2020年8月4日,寧德時(shí)代非公開發(fā)行新增股份在深交所上市,按照之前發(fā)布的上市公告書,此次非公開發(fā)行新增股份122,360,248股,發(fā)行價(jià)格為161.00元/股,募集資金約為197億元。
公告書顯示,共有38家投資者參與此次申購,最終確定9家發(fā)行對(duì)象,分別為高瓴資本管理有限公司、本田技研工業(yè)(中國)
投資有限公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、UBS AG、北信瑞豐基金管理有 限公司、J.P. Morgan Securities
plc、國泰君安證券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)
(有限合伙)。
九家發(fā)行對(duì)象配售情況 圖片來源:寧德時(shí)代公告截圖
從表中可以看出,高瓴資本認(rèn)購6200萬股,認(rèn)購金額達(dá)100億元,占配售總額的50.76%。此次非公開發(fā)行的新股登記完成后,高瓴資本將成為寧德時(shí)代第九大股東,持股總數(shù)為52,795,031
股,持股比例2.27%。
此次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限售期為新增股份上市之日起6個(gè)月,預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2021年2月4日(非交易日順延)。
公告顯示,寧德時(shí)代最近三年?duì)I業(yè)收入保持增長,2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為
1,999,686.08萬元、2,961,126.54萬元、4,578,802.06萬元和903,079.41萬元。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為387,795.49萬元、338,703.52萬元、456,030.74
萬元和74,204.32萬元。
寧德時(shí)代營收增長的原因主要是隨著國內(nèi)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,國內(nèi)動(dòng)力電池市場需求不斷增長,寧德時(shí)代作為行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的動(dòng)力電池供應(yīng)商,具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢,隨著產(chǎn)能逐漸釋放,其產(chǎn)銷量持續(xù)增長。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2020年上半年,我國新能源汽車動(dòng)力電池市場中,寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為8.44GWh,市場份額占比近半,排名第一。值得注意的是,由于國產(chǎn)特斯拉銷量的帶動(dòng),外資電池企業(yè)市場份額占比相對(duì)以往加大,2020上半年,LG、松下進(jìn)入動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前五中,場份額達(dá)到16.24%,國內(nèi)外動(dòng)力電池市場競爭格局加劇。
全球市場來看,韓聯(lián)社2020年8月3日消息,根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)SNE
Research發(fā)布的數(shù)據(jù),LG化學(xué)超過寧德時(shí)代成為2020年上半年全球電動(dòng)汽車電池的最大供應(yīng)商。數(shù)據(jù)顯示,上半年LG化學(xué)在電動(dòng)汽車電池市場的份額為24.6%,高于2019年同期的10.4%。上半年LG化學(xué)的電動(dòng)汽車電池使用量為10.5千兆瓦時(shí),2019年同期為5.7千兆瓦時(shí)。寧德時(shí)代在上半年以23.5%的市場份額位居第二,比去年同期的25.1%略有下降。
根據(jù)LG化學(xué)公布的2020年第二季度業(yè)績報(bào)告,其電池業(yè)務(wù)銷售額約為人民幣166億元,營業(yè)利潤約為人民幣9億元,雙雙創(chuàng)下歷年最高紀(jì)錄。對(duì)于電池業(yè)務(wù)增長的原因,LG化學(xué)表示,主要?dú)w因于歐洲、中國等全球環(huán)保政策的擴(kuò)展使電動(dòng)汽車的銷量有所增長,以及北美地區(qū)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的供應(yīng)等。其中,上半年全球電動(dòng)汽車銷量排名第一的特斯拉是LG化學(xué)業(yè)績增長的主要因素。
2020年以來,寧德時(shí)代和特斯拉的合作消息不斷,除了為國產(chǎn)特斯拉提供動(dòng)力電池外,曾毓群此前還曾在采訪中表示:“我們不排除為特斯拉柏林工廠提供電池的可能性。”這將對(duì)寧德時(shí)代重回全球市場份額第一產(chǎn)生極大的促進(jìn)作用。
新能源汽車動(dòng)力電池市場爭奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈,面對(duì)外資企業(yè)的強(qiáng)勢進(jìn)攻,寧德時(shí)代也在不斷加大動(dòng)作,此次近200億元的募資成功信號(hào)的釋放,說明了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的價(jià)值,也驗(yàn)證了寧德時(shí)代在資本市場不容小覷的地位。
除了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)外,2020上半年以來,寧德時(shí)代試圖多方位跨界延伸其產(chǎn)業(yè)鏈,接連設(shè)立多家新的子公司,涉及智能制造、無人礦山、新能源產(chǎn)業(yè)投資等。
圖片來源:福田汽車
2020年以來,隨著國家和政策對(duì)換電模式的扶持,換電基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)也成了新能源汽車投資市場的熱門。7月28日,寧德時(shí)代官方微信發(fā)布消息,寧德時(shí)代攜手福田智藍(lán)新能源助力中國首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場景正式落地,寧德時(shí)代為“公轉(zhuǎn)鐵”換電重卡提供高效換電的解決方案,促進(jìn)運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。這不免讓人想到寧德時(shí)代或?qū)⒃趽Q電設(shè)施方面開始發(fā)力。
面對(duì)新能源汽車市場競爭環(huán)境日益激烈的局面,多方位跨界的布局或?qū)⑹菍幍聲r(shí)代提高自身影響力,完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一大舉措,我們靜觀其動(dòng)。
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