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瑞薩電子宣布67億美元收購IDT 將于2019年上半年完成交
來源:蓋世汽車綜合   編輯:陳艷如  2018-09-11 14:48:52 字號   打印  收藏

全球領先的半導體解決方案供應商瑞薩電子株式會社(TSE:6723)與包括傳感器、互聯(lián)和無線電源在內(nèi)的模擬混合信號產(chǎn)品領先供應商Integrated Device Technology, Inc. (“IDT”, NASDAQ: IDTI) 今天宣布,雙方已簽署最終協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,瑞薩電子將以每股49.00美元的價格,總股權價值約67億美元 (按1美元約合110日元,總額約合7,330億日元) 全現(xiàn)金交易方式收購IDT。本次收購是嵌入式處理器和模擬混合信號半導體兩大行業(yè)領導者的整合,雙方通過各自優(yōu)勢產(chǎn)品能夠優(yōu)化高性能計算電子系統(tǒng)的性能和效率。該交易已獲得雙方董事會一致批準。交易預計在獲得IDT股東和相關監(jiān)管機構批準后,將于2019年上半年完成。

交易亮點:

• 通過對模擬混合信號產(chǎn)品公司的收購完善產(chǎn)品陣容,有力支持瑞薩電子的發(fā)展戰(zhàn)略;

• IDT的模擬混合信號產(chǎn)品,包括傳感器、高性能互聯(lián)、射頻和光纖以及無線電源,與瑞薩電子MCU(微控制器)、SoC(片上系統(tǒng))和電源管理IC相結合,為客戶提供綜合全面的解決方案,滿足從物聯(lián)網(wǎng)到大數(shù)據(jù)處理日益增長的信息處理需求;

• IDT的內(nèi)存互聯(lián)和專用電源管理產(chǎn)品有利于瑞薩電子在不斷發(fā)展的數(shù)據(jù)經(jīng)濟領域實現(xiàn)業(yè)務增長,并加強其在產(chǎn)業(yè)和汽車市場的影響力;

• 計劃以每股49.00美元現(xiàn)金收購IDT所有流通股份,相當于截至2018年8月30日未受影響的IDT普通股股價溢價約29.5%;

• 預計交易完成后將顯著增加瑞薩電子預計非通用會計準則毛利率、非通用會計準則每股收益(Non-GAAP EPS)及自由現(xiàn)金流;

• 瑞薩電子計劃以現(xiàn)金儲備和約6,790億日元的銀行貸款為交易融資。本次交易不會發(fā)行額外股份。

自2016年以來,瑞薩電子一直在實行公司的發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司在全球市場的蓬勃發(fā)展,成為全球領先的嵌入式解決方案供應商。作為計劃的一部分,瑞薩電子正在努力擴大模擬解決方案陣容,并加強解決方案產(chǎn)品配套,包括MCU、SoC和模擬混合信號產(chǎn)品。 公司發(fā)展戰(zhàn)略的實行將以重點領域的收入增長為基礎:汽車領域,預計自動駕駛汽車和電動車/混合動力車具有巨大增長潛力;產(chǎn)業(yè)和基礎設施領域,預計工業(yè)4.0和5G(第五代)無線通信,以及快速增長的物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 領域將進一步發(fā)展。瑞薩電子認為,擴張并購是實現(xiàn)這一發(fā)展戰(zhàn)略、推動公司進一步增長的關鍵因素。在2017年2月完成對英特矽爾公司(Intersil)的收購之后,瑞薩電子的產(chǎn)品組合增加了業(yè)界領先的電源管理和精密模擬功能。整合的解決方案將在重點業(yè)務領域為瑞薩電子帶來令人期待的商機。今天宣布的交易也將進一步加速瑞薩電子成長戰(zhàn)略,帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟效益,包括:

互補的產(chǎn)品擴展了瑞薩電子的解決方案供給

此次收購將為瑞薩電子嵌入式系統(tǒng)提供豐富的模擬混合信號產(chǎn)品,包括射頻、先進定時、存儲接口及電源管理、光互聯(lián)、無線電源及智能感應。這些產(chǎn)品線與瑞薩電子先進的MCU、SoC以及電源管理IC結合,使瑞薩電子能夠提供綜合全面的解決方案,支持高性能數(shù)據(jù)處理日益增長的需求。豐富的解決方案供給涵蓋了外部傳感器、模擬前端、處理器和接口,將為用戶提供最優(yōu)化的系統(tǒng)。

增加業(yè)務增長機遇

IDT的數(shù)據(jù)傳感、存儲和互聯(lián)模擬混合信號產(chǎn)品是支持數(shù)據(jù)經(jīng)濟增長主要部件。通過收購有助于瑞薩電子將業(yè)務領域擴展到快速增長的數(shù)據(jù)經(jīng)濟相關應用,包括數(shù)據(jù)中心和通信基礎設施,并加強其在產(chǎn)業(yè)和汽車市場的影響力。

加速管理和運營全球化

收購Intersil帶來的多樣化人才和管理能力加快了瑞薩電子的全球化運營。今天宣布的交易將進一步加強瑞薩電子落實全球化戰(zhàn)略的能力。

顯著的經(jīng)濟效益

瑞薩電子預計,更大規(guī)模商業(yè)平臺將帶來更多業(yè)務機遇并打開進入快速發(fā)展行業(yè)的通道從而實現(xiàn)近期和長期的收入增長、成本降低,進而為公司帶來創(chuàng)新與改進,并產(chǎn)生約2.5億美元(預估非通用會計準則年營業(yè)收入)的經(jīng)濟效益。預計交易完成后瑞薩電子非通用會計準則毛利率將立即提高約1.6%、非通用會計準則每股收益增加約18%。

瑞薩電子株式會社代表董事、總裁兼首席執(zhí)行官吳文精表示,“本次收購不僅將為我們帶來市場領先的模擬混合信號產(chǎn)品擴展我們現(xiàn)有產(chǎn)品線,而且還將帶來優(yōu)秀的專業(yè)人才,提高瑞薩電子嵌入式解決方案的性能。IDT的產(chǎn)品與我們的MCU、SoC和電源管理IC相結合,將豐富瑞薩電子的產(chǎn)品供應并將我們的業(yè)務擴展至新的領域,例如不斷增長的數(shù)據(jù)經(jīng)濟相關領域?!?

“通過IDT在模擬混合信號領域以及瑞薩電子在微控制器以及汽車/產(chǎn)業(yè)專營領域的領先地位的結合,將誕生一個新的全球半導體巨頭?!盜DT總裁兼首席執(zhí)行官Gregory L. Waters則表示,“合并后的公司將擁有現(xiàn)代數(shù)據(jù)經(jīng)濟中客戶所需的關鍵能力?!?

在此次收購中,瑞薩電子將以每股49.00美元的價格收購IDT股份(總計約67億美元(按1美元約合110日元,總額約合7,330億日元))。瑞薩電子計劃以現(xiàn)金儲備以及約6,790億日元銀行貸款支付此項收購費用。瑞薩電子不打算進行股權融資。

Morgan Stanley(摩根士丹利)、BofA Merrill Lynch(美銀美林)和Mizuho Securities(瑞穗證券)擔任了瑞薩電子的財務顧問;Morrison & Foerster LLP(美富律師事務所)、Covington & Burling LLP(柏靈律師事務所)和Nagashima Ohno & Tsunematsu(長島・大野・常松法律事務所)擔任了瑞薩電子的法律顧問。J.P. Morgan(摩根大通)擔任了IDT獨家財務顧問;Latham & Watkins LLP(瑞生律師事務所)擔任了IDT的法律顧問。

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