2021年6月17日-19日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第11屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。站在新五年起點上，本屆論壇以“新起點 新戰(zhàn)略 新格局——推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，設(shè)置“1場閉門峰會+1個大會論壇+2個中外論壇+12個主題論壇”，全面集聚政府主管領(lǐng)導(dǎo)、全球汽車企業(yè)領(lǐng)袖、汽車行業(yè)精英，共商汽車強(qiáng)國大計，落實國家提出的“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)要求，助力構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。其中，在6月18日下午舉辦的主題論壇“智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的融合與升級”上，德勤中國汽車行業(yè)主管合伙人周令坤發(fā)表了演講。

  大家下午好!非常榮幸再次在王耀博士的論壇里面跟大家分享關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的話題。

  因為今天我們的主場就是談車聯(lián)網(wǎng)，所以我匯報的主題就是C-V2X“新四跨”推動智能網(wǎng)聯(lián)新生態(tài)建設(shè)。剛才王耀博士講，在我們國家自動駕駛的場景和其他國家有所不同，基于這些不同點，我們?nèi)绾伟l(fā)揮產(chǎn)業(yè)和生態(tài)的優(yōu)勢做出來，就顯得非常有必要。

  首先談一下車輛本身的變化，很多人都提到軟件定義汽車，車不再是一個單純的運輸工具，也不再是過去機(jī)電一體化的產(chǎn)品，現(xiàn)在的汽車，變成靠軟件功能可以解鎖的智能化產(chǎn)品。我們可以說車輛已經(jīng)數(shù)字化，智能化了。在上海車展上，這一點特別明顯，幾乎所有的新車發(fā)布打的旗號都是智能汽車，智能汽車不僅把產(chǎn)品本身智能化，延伸下去，會給企業(yè)帶來收入來源的變化。大家留意特斯拉的財報，去年特斯拉大約4%的收入是來自于OTA互聯(lián)網(wǎng)和軟件相關(guān)的收入，這些收入是軟件的收入，資本市場也在追捧這樣的商業(yè)模式，國內(nèi)不少造車新勢力的市值非常高，很大一部分是因這些企業(yè)D2C的業(yè)務(wù)模式和軟件智能的能力。

  展望車聯(lián)網(wǎng)過去20年的發(fā)展，從1G到5G，經(jīng)歷了多個階段，其中有一個最大的核心就是數(shù)據(jù)。車輛智能化之后，尤其是自動駕駛普及之后有大量的數(shù)據(jù)產(chǎn)生能力，生成很多數(shù)據(jù)。拿我們在數(shù)字化生活當(dāng)中的智能手機(jī)為例，每個人每天會有1.5G的數(shù)據(jù)產(chǎn)生和數(shù)據(jù)消耗，而一款智能汽車一天大概會產(chǎn)生4T的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)的量是非常非常大。

  在此基礎(chǔ)上數(shù)據(jù)價值由于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的發(fā)展也可以逐漸去挖掘消費者行為，對于優(yōu)化人機(jī)互動的效果也有很好的發(fā)展。

  在這個情況下，自動駕駛和城市的智能交通結(jié)合起來，會是車聯(lián)網(wǎng)的終極應(yīng)用，無論是Waymo包括其他出行公司所推的自動駕駛出行場景，所帶來的就是終極的顛覆者。在智能城市的出行場景下，會形成“人-車-路-云”極致的協(xié)同，這個離不開互聯(lián)互通，我們講萬物互聯(lián)，智能交通的應(yīng)用之一就是這個做法。

  在近期我們談“聰明的車”與“智慧的路”是對未來普遍的期望，這兩者如何結(jié)合，C-V2X顯然要發(fā)揮很大的作用。在工信部的指導(dǎo)下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，包括上海汽車城等單位的支持下，過去幾年做了大量的測試，到去年有100多家機(jī)構(gòu)參與，逐漸形成了從三跨到四跨，再到去年是新四跨的狀態(tài)。“四跨”是跨什么呢?從跨通信模組、跨終端、跨整車，到2019年，把安全平臺也納入進(jìn)來。對于智能駕駛的汽車這點很重要。去年又把高精地圖和定位納入進(jìn)來，這意味著什么呢?生態(tài)，要打通生態(tài)。

  在“新四跨”之下，車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用在三個維度加深融合發(fā)展。這三個維度分別是L3/L4自動駕駛的深度融合、與5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的融合、生態(tài)合作也更加緊密。接下來，我分別從這三個方面匯報一下。

  首先無論是OEM也好，還是創(chuàng)業(yè)公司，或者是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司，在自動駕駛方面，包括路測都有大量的投入，我們做兩個數(shù)據(jù)分析。

