知情人士透露,大眾集團(tuán)為其卡車部門Traton上市召開了首次會議以討論具體計(jì)劃,Traton將成為2019年德國規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)。此前大眾已經(jīng)聘請四家銀行幫助Traton進(jìn)行上市工作,Traton可能通過上市籌集超過60億歐元(合68億美元)的資金。
據(jù)悉,上周,大約80名銀行家、律師、大眾集團(tuán)及旗下Traton部門代表齊聚一堂,召開IPO啟動會議以討論Traton股票的營銷戰(zhàn)略,以吸引潛在投資者.
摩根大通、高盛、德意志銀行和花旗銀行已被委任為此次上市的全球協(xié)調(diào)人,英國富爾德和年利達(dá)律師事務(wù)所也協(xié)助籌備此次交易。大眾集團(tuán)、四家銀行以及上述兩家律師事務(wù)所均未立即置評。
Traton預(yù)計(jì)將于2019年第二季度正式上市,而大眾集團(tuán)希望在今年年底前落實(shí)上市計(jì)劃。大眾計(jì)劃整合旗下曼恩和斯堪尼亞品牌,建立全球卡車業(yè)務(wù),以挑戰(zhàn)戴姆勒和沃爾沃集團(tuán)等競爭對手。此外,上市還可為大眾卡客車部門提供資金,以完全買斷美國卡車制造商納威司達(dá)。目前,大眾持有納威司達(dá)16.85%的股份。
當(dāng)?shù)貢r間10月25日,大眾集團(tuán)還對公司結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,以使規(guī)模相對較小的兩個部門不屬于即將上市的純卡車和巴士公司。大眾集團(tuán)傳統(tǒng)卡車部門曼恩在一份聲明中表示,將其在齒輪生產(chǎn)商倫克(Renk
)76%的股權(quán)及其全資公司MAN Energy Solutions(大型發(fā)動機(jī)制造商)出售給大眾子公司。
大眾與曼恩之間的協(xié)議將于年底到期,因此如果該筆交易在此之前完成,大眾將從任何重估中獲利。曼恩少數(shù)股東將獲得每股5.50歐元的保證股息,大眾還提出在3月前以每股90.29歐元的價格收購曼恩少數(shù)股東的股票,如果所有股份都被投標(biāo),大眾將花費(fèi)大約30億歐元。
知情人士透露,Traton 首席執(zhí)行官Andreas
Renschler曾表示,旨在通過出售約25%的股份募集逾60億歐元的資金;而大眾不想低價出售股票,可能會選擇縮小IPO規(guī)模,類似于今年早些時候西門子選擇縮減其醫(yī)療部門IPO規(guī)模以應(yīng)對投資者對其估值的反應(yīng)。
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