12月23日,一汽夏利連發(fā)14封公告,宣告其重組方案獲得董事會及監(jiān)事會批準。具體來看,本次交易的整體方案由上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成,分別是:
1.上市公司股份無償劃轉(zhuǎn):一汽股份擬將其持有的一汽夏利697620651股股份(占一汽夏利本次交易前總股本的43.73%)無償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份;2.一汽夏利擬向一汽股份出售其截至評估基準日的全部資產(chǎn)及負債;3.一汽夏利擬向鐵物股份等交易對方發(fā)行股份購買中鐵物晟科技98.11%股權(quán);4.一汽夏利擬向包括鐵物股份或其關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%,募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20%。
與此前曝光的信息相比,上述方案在細節(jié)略有出入。其中,一汽股份持有一汽夏利47.73%的股份,進行無償劃轉(zhuǎn)之后一汽股份仍持有一汽夏利4%的股權(quán),加上一汽股份通過一汽財務持有的0.19%股份,一汽股份仍擁有一汽夏利4.19%的股權(quán),并非完全劃轉(zhuǎn);一汽夏利購買中鐵物晟股權(quán)也并非100%,持股比例為1.89%的股東深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責任公司未參與出售。
按照一汽夏利公布的《重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》顯示,在本次交易前,一汽夏利的主營業(yè)務為汽車整車的制造和銷售,而在交易完成之后,一汽夏利的主營業(yè)務將變?yōu)殍F路物資供應服務和生產(chǎn)性服務業(yè)務,此舉徹底消除了一汽夏利與一汽股份之間的同業(yè)競爭問題,也就為一汽集團整體上市剔除了一大障礙,其整體上市的步伐也會進一步加速。
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