由天津市人民政府、中國汽車技術研究中心有限公司、中國汽車工程學會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車報社共同主辦,天津市工業(yè)和信息化局、天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會特別支持,日本汽車工業(yè)協(xié)會、德國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合協(xié)辦的第十九屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達)國際論壇(以下簡稱“泰達汽車論壇”)于2023年9月1-3日在天津市濱海新區(qū)召開。本屆論壇以“高質(zhì)量·新未來”為年度主題,邀請重磅嘉賓展開深入研討。
在9月3日市場論壇(上半節(jié)):國內(nèi)市場需求與產(chǎn)品結構演變中,國家信息中心副主任徐長明發(fā)表了題為“國內(nèi)汽車市場需求的結構性變遷與趨勢”的演講。
國家信息中心副主任 徐長明
以下為演講實錄:
尊敬的各位來賓,大家上午好!很高興跟大家來分享國內(nèi)市場需求的變化。
從總體上來講,今年的車市我們的判斷是前低后高,去年10月份到現(xiàn)在我們一直堅持這個判斷。總體上講一季度是今年的最低點,特別是一、二月份,二季度開始逐步的往回升。進入下半年以來,市場基本上達到了正常的狀態(tài)。從四個季度需求預測來看,它表現(xiàn)出很大的變化。按照以往正常年份的規(guī)律是四季度需求量是最高的,其次是二季度。三季度是最低的,七、八月份是每年的淡季。但是,今年的需求曲線形狀發(fā)生了很大變化。一季度最高444萬輛,二季度是520萬輛,三季度現(xiàn)在預測是580萬輛。按照八月份剛剛公布的數(shù)據(jù)看,比預測數(shù)據(jù)可能還要高一點。所以從絕對量來說,今年跟正常年份的對勾形曲線形狀不一樣。從增長速度角度來講,二季度是最高的,因為去年二季度銷量非常低。今天我們的題目是內(nèi)需市場,內(nèi)需量就是國產(chǎn)車在國內(nèi)銷售加進口車,不是產(chǎn)量的概念?,F(xiàn)在看八月份數(shù)據(jù)有可能達到2200萬輛甚至還是超一點,從銷量來說還是不錯的。
但是我想最近的市場變化短期形勢可能不是這么重要,更大的變化我覺得應該是市場的結構性變化。結構性變化里面有很多,有油電燃料類型的結構,有中資外資品牌的結構,有廠家之間競爭的格局,有很多的結構變化。我們從哲學角度來說,若干變化里面一定有一個主要矛盾,這就是油電燃料類型結構,所以我想今天主要跟大家分享油電結構的變化及其未來的趨勢。
我們叫“油降電漲”。這四個字油車下降、電車上漲,這個結構性變化速度比想象的來的還要快。2017年,油車銷量達到歷史最高峰2322萬輛,從此開始就一路下降,五年的時候下降了770萬輛。以平均一年150多萬輛的速度在下降。今年可能還要下降150萬輛以上。因為到7月份已經(jīng)下降了接近100萬輛,后面還有五個月。去年下半年的下降是因為有油車購置稅減半的政策,今年沒有了。所以,后面幾個月下降的可能還要多,全年下降的可能超過150萬輛。另外一個就是電動車銷量在漲,特別是2021年開始到去年,包括今年上半年這樣的一個變化。
從滲透率來說,新能源的滲透率今年1-7月份累計已經(jīng)達到了32.5%,7月份達到了36.2%,已經(jīng)連續(xù)四個月超過33%。四、五、六、七這幾個月的市場發(fā)生了很大的變化。市場啟動比較慢的三線市場滲透率也達到了25.1%,也就是說三線城市銷量為100的話,電動車占比達到25%,這是很大的變化,之前這個市場一直沒有起來。
