chǎn),很多外部看不到的政府支持也會到位:比如約定生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度,就返還一定比例的稅收;或者稅收達到一定目標數(shù)字,就返還相應比例的資金。

格力電器披露的銀隆信息很大程度佐證了這一點。在大規(guī)模圈地以前,2014年到2016年6月,銀隆共獲得政府補助約1.6億元,補貼名義主要為新能源項目科技補貼、新能源示范項目建設發(fā)展扶貧資金、科技創(chuàng)新獎勵扶持資金、貸款利息補貼和其他獎勵補貼款,主要來自銀隆投產(chǎn)的武安、珠海。其中,來自武安市的新能源示范項目建設發(fā)展扶貧資金、貸款利息補貼,超過了7000萬元,接近其獲得的補貼總額的一半。

上述情況在新能源公交車領域并不新鮮。不過像銀隆鋪這么大場面并不多見,因為這意味著巨大的資金壓力。在高工鋰電分析師胡鋒看來,目前整個行業(yè)都在面對資金緊張的局面,銀隆的步子這么大,一旦出問題會更引人注意。

▍越缺錢,越投資

銀隆囊中羞澀已久。在2017年6月董明珠和魏銀倉一同出鏡的央視《對話》節(jié)目中,董明珠直言銀隆此前靠借貸、甚至是高利貸來支撐。

格力電器披露的信息顯示,2014年至2017年,銀隆的營收分別為3.48億元、38.625億元、78.98億元、87.52億元,凈利潤分別為-2.66億元、4.16億元、8.36億元、2.68億元,四年凈利潤總和近13億元。而在2014年至2016年上半年,僅僅兩年半時間,它共獲得16.6億元新能源汽車應用推廣補助資金。換言之,過去幾年它主要靠補貼活下來。

新能源汽車是一個資本密集型產(chǎn)業(yè),截至目前銀隆的主要募資渠道僅為增資擴股。2009年銀隆新能源成立時注冊資本為1000萬元,迄今一共有8次增資行為,共計融資70多億元,其中發(fā)生在最近的、也是數(shù)目最大的三筆分別是15億、16.9億、30億(董明珠牽頭)。

銀隆本來寄望被格力電器收購,一并募集100億配套資金用來建設投資河北、珠海的項目,但收購案被否,100億落空。董明珠個人牽頭只為銀隆融到了30億,而接下來銀隆圈下的多個產(chǎn)業(yè)園,又火速將投資規(guī)模指向了700億。

這些建設中的產(chǎn)業(yè)園盡管耗資巨大,但同時也在為銀隆的估值加分。2017年3月4日,在“格力智能裝備全球首發(fā)暨高峰論壇”上,魏銀倉稱,一些正極、負極、隔膜、設備都是外購的同行,估值800億-1000億,銀隆的估值應該在8萬億、80萬億。

銀隆一邊大規(guī)模圈地,一邊醞釀上市。2017年5月,銀隆辦理了上市輔導備案登記,半年后又出人意料地終止了上市輔導。

賴信華對南方周末記者解釋,在推進IPO過程中,公司董事會及新管理團隊發(fā)現(xiàn)歷史存留較多的管理問題及其導致的經(jīng)營狀況不符合上市公司條件,經(jīng)慎重考慮,于2018年1月17日主動向廣東證監(jiān)局申請了終止輔導備案。

上市路斷,供應商率先挑破銀隆的資金困境。2018年1月,供應商珠海思齊電動汽車設備有限公司(以下簡稱“珠海思齊”)在銀隆新能源總部大門口拉橫幅討債。銀隆稱,珠海思齊產(chǎn)品存在質(zhì)量、售后問題,因此拒付部分貨款。

時任珠海銀隆董事長兼總裁孫國華接受人民網(wǎng)采訪時稱,銀隆有非常充足的資金流來支撐運營,所有應付款項均會按照合約支付,也完全有能力支付,不會出現(xiàn)拖欠。目前獲批銀行授信額度為401.5億元,實際用信82億元,尚有可用授信額度超過300億元。

2018年3月1日的一份法院裁定書顯示,因銀隆支付欠款,珠海思齊撤訴。珠海思齊這把火滅了,但銀隆新能源多地產(chǎn)業(yè)園欠款、欠薪、裁員、停工風波此起彼伏。