  左側(cè)是根據(jù)主機(jī)廠在近兩年宣布未來幾年要投產(chǎn)L3、L4的智能駕駛車輛的量產(chǎn)時間表，中國企業(yè)很多都踩在了2025年，要把L3量產(chǎn)，這也是“十四五”收官之年，很多公司把自動駕駛商業(yè)化、量產(chǎn)化作為很重要的目標(biāo)在推動，也有公司宣布了L4的量產(chǎn)計劃。

  右側(cè)這個數(shù)據(jù)是自動駕駛路測牌照和路段的公里數(shù)，在國內(nèi)最具測試環(huán)境的就是北京和上海，對比全球來看，可測試的道路長度和測試的牌照數(shù)量看，全球最活躍的地方就是中國和美國的加州，美國加州同樣有接近20%的牌照發(fā)給了中國的企業(yè)。所以這個數(shù)據(jù)里面大家可以看得出來，很多公司在測試方面投入非常大，以北京為例，北京的路測里程是200多萬公里，有90%是百度貢獻(xiàn)的。這里面有一個數(shù)據(jù)叫MPI，就是平均接管的里程數(shù)，全球是有排名的，中國自動駕駛公司的排名逐漸進(jìn)入前五，這點令人欣慰，就是自動駕駛的測試和投入，包括接管路段的時間長度進(jìn)步都非?？?。

  第二，5G的結(jié)合。中國選擇技術(shù)路線的時候，尤其是自動駕駛采用什么樣的技術(shù)，在近距離通信和V2X方面非常堅決的推行C-V2X。美國之前是比較堅持LTE-V2X。我們國家要推C-V2X標(biāo)準(zhǔn)化路程，從政府到企業(yè)層面做了大量的努力，目前市場環(huán)境非常好。

  基于5G網(wǎng)絡(luò)，智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用場景也在發(fā)展，從最初的高精地圖定位，到利用邊緣計算的技術(shù)，包括后面通過各位提到的數(shù)字孿生的技術(shù)做模擬的測試，這些就是在整個5G網(wǎng)絡(luò)下的應(yīng)用，都非常普遍。

  第三，車路協(xié)同。全球的自動駕駛技術(shù)有兩個大的技術(shù)路徑，一個是單車智能，一個是車路協(xié)同。中國很顯然是從政策的引導(dǎo)，包括實際情況出發(fā)，基本上會走車路協(xié)同路徑為主。在這樣一個車路協(xié)同里面，涉及到三個方面的智能化，包括車輛本身，車輛在數(shù)字化，也在智能化;其次就是路測，這也是近期可以預(yù)見到的新的投資方向，高速公路包括最后一公里，城市道路的智能化也是大的方向。最后是云端的智能，我們作為咨詢公司，上個月也和廣州一家擁有800公里高速公路的企業(yè)做了頭腦風(fēng)暴，我們碰撞出很多新的商業(yè)模式。

  對于“新四跨”的基礎(chǔ)，我們講跨了四組，就是不同的角色，參與的企業(yè)也是超過了百家，也有很多著名的企業(yè)，中國在推動C-V2X方面，產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面的發(fā)展投入非常大，企業(yè)參與度、活躍度也非常高。

  在智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展上，我們有一個“微笑曲線”，以汽車制造來看，很顯然制造已經(jīng)在利潤獲取方面是最低端的了，兩頭的利潤和市場價值越來越陡峭，尤其是在前期，包括自動駕駛技術(shù)，包括前期的研發(fā)技術(shù)，后市場，剛才幾位嘉賓提到的，實現(xiàn)車輛銷售新的收入模式也會有非常明顯的變化。我們談收入變化，如果站在OEM的視角，今天主要的收入來源是兩類，一個是整車的銷售和售后服務(wù)，一個是汽車金融，我們稱之為既有的收入來源。在我們國家未來會有10萬億左右的收入規(guī)模。未來還會包括數(shù)據(jù)、運營的收入，白標(biāo)制造的收入，未來三年左右，會有這樣一塊業(yè)務(wù)，以外包生產(chǎn)為主的。

  我們這些變化，這些趨勢，對于企業(yè)有什么啟示?對汽車企業(yè)來講有三個啟示：

  第一，在這樣的趨勢變化里面，作為整車企業(yè)的投資布局，你有哪些舉措，是否還是沉浸在自己最擅長的制造領(lǐng)域，還是說有新的前期的投入布局?

  第二，未來商業(yè)化場景里面，哪些商業(yè)場景是核心競爭點，要提前布局商業(yè)化場景。

  第三，未來出行生態(tài)非常重要，有沒有形成合理的生態(tài)架構(gòu)，形成自己朋友圈的競爭力，對于整車企業(yè)顯得尤為重要。

  時間原因，跟大家比較快速地匯報一下C-V2X的重要