亞洲多國(guó)的春節(jié)喜氣,沖淡了原本冷清的國(guó)際鋼市,而中國(guó)農(nóng)歷新年開門紅的情況,更是到了護(hù)盤作用。截止報(bào)告期,115.2點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲1%(由跌轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比上漲1.14%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌6.1%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌5.9%(跌幅擴(kuò)大)。其中:扁平材指數(shù)106.4點(diǎn),月環(huán)比上漲1.3%(由跌轉(zhuǎn)漲);長(zhǎng)材指數(shù)124.7點(diǎn),月環(huán)比上漲1.1%(由跌轉(zhuǎn)漲);亞洲指數(shù)116.1點(diǎn),月環(huán)比上漲2.1(由跌轉(zhuǎn)漲)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)118.2點(diǎn),月環(huán)比上漲2.2%(由跌轉(zhuǎn)漲);美洲指數(shù)139.7點(diǎn),月環(huán)比下跌0.3%(跌幅收斂);歐洲指數(shù)97.4點(diǎn),月環(huán)比上漲0.6%%(由跌轉(zhuǎn)漲)。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),二月下半月的國(guó)際鋼市或繼續(xù)橫盤運(yùn)行。(見圖一)
浦項(xiàng)啟動(dòng)“成本創(chuàng)新2020”活動(dòng)。1月29日,韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵啟動(dòng)“成本創(chuàng)新2020”活動(dòng)。浦項(xiàng)制鐵會(huì)長(zhǎng)崔正友表示,在復(fù)雜多變的形勢(shì)下,全體員工都應(yīng)密切關(guān)注成本問題,加強(qiáng)創(chuàng)新,全面增強(qiáng)企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2018年,浦項(xiàng)鋼鐵營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.81萬(wàn)億韓元(約229.4億人民幣),同比增長(zhǎng)1.2%。噸鋼利潤(rùn)607.8人民幣元,同比增長(zhǎng)1.4%。資產(chǎn)負(fù)債率19.6%,同比增加2.7個(gè)百分點(diǎn)。
安塞樂米塔爾利潤(rùn)大幅增長(zhǎng):2018財(cái)年安賽樂米塔爾營(yíng)業(yè)收入65億美元,同比增長(zhǎng)20.3%;攤銷前利潤(rùn)103億美元,同比增長(zhǎng)22.1%。
2018年美國(guó)主要鋼鐵企業(yè)收益頗豐:2018年,紐柯鋼鐵綜合凈收益23.6億美元,每股收益7.42美元,較2008年的高位的5.98美元增長(zhǎng)24%。紐柯主席、CEO兼總裁John
Ferriola表示,2018年是紐柯峰值年,每股收益峰值、凈收益峰值、鋼材發(fā)貨量等“三峰值”;鋼動(dòng)態(tài)稅前利潤(rùn)超過(guò)20元美元,鋼動(dòng)態(tài)公司主席兼CEO Mark
D.Millett先生表示,2018年整個(gè)鋼動(dòng)態(tài)公司的表現(xiàn)都是無(wú)與倫比的。我們?cè)谛袠I(yè)的表現(xiàn)是領(lǐng)先的;美國(guó)鋼公司2018年稅前利潤(rùn)17.6億美元。
奧鋼聯(lián)上財(cái)年前九月效益下降。奧鋼聯(lián)集團(tuán)2018/2019財(cái)年前九個(gè)月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(EBITDA)從14億歐元下降21.4%至11億歐元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(EBIT)從8.35億歐元下降37%至5.26億歐元。稅前利潤(rùn)從7.37億歐元下降41.6%至4.31億歐元,稅后利潤(rùn)從5.56億歐元下降50.4%至2.76億歐元,資產(chǎn)負(fù)債率從54%上升至58%。
美國(guó)粗鋼產(chǎn)量將重回億噸行列。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)言人表示,拜關(guān)稅所賜,2018年美國(guó)鋼鐵廠出貨增加5%,進(jìn)口銳減37%。在進(jìn)口關(guān)稅推升鋼價(jià)的情勢(shì)下,紐柯鋼鐵、鋼鐵動(dòng)力等美國(guó)鋼鐵企業(yè)皆已規(guī)劃興建或重啟煉鋼廠,估計(jì)未來(lái)三年美國(guó)煉鋼產(chǎn)能將增加逾1000萬(wàn)噸,促進(jìn)美國(guó)粗鋼產(chǎn)量重回億噸行列。
中國(guó)承建的玻利維亞鋼廠舉行開工儀式。1月29日,由中鋼國(guó)際承建,總投資4.43億美元的玻利維亞穆通鋼廠項(xiàng)目在圣克魯斯省蘇亞雷斯港舉行開工儀式。玻利維亞總統(tǒng)莫拉萊斯、中國(guó)駐玻利維亞大使梁宇出席開工儀式。
亞洲鋼材市場(chǎng):穩(wěn)中有升。該地區(qū)116.1點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.6%(由平轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比上漲2.1%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌10.9%(跌幅收斂),年同比下跌11.6%(見圖二)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。在日本,熱卷出口價(jià)格510美元/噸(FOB),較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷590美元/噸(FOB),與前持平。鍍鋅板卷770美元/噸(FOB),與前持平。中厚板580美元/噸(FOB),上漲10美元/噸。