國務(wù)院發(fā)展研究中心王青
“2019中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇”于2019年8月30日~9月1日在天津?yàn)I海新區(qū)隆重舉行。本屆論壇的主題為“全面深化改革開放發(fā)展壯大新動(dòng)能”。會(huì)上國務(wù)院發(fā)展研究中心王青發(fā)表演講。
全文如下:
各位嘉賓早上好,今天我主要想跟大家分享的內(nèi)容是很更國內(nèi)市場(chǎng)是提升國際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。剛才高總也談到了,壞事來得有點(diǎn)早,但是從我們研究的角度,其實(shí)我個(gè)人認(rèn)為它可能不是一個(gè)好壞的問題,可能是一個(gè)產(chǎn)業(yè)或者是市場(chǎng)發(fā)展到固定的時(shí)期或者說是一個(gè)特定的階段,它的一種必然的趨勢(shì)。大家知道,在各種政策的影響下,把我們正常的周期打得有點(diǎn)亂,所以現(xiàn)在看到的一方面是這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的必自然回落的過程,同時(shí)也是各種短期和長(zhǎng)期因素疊加共振形成的格局。
今天討論的開放背景下,所以我想講一講目前的背景。從2000年到2018年,大家都知道在全球汽車市場(chǎng)的增量,從6000多萬輛到8000多萬輛,實(shí)際上增加了2000多萬輛。但是2000年我們國家的汽車銷量是2.08萬輛。從這個(gè)角度來說,增量中大陸貢獻(xiàn)90%。目前我們的汽車銷量已經(jīng)占到全球1/3左右。從這個(gè)背景來看,各大汽車跨國廠商開始在我們國家是追逐增量的過程,一個(gè)新興市場(chǎng),一個(gè)快速發(fā)展的超高速的市場(chǎng),追求增量的過程。但是到了目前,都占到全球銷量1/3了,還能說是增量市場(chǎng)嗎?它已經(jīng)成為全球汽車市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分。
從我們國家的情況來看,如果中國的市場(chǎng)把握不住,實(shí)際上要參與全球的競(jìng)爭(zhēng),其實(shí)是很難的。就像我們說的,三國時(shí)期沒有一個(gè)漢中蜀地的根據(jù)地,整個(gè)過程會(huì)變得非常艱難。
從目前的政策和改革開放大的趨勢(shì)來看,近一步融入全球產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)體系還是一個(gè)大勢(shì)所趨,對(duì)于各個(gè)產(chǎn)業(yè)來說是這樣,對(duì)于汽車行業(yè)更是這樣。
我們知道,最近出臺(tái)了一些很重要的政策,實(shí)際上或多或少對(duì)汽車市場(chǎng)都是非常重要的,影響也是非常深遠(yuǎn)的。所以我們汽車企業(yè)會(huì)逐步離開以前高速增長(zhǎng)時(shí)期的舒適區(qū),下一步我們的日子不是說不好過,可能要求更高了一些,下一步我們要更加積極主動(dòng)參與到中國市場(chǎng)的國際競(jìng)爭(zhēng)中。
而且我們的消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)變了,下一步我們?cè)趺磻?yīng)和消費(fèi)者,應(yīng)和市場(chǎng)發(fā)展的需要和要求,特別是要應(yīng)和適應(yīng)國家在產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、開放方面的一些大政方針,這也是我們的汽車企業(yè)首先要考慮的。我們叫順勢(shì)而為,其實(shí)這個(gè)大勢(shì)我們首先要把它了解透。
下面我想回到乘用車市場(chǎng)。乘用車市場(chǎng)是這樣的,因?yàn)?018年以來,大家知道汽車需求出現(xiàn)了大幅度下滑,而且不只是結(jié)構(gòu)性的特征,從中我們看到是一個(gè)總量下滑。以前支撐汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的一些重點(diǎn)領(lǐng)域或重點(diǎn)的細(xì)分市場(chǎng)都出了問題,而且成為了下滑最明顯、最突出的領(lǐng)域。
從下面這張表來看,無論是車型,還是排量,還是價(jià)格、增長(zhǎng)的區(qū)域來看,都呈現(xiàn)這樣的趨勢(shì)。排名第一、第二的細(xì)分市場(chǎng)是降速最大的。
現(xiàn)在的問題是,到底是什么原因造成的?這個(gè)趨勢(shì)是短期因素和長(zhǎng)期因素疊加共振的。因?yàn)檎5氖袌?chǎng)增長(zhǎng)不可能在一年之內(nèi)出現(xiàn)這么大幅度的下滑,可能是增速回落,但是兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)感覺有點(diǎn)兒?jiǎn)栴}?,F(xiàn)在除了大家都知道的,國5國6切換的因素也好,還有其他的因素也好,政策影響的因素也好,大家都知道的,我就想重點(diǎn)說兩個(gè)因素。