“抱歉,近期情況我不太清楚?!睂O國華回復南方周末記者的采訪稱,盡管仍為公司董事、第三大股東,但自己已經(jīng)退出管理團隊。

從2017年11月-2018年4月的5個月時間里,銀隆的法定代表人更換了4輪,從創(chuàng)始團隊的魏銀倉、孫國華,再到早期投資人代表盧春泉,現(xiàn)在是曾任職格力電器的賴信華;董事長換了三任;公司總裁也從孫國華變成了賴信華。

作為創(chuàng)始團隊的魏銀倉、孫國華等人退出,來自格力的團隊已全面接管。除賴信華之外,銀隆主管采購、財務、品質(zhì)三位副總裁也都來自格力。

賴信華回復南方周末記者稱,造成銀隆目前困境的主要是歷史遺留問題。比如,以前內(nèi)部根本沒有管理,新團隊接手之后首先從管理進行梳理,發(fā)現(xiàn)公司沒有標準工時和定崗定編,公私不分、人浮于事的問題很多,沒有成本控制,沒有效率。

一位接近珠海銀隆的人士對南方周末記者稱,盡管董明珠對外宣稱并不參與銀隆的具體事務,但銀隆也離不開這位二股東,如果沒有她在銀行、政府的影響力,企業(yè)可能爆發(fā)更大的危機。

2018年7月20日,南京產(chǎn)業(yè)園在建項目被江蘇省高級人民法院貼上封條,兩天后又戲劇性解封。銀隆的對外解釋是,之前園區(qū)項目承建方之一五冶集團在合同履行上有點分歧,后雙方達成一致。

隨后董明珠在格力電器的一次公開活動中回應此事稱,這不會影響銀隆的發(fā)展,銀隆也不會收縮投資。但她并未解答的一個關鍵問題是,銀隆將拿什么來投資?據(jù)格力電器披露,截至2017年12月31日,銀隆資產(chǎn)總額為315.12億元,負債總額已達237.67億元。

▍從公交車轉(zhuǎn)向?qū)S密?/strong>

據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù),2018年上半年銀隆賣出了2332輛純電動客車,僅次于宇通和比亞迪,行業(yè)排名第三,比它在2017年的排名又上升了一位。銀隆自己給出的數(shù)字還更高一些:2018年1-7月累計銷售3122輛,其中7月銷量為565臺。

但中國汽車技術研究中心牽頭發(fā)布的一份報告顯示,2017年鈦酸鋰電池配套量占比僅2%。

作為兩家白金贊助商之一,銀隆贊助了2017年7月的第一屆鈦酸鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈專題討論會,探討“鈦酸鋰電池未來是否會成為電池的主流”。

一位鋰電行業(yè)分析師坦言,鈦酸鋰技術在美國就未能得到市場認可,在中國短期內(nèi)也不靠譜,三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等主流廠商的產(chǎn)品都很困難,小眾化技術就更不可能了。

動力電池行業(yè)的競爭慘烈。前述報告顯示,2017年國產(chǎn)新能源汽車共有98家動力電池單體配套企業(yè)以及2家燃料電池企業(yè),比2016年減少了1/3。

“銀隆鈦”是銀隆最醒目的標簽,但它的新能源車同時也在裝載其他電池。在銀隆新能源官網(wǎng)所展示的產(chǎn)品中,大多數(shù)車型都有磷酸鐵鋰電池、鈦酸鋰電池的雙版本。

銀隆的電池供應商包括寧德時代、國軒高科、國能電池、天戈能源等。

由于能量密度小、成本高,且對充電樁的要求高,鈦酸鋰電池主要用于客車,難以推廣到其他車輛。在工信部2017年第3批、第4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中,珠海廣通的6款廂式物流車入圍,沒有一款是鈦酸鋰電池。

銀隆試圖擴大產(chǎn)品范圍,賴信華稱公司已對外銷售以商務車、物流車、擺渡車、市政車、觀光車、牽引車、叉車為主的7大系列專用車。這些車比公交車更考驗銀隆在電池技術線路方面的選擇。

