中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員 王曉明

“2019中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國(guó)際論壇”于2019年8月30日～9月1日在天津?yàn)I海新區(qū)隆重舉行。本屆論壇的主題為“全面深化改革開(kāi)放 發(fā)展壯大新動(dòng)能”。會(huì)上中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員-王曉明發(fā)表演講。

全文如下：

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位汽車業(yè)界的朋友，大家下午好!非常榮幸有機(jī)會(huì)站到泰達(dá)論壇的平臺(tái)上與大家交流分享對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些認(rèn)識(shí)。這樣的一個(gè)認(rèn)識(shí)在今天這個(gè)時(shí)點(diǎn)確實(shí)有特殊性，上午已經(jīng)有領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我們汽車產(chǎn)業(yè)站在新的發(fā)展起點(diǎn)上，這個(gè)起點(diǎn)對(duì)中國(guó)不是汽車傳統(tǒng)發(fā)明，也不是汽車社會(huì)史發(fā)展的國(guó)家來(lái)說(shuō)，又有它的特殊性。因?yàn)槲覀冎雷钤绲膸讉€(gè)時(shí)點(diǎn)，汽車發(fā)明是1886年，第一座加油站是1905年，第一條流水條是1914年，第一條高速公路是1936年。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的汽車四大件在過(guò)去的形成也用了將近50年的時(shí)間，剛才老李講我們現(xiàn)在要把握汽車范式變革的時(shí)代特征，前面也有領(lǐng)導(dǎo)講，我們經(jīng)歷百年未有之大變局，汽車也是百年時(shí)代變革的一個(gè)新起點(diǎn)，在這樣的起點(diǎn)下，把握汽車產(chǎn)業(yè)的一些發(fā)展的趨勢(shì)性特征，對(duì)于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)是有一些建設(shè)性的，這是我發(fā)言的出發(fā)點(diǎn)。

我的發(fā)言分為三方面，一個(gè)是講一下頂層設(shè)計(jì)，就是對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在“新四化”趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)。第二個(gè)是對(duì)產(chǎn)業(yè)格局變化的一些驅(qū)動(dòng)力和變化的趨勢(shì)特征，包括五個(gè)分離和五個(gè)協(xié)同，最后提幾點(diǎn)對(duì)整車企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)性的認(rèn)識(shí)和看法。

汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)或者是說(shuō)范式變化到底有哪些變化特征?我認(rèn)為它已經(jīng)超出了傳統(tǒng)汽車內(nèi)在的構(gòu)成要素，剛才講的這四大件，同時(shí)從國(guó)家制定戰(zhàn)略、制定規(guī)劃的角度，也在發(fā)生變化。前面也有專家車，汽車千人保有量其實(shí)是我們研究汽車規(guī)律性的一個(gè)指標(biāo)，國(guó)家的能源、交通等等這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)都是要依據(jù)千人保有量的指標(biāo)來(lái)設(shè)計(jì)的，包括城市的規(guī)劃。那么現(xiàn)在的這樣一個(gè)變化趨勢(shì)，比如說(shuō)汽車共享，汽車的使用方式發(fā)生了變化，使用強(qiáng)度發(fā)生了變化。那么我們?cè)谟们吮Ｓ辛窟@樣的指標(biāo)作為規(guī)劃的依據(jù)，可能是要失真了。轉(zhuǎn)換一個(gè)方式，要對(duì)汽車的使用情況、使用場(chǎng)景和使用的規(guī)律做深入地研究，這樣的一些規(guī)律把握對(duì)于我們更好的認(rèn)識(shí)汽車的發(fā)展趨勢(shì)包括汽車產(chǎn)業(yè)的組織方式，包括汽車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，比如說(shuō)電動(dòng)車是長(zhǎng)行使里程的好還是短行使里程的好，還要由未來(lái)使用場(chǎng)景和使用特征決定的。這是我理解的范式變化的主要內(nèi)容，這是第一個(gè)觀點(diǎn)。

那么這樣的一些變化，其實(shí)背后是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)打破了自身發(fā)展的規(guī)律性特征。更多的是和外部交通、能源、環(huán)境、城市、電信協(xié)同發(fā)展，這是一個(gè)巨大的變化。

那么第二個(gè)方面，從國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)怎么考慮?6月份我到德國(guó)調(diào)研，德國(guó)原來(lái)是有電動(dòng)車的國(guó)家平臺(tái)，這次去調(diào)研，他們跟我講，電動(dòng)車的國(guó)家平臺(tái)升級(jí)為叫未來(lái)出行的國(guó)家平臺(tái)。它不是一個(gè)新的平臺(tái)，是之前的電動(dòng)車國(guó)家平臺(tái)升級(jí)，但是它包含的內(nèi)容要比以前更多。它有6個(gè)專題組，我們看一下它包括交通和氣候變化，替代能源、新燃料和可持續(xù)交通發(fā)展，包括數(shù)字化以及數(shù)來(lái)出行的方式，以及包括產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的組織，還包括車聯(lián)網(wǎng)，就是車與車的連接，車與相關(guān)設(shè)施的通信連接，以及最后的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。那么傳統(tǒng)不包含在汽車?yán)锏?，像德鐵、像空客這樣的一些大公司也參與到專題組里，那么我們看到的德國(guó)未來(lái)出行的國(guó)家平臺(tái)，它是既包含了汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)特征，同時(shí)又把單一的汽車交通拓展到一個(gè)大交通，一個(gè)局部的系統(tǒng)拓展到一個(gè)大系統(tǒng)的范疇，這是我們對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略在德國(guó)上的新的認(rèn)知。