第一個(gè)因素,從大的市場(chǎng)階段來看,到底現(xiàn)在的中國市場(chǎng)消費(fèi)處在什么階段?在三四年前,我們中心的汽車分析小組,如果大家感興趣可以看劉副主任有一個(gè)課題組,中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十年潛力,這個(gè)課題組今年已經(jīng)是第7年了,每一年都會(huì)在中信出一本書,對(duì)中國未來經(jīng)過增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)做了一個(gè)全景式的表述。汽車這一章是我們這個(gè)小組負(fù)責(zé),四五年前我們就說增速已經(jīng)到了回落的點(diǎn),也就是2013年前后,這個(gè)增速指的是潛在增長(zhǎng)率。那時(shí)候我們說即將從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中速增長(zhǎng),而且是中速增長(zhǎng)的中高速增長(zhǎng)。
左邊這張表,看不太清楚,感興趣這個(gè)PPT我可以留下。實(shí)際上千人汽車擁有量,我們對(duì)幾十個(gè)國家的增長(zhǎng)做了梳理,發(fā)現(xiàn)主要的市場(chǎng)汽車消費(fèi)呈現(xiàn)驚人的規(guī)律率,為什么驚人?它不是平均值的概念,是每個(gè)國家到這個(gè)時(shí)期都會(huì)出現(xiàn)很類似的情況。當(dāng)千人汽車擁有量100-200輛的時(shí)候,千人汽車擁有量的增速在10%-12%,會(huì)持續(xù)5-7年,到了千人汽車擁有量接近或者突破200輛的時(shí)候,會(huì)回落到4%-5%,這個(gè)周期是14年。如果換算成經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段,大概是9000-12000國際元(音)的標(biāo)準(zhǔn)。我們國家去年已經(jīng)超過13000國際元(音)了。實(shí)際上我們的增長(zhǎng)階段已經(jīng)到了一個(gè)新的時(shí)期。中速增長(zhǎng)再分為兩個(gè)階段,我們現(xiàn)在已經(jīng)從中高速逐漸走向中低速了,也就是說千人汽車擁有量從11%-12%變成4%-5%。這是我們當(dāng)前市場(chǎng)的主要變化。我們說長(zhǎng)期因素和短期因素疊加共振,這是最主要的一個(gè)長(zhǎng)期因素。
從短期因素來看,當(dāng)然可能對(duì)我們來說是一個(gè)中短期的因素,因?yàn)橐郧霸诜治龅臅r(shí)候,對(duì)說房?jī)r(jià)上漲對(duì)消費(fèi)有擠出效應(yīng),主要就是消費(fèi)中的大件汽車。一年前我也是這個(gè)觀念,但只是感性的認(rèn)識(shí)。但是我想對(duì)這個(gè)事情做一個(gè)梳理,也是找了很多國家進(jìn)行研究,它的房?jī)r(jià)上漲或下跌對(duì)汽車銷量的影響,但是結(jié)果出來之后,我有點(diǎn)兒詫異。無論是28個(gè)國家的房?jī)r(jià)的變化還是從房?jī)r(jià)收入比的變化,它跟汽車銷量之間不是負(fù)相關(guān)的關(guān)系,不是說房?jī)r(jià)快速上漲汽車銷量就會(huì)下降,實(shí)際上是正相關(guān)的關(guān)系。每當(dāng)房?jī)r(jià)快速上漲,中間有一點(diǎn)空的,為什么?因?yàn)槲野逊績(jī)r(jià)快速增長(zhǎng),增長(zhǎng)超過3%剔出來,這樣正相關(guān)就非常明顯。
這到底是什么原因引起的?我又把它的居民杠桿率和汽車相關(guān)做一個(gè)研究,我判斷杠桿率過快提高,而不是住宅價(jià)格過快上漲對(duì)汽車消費(fèi)產(chǎn)生抑制作用。 杠桿率快速上升可能是由于其他一些因素引起的,比如說收入變化的情況,其他收入支出變化的情況,包括整個(gè)收入預(yù)期的改變,可能都會(huì)對(duì)杠桿率產(chǎn)生調(diào)整。所以我覺得當(dāng)前分析這個(gè)問題的時(shí)候,要把杠桿率的變化作為分析汽車市場(chǎng)變成的主要因素,而不是說把住房?jī)r(jià)格本身作為擠出,我覺得這是似是而非的規(guī)律,通過研究它不太支撐這個(gè)結(jié)論。
最后我談一下對(duì)汽車市場(chǎng)的判斷。根據(jù)我們的研究,從中長(zhǎng)期來看,我們國家的汽車還處在整個(gè)市場(chǎng)的擴(kuò)張時(shí)期,雖然增速?zèng)]有那么高,但是我們還是有很大消費(fèi)的潛力。當(dāng)下汽車的銷量依然是在4%-5%的增長(zhǎng)區(qū)間,是根據(jù)千人汽車擁有量我們?cè)贀Q算,通過模型驗(yàn)證。到2028年我們汽車總的保有量大概是在4.1億輛,當(dāng)然這也是不考慮各種商業(yè)模式變化等因素對(duì)汽車的影響。千人汽車擁有量大概在10年以后是288輛,我估計(jì)我們國家的上限比其他國家低很多,不能簡(jiǎn)單和800、600多比,情況不一樣,條件也不一樣。而且工業(yè)化國家的發(fā)展規(guī)律來看,越是后發(fā)國家千人擁有量的水平越低。到了韓國,到了中國臺(tái)灣的時(shí)候,也就是三四百輛的水平。我估計(jì)我們也是在300-350輛之間,這個(gè)基本到頭了。到時(shí)候我們的新車產(chǎn)銷規(guī)模是3300萬輛。
短期來看,負(fù)面還是主導(dǎo)因素,從宏觀和微觀消費(fèi)來看。下半年有一些因素會(huì)逐漸弱化,降幅會(huì)逐漸收窄。如果好一點(diǎn)負(fù)增長(zhǎng)是3%-5%,差一點(diǎn)不好說。隨著市場(chǎng)的逐步修復(fù),以及實(shí)際增長(zhǎng)率繼續(xù)向潛在增長(zhǎng)率收斂,預(yù)計(jì)明年市場(chǎng)可能會(huì)實(shí)現(xiàn)正的增長(zhǎng)。 以上就是我想跟大家分享的內(nèi)容。
|