隨著新能源汽車補貼退坡和門檻提高,多家新能源車企出現(xiàn)利潤縮水、資金鏈緊張的局面,并已經(jīng)出現(xiàn)退出案例——博泰剛剛試水又退出造車業(yè)務,游俠悄悄將造車項目轉(zhuǎn)手,樂視汽車2016年在德清莫干山國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圈下的4300畝,至今未能找到接盤俠。

監(jiān)管部門也意識到這背后的問題。2018年5月、7月,發(fā)改委兩次就《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》向社會征集意見,嚴格新建純電動汽車企業(yè)投資項目管理,防范盲目布點和低水平重復建設,甚至明確“新建獨立純電動汽車企業(yè)投資項目”,所有股東在項目建成且產(chǎn)量達到建設規(guī)模前,不撤出股本”。

比很多造車新勢力幸運的是,銀隆新能源目前尚有城市公交車訂單保底,但公交車容量畢竟有限,銀隆試圖轉(zhuǎn)向?qū)S密囶I域。

2017年5月初,珠海廣通與江蘇九龍汽車制造有限公司簽署了一份金額26.55億元的純電動物流車采購合同,采購車輛粗略估算在1萬輛以上。

珠海廣通顯然并非買來自用,市場推測這背后的最終采購方是銀隆的股東之一、劉強東的京東。就在這一合同簽署后,京東CEO劉強東在微博發(fā)文稱,未來五年,京東會把數(shù)萬輛貨車全部替換成電動車。

銀隆把京東作為自己在專用車領域的重點客戶來推介,而京東物流對外宣布的新能源物流車合作伙伴,包括北汽、上汽、東風、一汽、陜汽等十幾家車企,并沒有提到銀隆。

上一篇:通用合作殼牌推內(nèi)置式燃油支付服務 可直接通過信息娛
中國一汽與萬達集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
日前,我們從中國一汽公眾號獲悉,中國一汽與萬達集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將圍繞打造汽車服務生態(tài)等領域開展深入合作。此次合作雙方都非常重視,雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議是在中國一汽董事長、黨委書記徐留平和萬達集團董事長王健林共同見證下簽署。雙方將攜手打造汽車服務生態(tài),通過資源共享、優(yōu)勢互補,開創(chuàng)品牌營銷、渠道拓展、跨界合作新模式。 [詳細]
2021-08-23 17:32:17
 
不忘初心 ,攜手共進 | 2021年第10屆上海國際客車展邀您共赴新征程!
上海國際客車展以“篤行致遠,賦能智造”為主題,將于12月22-24日在上海舉辦,本次車展聚焦環(huán)保低碳、新能源科技、智能交通、車路協(xié)同新等熱點話題,共同探討公共交通未來發(fā)展方向及解決方案,暢談前沿技術與應用前景。 [詳細]
2021-06-07 09:35:57
 
推動新能源重卡產(chǎn)業(yè)變革 銀隆與上汽紅巖建立戰(zhàn)略合作
近日,銀隆新能源與上汽依維柯紅巖商用車有限公司(以下簡稱:上汽紅巖)簽署2000臺鈦酸鋰純電動重卡合作協(xié)議,建立戰(zhàn)略合作關系,在新能源重卡領域進行深度合作與技術創(chuàng)新。 [詳細]
2021-04-20 14:05:48
 
打造“5G智慧能源綠色城市” 銀隆亮相道路運輸展
近日,北京國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會在中國國際展覽中心(新館)舉辦。銀隆新能源等多家行業(yè)知名企業(yè)參展,展示道路運輸行業(yè)各領域的新技術、新產(chǎn)品及最新解決方案。 [詳細]
2020-11-20 10:35:15
 
銀隆新能源仿古鐺鐺車駛?cè)搿扒犒}都”
2020年9月,銀隆新能源仿古鐺鐺車進駐四川自貢,加盟景區(qū)交通,服務于華商愛情海至恐龍博物館、檀木林體育場等觀光線路上,給游客帶去安全舒適乘車體驗的同時,也成為自貢景區(qū)內(nèi)一道別致的色彩?;睇}都號、彩燈號和恐龍?zhí)?,銀隆新能源鐺鐺車以“旅游觀光專線+X”的特色運營服務模式,滿足游客多元化出行需求。 [詳細]
2020-09-22 15:55:42
 