有消息稱,日本某大鋼廠將其3月份熱軋卷裝船價(jià)每噸上調(diào)15美元。鋼廠有關(guān)人士稱,此次價(jià)格上調(diào)主要是由于亞洲第二季度熱卷市場(chǎng)看漲。該鋼廠計(jì)劃對(duì)3月份裝運(yùn)到馬來(lái)西亞的SS400熱軋卷到岸價(jià)報(bào)價(jià)545-550美元每噸,到印度尼西亞報(bào)價(jià)550-555美元每噸。有鋼廠知情人士表示,在亞洲,像中國(guó)這樣的主要鋼鐵市場(chǎng)已經(jīng)開始企穩(wěn),隨著季節(jié)需求的恢復(fù),春節(jié)后需求將會(huì)增加。在印度,鋼鐵部長(zhǎng)喬杜里比蘭德•辛格表示,由于制造業(yè)強(qiáng)勁,需求多樣化,基礎(chǔ)設(shè)施支出加速,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期增長(zhǎng)以及對(duì)“印度制造”的強(qiáng)烈關(guān)注,印度鋼鐵消費(fèi)量將呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì),印度今年的鋼鐵消費(fèi)量可能會(huì)超過(guò)美國(guó)。他還指出,本財(cái)年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算約為6萬(wàn)億盧比。2月14日,中國(guó)板材出口價(jià)格止跌回升,其中:中國(guó)SS400
3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)520美元/噸(FOB),較上月末上漲30美元/噸。SPCC
1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)545美元/噸,上漲15美元/噸。DX51D+Z
1.0mm鍍鋅卷出口570美元/噸(FOB),上漲20美元/噸。截至2月14日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格544美元/噸((CFR)),較上月末上漲48美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格大體平穩(wěn)。在越南,和發(fā)鋼鐵集團(tuán)稱,1月份其生產(chǎn)的建筑鋼材達(dá)25萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27%,并與2018年10月生產(chǎn)的建筑鋼材持平。截止2月14日,中國(guó)HRB400
20mm螺紋鋼出口均價(jià)495美元/噸(FOB),較之前上漲5美元/噸。
簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)近期亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整蓄勢(shì)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):大幅反彈。該地區(qū)97.4點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲2.8%(由平轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比上漲0.6%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌14.1%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌12.7%。(見圖三)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅反彈。2月2日,安賽樂米塔爾將歐洲扁鋼價(jià)格提高30歐元/噸,即刻生效。安賽樂米塔爾一高管表示,公司對(duì)國(guó)際形勢(shì)充滿信心,總體形勢(shì)正在好轉(zhuǎn),但由于歐洲市場(chǎng)走勢(shì)明顯落后于亞洲,因此有必要提升價(jià)格。據(jù)悉,有市場(chǎng)參與者對(duì)此舉表示歡迎,認(rèn)為這或許可以阻止價(jià)格進(jìn)一步下跌,但也有人士對(duì)是否跟隨安賽樂米塔爾提價(jià)而猶豫不決。有德國(guó)鋼廠人士稱,安賽樂米塔爾在過(guò)去幾周的價(jià)格低于普遍水平,必須迎頭趕上。目前,德國(guó)魯爾地區(qū)的熱軋出廠價(jià)為490-505歐元/噸,而冷軋的出廠價(jià)格僅為580-605歐元/噸,熱鍍鋅出廠價(jià)為600-620歐元/噸。有德國(guó)買家稱,來(lái)自亞洲和其他進(jìn)口國(guó)的跡象表明價(jià)格將上漲。有業(yè)內(nèi)人士表示,鋼廠的價(jià)格可能會(huì)上漲15-20歐元/噸,當(dāng)然如果有幾家工廠這樣做,那么它可能會(huì)奏效。但這可能要到3月份才能實(shí)現(xiàn)。有消息人士稱,多數(shù)市場(chǎng)人士一致認(rèn)為,熱軋卷價(jià)格最有可能首先變動(dòng),因?yàn)樗乾F(xiàn)貨市場(chǎng)上交易量最大的品種,而且前期跌的太多。另鋼廠人士表示,南歐市場(chǎng)將首先迎來(lái)調(diào)價(jià),但鑒于目前的訂單預(yù)訂情況,這不會(huì)馬上實(shí)現(xiàn)。但隨著原材料成本、進(jìn)口價(jià)格、亞洲和黑海的價(jià)格上漲等因素,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在改善。特別是1月25日淡水河谷發(fā)生潰壩事故后,鐵礦石價(jià)格一直在穩(wěn)步上漲。有消息人士稱,實(shí)際產(chǎn)量損失不是最大的問題,但如果淡水河谷停止在其他礦山的生產(chǎn)以接受檢查,就可能帶來(lái)連鎖反應(yīng),逐步推升高品礦溢價(jià)和球團(tuán)價(jià)格。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格585美元/噸,冷軋板卷出廠價(jià)格680美元/噸,均與上月末持平。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格540美元/噸(CFR),較上月末上漲20美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格635美元/噸(CFR),上漲10美元/噸。