寧德時(shí)代 5 月 30 日晚間發(fā)布公告，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 3201 倍，高于 150 倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的 60% 由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 2172 萬股，占發(fā)行總量 10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1.96 億股，占發(fā)行總量 90%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為 0.093736%，申購倍數(shù)為 1067 倍。

5 月 29 日，寧德時(shí)代正式發(fā)布招股說明書，將于深交所創(chuàng)業(yè)板 IPO，發(fā)行定價(jià) 25.14 元 / 股，市盈率 22.99 倍，5 月 30 日采用網(wǎng)下問購和網(wǎng)上按市值申購相結(jié)合發(fā)行。本次預(yù)計(jì)募集資金總額 5,461,507,447.62 元。本次發(fā)行股數(shù)不超過 217,243,733 股，占發(fā)行后總股本比例 10%。

作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)供應(yīng)商，寧德時(shí)代在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及可持續(xù)研發(fā)能力，是《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的八家鋰離子電池企業(yè)之一。

最近三年，公司營業(yè)收入、凈利潤及資產(chǎn)規(guī)模快速增長。據(jù)公司招股說明書，2015 年、2016 年及 2017 年，公司主營業(yè)務(wù)收入為 56.6 億、146.3 億、191.4 億人民幣;公司營業(yè)收入分別為 57.03 億元、148.79 億元及 199.97 億元，年均復(fù)合增長率高達(dá) 87.26%;凈利潤分別為 9.51 億元、29.18 億元和 41.94 億元，年均復(fù)合增長率高達(dá) 110.05%。

另據(jù)公告，今年一季度，寧德時(shí)代營業(yè)收入和凈利潤分別達(dá)到 37.1 億元和 4.13 億元，而去年同期分別為 14.15 億元和虧損 1169 萬元。