未來電動車會怎么發(fā)展,滲透率會以怎樣的步伐往前走?我們基本的判斷是未來幾年電動車還將保持快速發(fā)展的狀態(tài),主要有三個市場化因素起到促進作用?,F(xiàn)在政策已經(jīng)明朗,未來兩年接著免購置稅,到2026年、2027年,在減半征收政策明確的情況下,需要看市場因素能不能繼續(xù)。因為政策因素沒有變化,那就看市場因素怎么變,第一個市場化因素是電動車相對油車在價格上它會怎么變,我們判斷領先企業(yè)仍然具有降價的能力。國家現(xiàn)在發(fā)展最好的兩個車,一個就是比亞迪、一個是特斯拉。特斯拉的產(chǎn)量已經(jīng)達到了90萬輛,下一步可能還要更大。特斯拉歐洲的產(chǎn)量已經(jīng)達產(chǎn),下一步特斯拉主要是在中國境內(nèi)銷售。那么它現(xiàn)在還有利潤5799美元,單車利潤比去年下降了,但單車利潤還有4萬多,這是全球的利潤情況。比亞迪在補貼取消的情況下,去年單車利潤8854元,今年沒有補貼,利潤是8362元,說明它單車成本下降還是比較明顯。去年比亞迪一臺車平均補貼大概8000塊錢,說明去年的單車利潤才800多塊錢,今年在沒有補貼的情況下就達到了8000多。所以這些企業(yè)應該說還是具有降價能力的。我覺得電動車價格競爭非常激烈,今年的市場需求增長預計為30%。各個廠家在達到產(chǎn)能后,基本上利潤都是要翻番。但我估計翻番可能都不止,估計要達到幾倍的增長。在這種情況下,只有降價價。所以我覺得現(xiàn)在降價企業(yè)不是領頭羊,而是后邊的追隨者,大家想把市場趕緊向上擴展銷量。
所以,最近這種情況還是比較多的,像極氪降了三萬一,蔚來ET5降兩萬四,領跑、哪吒、大眾也在降價,這都是最近兩個月發(fā)生的事情。如果油車不跟進降價的話,它的價格競爭力就在下降,這是第一個方面。
第二個方面,我們看產(chǎn)品。產(chǎn)品力體現(xiàn)在兩個方面,一是純電動BEV的競爭力在提高。目前平均單車續(xù)航里程大概是508.7公里,不包含A00車型。就按照北京冬天打六折,夏天打八折,冬天也能夠行使300公里,我們看看全國電動車滲透率最快、發(fā)展最快的三個地方,廣東、江蘇、浙江。這幾個地方我們從省會城市到地級市用300公里畫個圈基本上都涵蓋了,也就是說電動車在省內(nèi)走已經(jīng)基本上沒有什么大的障礙,只要出門之前充滿電,到了地級市再把電充上,基本上沒有問題。但是跨省還不行,原來是在省會城市市中心走,后來到郊區(qū),現(xiàn)在可以到省內(nèi),這是電動車產(chǎn)品內(nèi)在的提升。二是插電混,這個適應面就更廣了。我們現(xiàn)在對比亞迪的用戶做了一個調(diào)研,購買比亞迪DMI用戶的73%是家里面只有一輛車。什么概念呢,就是DMI這款車插電混動力已經(jīng)是只有一輛車家庭的主體,家里有兩輛車的占了27%,全社會將近3億有車家庭中84%的家庭只有1輛車,這就是為什么DMI銷量這么高,因為他沒有油上的焦慮,這是產(chǎn)品力。