反過(guò)來(lái)看我國(guó)，最新是制定了新能源汽車的國(guó)家戰(zhàn)略和規(guī)劃，發(fā)改委也在牽頭制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)劃。共享方面我們還要制定一個(gè)戰(zhàn)略和規(guī)劃嗎?是不是要把四化作為一個(gè)統(tǒng)一的戰(zhàn)略和規(guī)劃，在國(guó)家層面進(jìn)行設(shè)計(jì)和考慮?為未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展方向指明道路。

回到我發(fā)言的正題，還是講一講未來(lái)出行它的一種趨勢(shì)性變化，帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的變化，我用五個(gè)分離與五個(gè)協(xié)同來(lái)概括這樣的一種轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。當(dāng)然，這五個(gè)分離和五個(gè)協(xié)同還是緊密圍繞汽車產(chǎn)業(yè)的新四化來(lái)分析的。

五個(gè)分離和五個(gè)協(xié)同它背后我認(rèn)為有三個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)因素，第一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素還是新一代信息技術(shù)，包括數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)，這種技術(shù)背后是算例、算法、平臺(tái)、連接的指數(shù)性的增長(zhǎng)，以及成本的指數(shù)性下降。它和我們汽車以機(jī)電為特征的趨勢(shì)變化來(lái)看，我們是線性的，它是指數(shù)性的。因?yàn)樗侵笖?shù)性的，就有了對(duì)我們進(jìn)行賦能和對(duì)我們提升的杠桿能力。

第二個(gè)驅(qū)動(dòng)力還是圍繞汽車需求的變化。這個(gè)需求變化的背后更多的是對(duì)購(gòu)買交通服務(wù)，而不是購(gòu)買產(chǎn)品，這樣的一種消費(fèi)模式的變化。這樣的一種變化對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是根本性的變革，上午我們有交通部的領(lǐng)導(dǎo)第一次參加泰達(dá)論壇，也從側(cè)面說(shuō)明了，汽車作為一種交通工具，正在回歸它作為交通運(yùn)輸工具的根本屬性，車造出來(lái)不是用來(lái)看的，它是用來(lái)運(yùn)輸?shù)?，這是第二個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。

第三個(gè)，環(huán)境的變化，節(jié)能減排、藍(lán)天行動(dòng)這些都對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)帶來(lái)重要的影響。這些是五個(gè)分離與五個(gè)協(xié)同背后的驅(qū)動(dòng)因素。首先講車電分離，車電分離還是一種模式構(gòu)想，主要還是我們提到的新能源汽車，如果按照傳統(tǒng)的模式，電和車是一體的，它不光是物理上的一體，在價(jià)值上也是一體。這樣實(shí)際上給產(chǎn)業(yè)、給消費(fèi)者帶來(lái)很多困惑，比如說(shuō)價(jià)格高的問(wèn)題，電池占了很大的比重。比如說(shuō)電池達(dá)不到車用電池的標(biāo)準(zhǔn)后，它的梯度利用、回收、管理等等，這些問(wèn)題現(xiàn)在由廠家來(lái)負(fù)責(zé)，但其實(shí)給廠家?guī)?lái)很大的困難。是不是有第三種模式就是我們講的價(jià)值上的分離，有一個(gè)獨(dú)立的第三方運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)，可以作為汽車電池的資產(chǎn)持有者，同時(shí)又通過(guò)平臺(tái)的方式對(duì)電池進(jìn)行全生命周期的管理，如果有這樣的一種平臺(tái)，既解決了生產(chǎn)企業(yè)的問(wèn)題，又解決了消費(fèi)者的問(wèn)題。那么這種平臺(tái)背后它是一種金融屬性，一種數(shù)字化管理能力的屬性，這樣的一種平臺(tái)我想它是未來(lái)給我們汽車電動(dòng)化解決困擾問(wèn)題的一種重要的方式。

還是回到最開(kāi)始講到的時(shí)間點(diǎn)，車是1986年發(fā)明出來(lái)的，但是第一座加油站是1905年才建成的，我們未來(lái)百年汽車范式的轉(zhuǎn)變還是有很多新主體、新商業(yè)模式，到現(xiàn)在還沒(méi)有出現(xiàn)，但是我們可以設(shè)計(jì)構(gòu)想。