高顏值 大容量 銀隆新能源海豚公交再入樂山
應對城配物流新能源化進程加速,福田智藍新能源聯(lián)合寧德時代推出智藍專業(yè)4.5T純電動輕卡,智藍輕卡搭載寧德時代81.14度電磷酸鐵鋰電池。寧德時代作為全球領先的鋰離子電池研發(fā)制造公司,以更高能量密度、更強可靠性的電池系統(tǒng),與致力于輕量化、智能化且擁有多年商用車技術積淀的福田智藍新能源成為完美搭檔,滿足智慧物流城配客戶在合規(guī)、充足續(xù)航里程、車輛可靠性等多方面的需求。 [詳細]
2020-09-14 10:49:31
 
上汽輕卡7月銷量同比翻番 商用車行業(yè)復蘇腳步加快
隨著國內(nèi)疫情得到有效控制以及促進汽車消費政策的持續(xù)帶動,我國汽車行業(yè)逐漸復蘇,而商用車市場表現(xiàn)明顯優(yōu)于乘用車市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,上半年,我國汽車產(chǎn)銷累計完成1011.2萬輛、1025.7萬輛,同比分別下降16.8%和16.9%,與1-5月相比,降幅持續(xù)收窄,其中,商用車逆勢上行, 1-6月累計銷量238.4萬輛,同比增長8.6%。 [詳細]
2020-08-04 17:12:27
 
85輛銀隆新能源公交正式交付崇州
2020年7月1日,85輛銀隆新能源公交正式交付崇州市公共交通有限公司。 [詳細]
2020-07-06 10:53:47
 
銀隆新能源與武漢理工大學共建校企研發(fā)中心
6月11日,銀隆新能源珠??偛颗e辦“銀隆新能源-武漢理工大學校企研發(fā)中心戰(zhàn)略合作簽約儀式暨珠海廣通汽車&武漢理工大學聯(lián)合實驗室揭牌儀式”。銀隆新能源與武漢理工大學將共建校企研發(fā)中心,建設地點位于銀隆新能源珠??偛?,下設“珠海廣通汽車&武漢理工大學聯(lián)合實驗室”。 [詳細]
2020-06-12 09:14:57
 
美的7.43億控股合康新能 業(yè)務延伸至新能源汽車領域
日前,美的集團發(fā)布公告稱,擬通過下屬子公司廣東美的暖通設備有限公司以協(xié)議方式收購北京合康新能科技股份有限公司控股權。本次收購總價為7.43億元,交易完成后美的暖通將合計控制合康新能 23.73%的表決權。據(jù)了解,此次收購合康新能,除了提升現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務競爭優(yōu)勢外,美的集團的主要目的還在于新業(yè)務的拓展。對于新能源汽車領域,公告中指出,“合康新能在節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等業(yè)務方面的業(yè)務布局,增加了美的集團業(yè)務的多元性,也為美的集團在新業(yè)務、新模式的拓展上提供了積極有效的探索基礎?!? [詳細]
2020-04-03 09:40:28
 
 
一汽-大眾第1000萬臺發(fā)動機下線
寧德時代計劃在印尼建廠 將投資50億美元
LG化學高鎳電池預計明年交付特斯拉
大眾在歐洲或需要40座電池廠
熱點排行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
新聞專題
· 第十六屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達)國際論壇
· 2018年北京國際車展專題報道
· 2017年上海國際車展專題報道
· 2017中國國際節(jié)能與新能源車展專題報道
· 2016北京國際車展專題報道
· 2016年天津國際客車、公交車及零部件展
· 2015天津國際客車、公交車及維保工具展
回頂部
關于我們 智庫平臺 科瑞咨詢 招聘英才 聯(lián)系我們 法律聲明
電話:4006-997-802    客服郵箱:market@autothinker.net    投稿郵箱:news@autothinker.net
Copyright @ 2010 - 2018 China-Qiche All Rights Reserved 沈陽科瑞信息有限公司 版權所有 遼ICP備18018472號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 遼B2-20180363
手機版
執(zhí)行時間:1.51 秒