第三個,消費者市場的偏好。在既不限購又不限行的城市,完全自愿購買跟產(chǎn)品補貼政策有關系。100個買車人中出于自愿購買人達到了28.5%,限購城市比例更高一點,到了41.6%。這是消費者的偏好在發(fā)生變化。因為大家都覺得電動車是未來趨勢。這是在國家強大政策引導下,消費者偏好發(fā)生變化,認知也發(fā)生變化。這三個因素在一起,我們覺得電動車還有幾年的發(fā)展。另外一個階段是和過去兩年相比,2021年滲透率增長10個百分點,2022年增長12個百分點。我們判斷從今年開始電動車滲透率的增幅將會有比較明顯的下降,預計比去年提升7個百分點左右,到現(xiàn)在為止是32.5%,去年27.5%,已經(jīng)漲了5個百分點,跟去年增長12個點相比可能有一個下降。明天滲透率再往后走可能有2-3個點的下降,一年漲3個點左右,會有這樣的一個情況,意味著電動車本身之間的競爭將會更加的加劇。因為滲透率一旦提升慢了,企業(yè)特別是追趕者想要大量的銷售,就會帶來競爭加劇。主要原因是現(xiàn)在的電動車比亞迪·秦DMI和宋這兩款車的主流競爭對手是合資品牌的同級別車型,已經(jīng)直接跟大眾、豐田、本田的轎車、A級SUV進行競爭了,在同一領域搶市場份額。這些企業(yè)的實力比較強大,像大眾的A級車市場是他的主流市場,占總銷量的65.8%,其中轎車占49%,A級SUV占16.8%,這兩個合起來占了65.8%。豐田銷量是國內(nèi)的平均水平,轎車和SUV合起來占豐田銷量的54%,本田是46.1%,日產(chǎn)更高了,日產(chǎn)的A級轎車+A級SUV占日產(chǎn)總銷量的79.5%。
另外,從需求側的角度來講,消費者對于有品牌的合資品牌還是有一定的偏好。比如說80年代以前的人買車,可能一般是是豐田、本田、大眾,再有錢就是奔馳、寶馬、奧迪。為什么不買比亞迪?因為還是有品牌的偏好。隨著城市級別越低、年齡越漲,趨勢越明顯?,F(xiàn)在最大的變化是95后的人群對品牌概念越來越單薄了,但是技術人群還是有的。
另外,這個市場有一點不一樣,A00的市場跟B級以上的市場是增量市場。A00的油車幾乎無銷量,B級以上的車還可以按以前的價格來賣凱美瑞。電車降價和油車降價,最大的影響是整個汽車的利潤情況受到的沖擊,比亞迪和特斯拉都是盈利的,據(jù)說理想二季度也是不行的,大部分是這樣的。解釋一下,很多人都在用這個比例來判斷電動車的滲透率變化,價格逐步逐步下降,什么時候滲透率大幅度增加?新產(chǎn)品要對老產(chǎn)品要有碾壓式的優(yōu)勢,但是電動車跟油車不是這樣的。油電有各自的優(yōu)勢,電車不能夠對油車形成絕對優(yōu)勢,而是相對優(yōu)勢,相對優(yōu)勢很難出現(xiàn)這樣的趨勢,油車有未來嗎?大家都在擔心這個事情,我們的判斷油車和電車是一個競爭關系、共融關系,不是替代,油車和電車都有各自的客戶群,都有市場空間。這是我們的基本判斷。
原因有三個方面。
第一,從資源環(huán)境角度。資源能源角度來看,所有都用油很難,現(xiàn)在我們石油進口已經(jīng)到71.3%了,這時候我們支持發(fā)展新能源汽車。但是都用電行不行?鈷是非常稀缺的,鋰是用得最多的?,F(xiàn)在測算了一下,全世界所有的車都換成純電動,一個車裝50度電,鋰金屬可以供21億輛車使用。現(xiàn)在全世界保有量16億輛,全都換成電車,一輛車裝50度電,沒有問題。所謂能源安全,我的理解是最關鍵時你能不能獲取資源。從資源和能源的角度來說,國家要想保證5-6億輛汽車的健康運轉,多種能源方式并存是最安全的。
第二,從車的優(yōu)劣勢來考慮,電油車有各自的優(yōu)勢。
第三,從細分市場來看,不同級別車輛的市場占有率不同。
所以,我覺得油車跟電車未來的關系,它應該是一種競爭的關系、共融的關系、各有各的客戶群,都有比較大的市場空間。
這就是我今天跟大家分享的內(nèi)容,謝謝大家!
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