9月20日，普華永道發(fā)布《2018年上半年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》報(bào)告，分析15家A股及H股上市銀行上半年業(yè)績(jī)，包括6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行，其總資產(chǎn)約占中國(guó)商業(yè)銀行的76%。

分析顯示，在金融去杠桿和監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，中資銀行業(yè)不再單純擴(kuò)張，而是追求精細(xì)化發(fā)展。與此同時(shí)，升溫的貿(mào)易摩擦讓中資銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量蒙上一層陰影，部分銀行開(kāi)始調(diào)整全球布局。

增加“一帶一路”沿線服務(wù)

“中資銀行已開(kāi)始針對(duì)一些受貿(mào)易摩擦影響的客戶(hù)進(jìn)行排查，了解具體風(fēng)險(xiǎn)敞口。目前對(duì)整體銀行業(yè)影響不大，但個(gè)別銀行仍面對(duì)一定挑戰(zhàn)?！逼杖A永道中國(guó)金融服務(wù)部主管合伙人梁國(guó)威表示。

梁國(guó)威認(rèn)為，美國(guó)加征不會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊，“相反一些風(fēng)險(xiǎn)管理較好的銀行已借機(jī)布局，如在‘一帶一路’沿線提供更多金融服務(wù)等?！币灾袊?guó)銀行為例，截至6月末，該行海外機(jī)構(gòu)分布在55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括23個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家。海外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)8412億美元，占集團(tuán)資產(chǎn)總額的25.7%。

“由于貿(mào)易摩擦升級(jí)，我們對(duì)依賴(lài)美國(guó)市場(chǎng)的外向型企業(yè)業(yè)務(wù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，降低其信貸的集中度。一些銀行正針對(duì)出口非美國(guó)市場(chǎng)的外向型企業(yè)積極拓展金融業(yè)務(wù)。”某中資商業(yè)銀行人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。普華永道香港銀行業(yè)及資本市場(chǎng)合伙人譚文杰指出，貿(mào)易摩擦導(dǎo)致制造、出口等行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，信貸風(fēng)險(xiǎn)上升，為銀行業(yè)帶來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)，增加其撥備增提壓力，長(zhǎng)遠(yuǎn)可能影響中資銀行全球布局。

總資產(chǎn)增速放緩

報(bào)告顯示，截至6月底，這15家銀行總資產(chǎn)達(dá)153.88萬(wàn)億元，較去年底增長(zhǎng)3.56%，增速較去年同期(4.09%)有所放緩。凈利潤(rùn)從去年下半年開(kāi)始回升，今年上半年總計(jì)8249.42億元，同比增加6.39%，增速略超過(guò)去年同期的4.11%。

但其盈利指標(biāo)喜憂(yōu)參半：大部分銀行凈資產(chǎn)收益率(ROE)下行，總資產(chǎn)收益率(ROA)則有升有降。

就信貸資產(chǎn)質(zhì)量而言，15家銀行的不良貸款率近年穩(wěn)中有降，截至6月底為1.53%，較去年底輕微下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，但逾期貸款率輕微上升1個(gè)基點(diǎn)至2.01%，表明資產(chǎn)質(zhì)量仍存在不確定性。譚文杰表示：“一些高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域仍受監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注，包括房地產(chǎn)貸款、地方政府債務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融等。上市銀行需保持警惕，盡早預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)?！?

為控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，銀行正加強(qiáng)處置不良貸款并增加準(zhǔn)備金。數(shù)據(jù)顯示，15家銀行的準(zhǔn)備金核銷(xiāo)總額逐年增加，今年上半年核銷(xiāo)和轉(zhuǎn)出總額為3349億元，較去年同期增加45%，占上半年底不良貸款余額的27%。此外，上半年撥備覆蓋率達(dá)194.02%，較去年底上升16.71個(gè)百分點(diǎn)。

梁國(guó)威指出，去年以來(lái)內(nèi)地監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)銀行業(yè)回歸本源，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)縮表，“去年下半年以來(lái)，中資銀行在資產(chǎn)和盈利方面都有一定調(diào)整。監(jiān)管對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控、撥備的要求不斷提高，因此在今年上半年多個(gè)指標(biāo)利好的情況下，銀行的撥備仍然有所上升。整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，但下半年仍面對(duì)一定不明朗因素?！?