另外,美國(guó)鋼鐵公司下屬的Kosice子公司(USSK)將投資1.3億美元在斯洛伐克Kosice市新建一條無(wú)取向電工鋼生產(chǎn)線。據(jù)TASR新聞專線報(bào)道,該產(chǎn)線年產(chǎn)能預(yù)計(jì)約為10萬(wàn)噸。USSK公司發(fā)言人透露,該產(chǎn)線將于2019年中期開始建造,預(yù)期于2020年末投產(chǎn)。USSK總裁James.R.Bruno表示:“我們將新建一條無(wú)取向電工鋼產(chǎn)線,以滿足日益增長(zhǎng)的客戶需求。因?yàn)椋孤宸タ耸侵匾臍W洲鋼鐵市場(chǎng)之一,USSK希望籍此成為全球領(lǐng)先的鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)商。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在歐盟,螺紋鋼出口價(jià)格615美元/噸(CFR),較上月末上漲5美元。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格570美元/噸(CFR),上漲15美元/噸。網(wǎng)用線材593美元/噸(CFR),與前持平。
貿(mào)易關(guān)系方面。2月1日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱,2月2日起,對(duì)26類進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施最終保障措施,進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品超出配額將加征25%關(guān)稅。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期歐洲鋼市或現(xiàn)逐漸趨強(qiáng)走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):穩(wěn)中有跌。該地區(qū)139.7的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比持平,月環(huán)比下跌0.3%(跌幅收斂),月同比上漲22.7%(漲幅收斂),年同比上漲23.7%。(見圖四)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國(guó),板卷價(jià)格繼續(xù)下跌,最新熱軋板卷出廠價(jià)格在750美元/噸,又較之前下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格890美元/噸,下跌20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1090美元/噸,與前持平。進(jìn)口方面,截止2月14日,美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格705美元/噸(CIF),較之前下跌20美元。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格830美元/噸,下跌20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格915美元/噸,也與之前大體持平。在巴西,外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示2019年1月巴西板材進(jìn)口量同比大幅減少27.48%,長(zhǎng)材進(jìn)口量同比減少13.76%。有業(yè)內(nèi)人士表示,中國(guó)春節(jié)后,中國(guó)鋼廠定會(huì)試圖提高出口報(bào)價(jià),這一舉動(dòng)將影響未來(lái)幾個(gè)月的進(jìn)口量。但最近包括巴西的南美洲板材買家正在拒絕中國(guó)的高出口價(jià)。截至2月14日,南美洲熱鍍鋅進(jìn)口價(jià)格仍為590-600美元/噸(CFR),與上月末基本持平。熱板進(jìn)口價(jià)格也穩(wěn)定在535-550美元/噸(CFR)。另外,安賽樂米塔爾巴西分公司表示,決定暫時(shí)削減其位于里約熱內(nèi)盧的巴拉曼薩鋼廠的主要粗鋼冶煉業(yè)務(wù)。安賽樂米塔爾有關(guān)人士表示,這不會(huì)對(duì)巴拉曼薩的成品鋼鐵生產(chǎn)或客戶服務(wù)造成影響。因?yàn)椋?018年初,巴西反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了安賽樂米塔爾鋼鐵部門的收購(gòu)交易,為安賽樂米塔爾新增了180萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能。而巴拉曼薩鋼廠年粗鋼產(chǎn)能僅80萬(wàn)噸左右,因此不會(huì)有什么影響。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在美國(guó),螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格739美元/噸(cif),網(wǎng)用線材832美元/噸(cif),均與上月末的價(jià)格大體持平。小型型鋼865美元/噸(cif),下跌16美元/噸。另外,日前美國(guó)近50個(gè)行業(yè)組織聯(lián)名致信特朗普政府,請(qǐng)求其終止由于鋼鋁關(guān)稅而帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)壓力。該聯(lián)名信指出,繼續(xù)實(shí)施鋼鋁關(guān)稅將給美國(guó)那些依賴鋼鋁進(jìn)口產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。而且,鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的損失,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美墨加協(xié)議帶來(lái)的好處。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或繼續(xù)下行走勢(shì)。
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