第二個(gè)分離就是車和控制的分離，這實(shí)際上是一個(gè)智能交通，特別是自動(dòng)駕駛技術(shù)突破之后的智能交通和智慧城市的概念。傳統(tǒng)的車肯定是要駕駛員控制，如果他不控制是違反《交通法》，但是未來(lái)從車輛行使的最優(yōu)到交通的局部最優(yōu)，到整體的最優(yōu)，必然要經(jīng)歷車控分離的或者叫協(xié)同控制的過(guò)程。這樣的一個(gè)過(guò)程，它是為數(shù)字化、平臺(tái)化、智能化的技術(shù)應(yīng)用提供了載體和空間。同時(shí)也為我們交通未來(lái)城市的系統(tǒng)提供了新的平臺(tái)和載體。

第三，軟件和硬件的分離。我們講車傳統(tǒng)的定義是偏硬件的，它在生命周期中的價(jià)值也是由硬件的價(jià)值來(lái)定義的，如果是實(shí)現(xiàn)軟件和硬件的解耦，通過(guò)軟件快速迭代，實(shí)際上是重新給了車生命周期中價(jià)值曲線的重新書(shū)寫(xiě)，車通過(guò)軟件升級(jí)和迭代實(shí)現(xiàn)它的體驗(yàn)價(jià)值，這個(gè)是跟傳統(tǒng)車的設(shè)計(jì)和使用模式是不同的，也會(huì)帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的深刻變革。

第四個(gè)分離就是車和用的分離，就是汽車的所有權(quán)和使用權(quán)來(lái)分離。特別是消費(fèi)者發(fā)生代際的變化，越來(lái)越多的年輕人不再持有和我們上一輩人的消費(fèi)理念，本身汽車未來(lái)的共享也會(huì)越來(lái)越經(jīng)濟(jì)，越來(lái)越高效，帶來(lái)的體驗(yàn)和增值服務(wù)也越來(lái)越豐富，這些必然會(huì)增加它的吸引力。車和用的分離已經(jīng)是看得見(jiàn)的趨勢(shì)。

最后一個(gè)分離是車和制造的分離，這種分離更多的是可以借鑒手機(jī)行業(yè)的代工模式，隨著汽車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造的分離，整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)也在發(fā)生變化，從垂直一體化到水平分工，帶來(lái)的改變也是根本性的。

講了五個(gè)分離，必然也要有五個(gè)協(xié)同，分離是協(xié)同的基礎(chǔ)，因?yàn)橛辛朔蛛x就會(huì)有新能源汽車和儲(chǔ)能、新能源系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同。這樣的一種協(xié)同必然也會(huì)對(duì)于未來(lái)車和能源相關(guān)的功能屬性被定義。包括車和交通的協(xié)同，也是建立在車控的分離基礎(chǔ)之上，它上升到智能交通和大交通的層面。那么未來(lái)車和城市的融合發(fā)展，也是必然的一個(gè)趨勢(shì)。

講了五個(gè)分離和五個(gè)協(xié)同，背后要說(shuō)的是汽車產(chǎn)業(yè)在新的起點(diǎn)上進(jìn)入到一個(gè)解構(gòu)與重構(gòu)的新時(shí)代，解構(gòu)和重構(gòu)是以新四化為方向，以三個(gè)驅(qū)動(dòng)力為動(dòng)力特征，五個(gè)分離和五個(gè)協(xié)同為組織結(jié)構(gòu)上變化的一些特征，最后它是會(huì)改變傳統(tǒng)汽車鏈?zhǔn)降母窬郑纬梢粋€(gè)新的網(wǎng)絡(luò)化的格局。這種網(wǎng)絡(luò)化的格局包括新的市場(chǎng)主體，包括獨(dú)立的模塊化供應(yīng)商，獨(dú)立的汽車設(shè)計(jì)公司，獨(dú)立的無(wú)品牌代工廠。同時(shí)品牌是新的組織模式的關(guān)鍵力量，既包括輕資產(chǎn)的平臺(tái)，也包括重資產(chǎn)的平臺(tái)，以及輕重混合資產(chǎn)的平臺(tái)，對(duì)于終端消費(fèi)者買車買服務(wù)，還是租車，完全根據(jù)他活動(dòng)的需要來(lái)進(jìn)行選擇。這是從趨勢(shì)上來(lái)看，可能是有這么一些變化的特征。

這樣一些變化的特征也改變了傳統(tǒng)汽車發(fā)展的模式和形態(tài)，使整車企業(yè)、零部件企業(yè)、汽車關(guān)聯(lián)企業(yè)甚至汽車所在的地方園區(qū)、地方政府都面臨一個(gè)轉(zhuǎn)型的壓力，這種轉(zhuǎn)型既包括從車端的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全鏈條的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)組織的轉(zhuǎn)型，也包括社會(huì)化的，比如說(shuō)車和能源、車和交通、電信這樣的一種轉(zhuǎn)型，最后這種轉(zhuǎn)型的力量是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要因素。

又回到上午大會(huì)的主題，要全面深化改革，發(fā)展壯大新動(dòng)能，必須要有新的思維、新的體制機(jī)制、新的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，以及新的驅(qū)動(dòng)力，使汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展順利進(jìn)行。最后我非常贊同老李的那句話，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的成功是大概率事件，汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)也是大概率事件，謝謝大家!