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競(jìng)爭(zhēng)加劇! 汽車零部件上市公司上半年增速放緩
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)   編輯:陳艷如  2018-09-07 14:02:06 字號(hào)   打印  收藏

2018年半年報(bào)季結(jié)束,上市公司紛紛交出上半年成績(jī)單。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì),134家上市汽車零部件公司2018年上半年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入為4252.12億元,凈利潤(rùn)為327.5億元,相比2017年同期分別增長(zhǎng)15.66%、18.48%。不過(guò),這134家公司的凈利潤(rùn)增速中位數(shù)為7.5%,較2017年上半年的14.5%下滑。

在經(jīng)歷了多年持續(xù)高增長(zhǎng)后,中國(guó)汽車行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)時(shí)期,汽車零部件企業(yè)今年上半年也呈現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彙⑿袠I(yè)集中度提升的局面。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上,獨(dú)角獸寧德時(shí)代凈利逾9億元,而受累于原材料價(jià)格上漲與政策補(bǔ)貼退坡因素的猛獅科技虧超3億元。位于產(chǎn)業(yè)中游的汽車零部件企業(yè),正面臨上游原料漲價(jià)與下游整車銷量放緩的雙重?cái)D壓。

業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?/strong>

134家汽車零部件上市公司當(dāng)中,95%上半年實(shí)現(xiàn)盈利,8家報(bào)虧。若以更能體現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)能力的扣非凈利潤(rùn)指標(biāo)計(jì),則有12家扣非凈利潤(rùn)為負(fù),仍有九成汽車零部件上市公司實(shí)現(xiàn)盈利。雖然整體仍然盈利,但是業(yè)績(jī)?cè)鏊匐y逃市場(chǎng)與大環(huán)境影響,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率為正的汽車零部件公司有76家;58家出現(xiàn)增速下滑,占比達(dá)43%。

具體到各公司業(yè)績(jī),則反映行業(yè)進(jìn)一步集中與龍頭企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯。濰柴動(dòng)力是今年汽車零部件上市公司成績(jī)榜的“狀元”,2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為822.64億元、43.93億元,同比增長(zhǎng)13.8%、65.8%,這亮眼的成績(jī)單得益于受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)、排放升級(jí)政策等多重利好因素影響,重卡市場(chǎng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯,公司產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。華域汽車營(yíng)收位居第二,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入816.27億元、歸母凈利潤(rùn)47.74億元,同比增長(zhǎng)19.34%、35.32%。上述兩家公司的凈利潤(rùn)相加共計(jì)91.67億元,占了134家零部件公司全部?jī)衾麧?rùn)的近三成。此外,凈利潤(rùn)最高的前10家公司凈利潤(rùn)總和為166.27億元,剛好占134家公司上半年凈利潤(rùn)總和的一半。

頭部效應(yīng)明顯

上半年,新能源汽車行業(yè)在補(bǔ)貼幅度調(diào)整、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范的情況下,市場(chǎng)頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。

動(dòng)力電池獨(dú)角獸寧德時(shí)代,上半年?duì)I收為93.596億元,同比增長(zhǎng)48.69%;凈利為9.1億元,扣非凈利潤(rùn)同比增加36.55%。9.1億元的凈利潤(rùn)排在所統(tǒng)計(jì)的134家汽車零部件上市公司第六位,扣非凈利潤(rùn)增速則位列第二十。報(bào)告期內(nèi),寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)收入71.88億元,同比增長(zhǎng)34.92%,占主營(yíng)收入的79.99%;而鋰電池材料銷售收入為17.47億元,較去年同期增加123.59%。寧德時(shí)代表示,鋰電池材料銷售收入快速增長(zhǎng)主要受益于客戶需求旺盛、公司鋰電池材料新建產(chǎn)能投產(chǎn)帶來(lái)的銷量增長(zhǎng)以及原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的銷售價(jià)格提升。

本次半年報(bào)成績(jī)單最末尾的一位,則是同樣位于新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的猛獅科技。報(bào)告期內(nèi),猛獅科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.5億元,同比減少51.30%;凈利潤(rùn)則虧損3.09億元,同比驟降752.61%。猛獅科技的營(yíng)收凈利下滑和公司幾大業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收收縮密切相關(guān)。對(duì)于各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入不及預(yù)期的原因,猛獅科技稱,因2018年上半年國(guó)內(nèi)受補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的影響,新能源車企在消化市場(chǎng)壓力的同時(shí)亦將壓力傳遞至上游配套企業(yè),鋰電池行業(yè)進(jìn)入洗牌階段,不達(dá)標(biāo)的動(dòng)力電池產(chǎn)品逐漸被市場(chǎng)淘汰,三元?jiǎng)恿﹄姵亟M的市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)較大降幅,回款周期較長(zhǎng),給新能源車企及上游配套企業(yè)帶來(lái)較大困難。記者發(fā)現(xiàn),同樣受原材料價(jià)格上漲影響,寧德時(shí)代鋰電池材料毛利下降11.3%,猛獅科技的鋰電池產(chǎn)品毛利則巨降49.75%。

產(chǎn)業(yè)中游“兩頭受氣”

鋼鐵類等大宗商品和有色金屬、塑料等原材料價(jià)格不斷上揚(yáng),國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)結(jié)束高速增長(zhǎng)期步入穩(wěn)健發(fā)展期,汽車零部件企業(yè)承受著上下游傳導(dǎo)的壓力。

記者所統(tǒng)計(jì)的134家汽車零部件上市公司中,毛利率相比去年同期沒有下降的僅30家,78%的汽車零部件上市公司毛利率相比去年都產(chǎn)生了不同程度的下降,其中毛利率同比下滑超過(guò)20%的有17家。

汽車零部件企業(yè)在原材料供應(yīng)商與整車企業(yè)或者經(jīng)銷商之間當(dāng)“夾心餅干”的滋味不好受。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),秦安股份2018上半年銷售毛利率為8.1%,相較2017年同期的銷售毛利率30.35%下降了超七成。上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.86億元,同比下降42.23%;凈利潤(rùn)則虧損738.05萬(wàn)元,同比下降106.17%。秦安股份表示,由于上半年汽車行業(yè)增速同比放緩,其大客戶市場(chǎng)階段性銷量下滑幅度較大,銷售量的減少致使公司產(chǎn)量降低,單位產(chǎn)品的折舊攤銷增加。據(jù)了解,秦安股份的大客戶長(zhǎng)安福特上半年產(chǎn)量和銷量分別較上年同期下降了38.32%和38.95%。此外,秦安股份表示公司同時(shí)受原材料價(jià)格上漲等因素的影響,加之公司2017年開發(fā)的新客戶項(xiàng)目還處于樣件交付階段,暫未形成批量銷售實(shí)現(xiàn)收入,致使公司2018年上半年業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑并出現(xiàn)小額虧損。

同樣受原材料價(jià)格上漲影響較大的還有主營(yíng)汽車剎車片的金麒麟。2018年上半年金麒麟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.86億元,同比減少6.79%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.36億元,同比減少64.19%。對(duì)此,金麒麟表示,公司存在原材料價(jià)格波動(dòng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),其生產(chǎn)所需主要原材料為摩擦原材料(樹脂、合成纖維、金屬粉末等)和鋼材。公司還表示,如果鋼材等主要原材料價(jià)格未來(lái)發(fā)生大幅波動(dòng),而公司產(chǎn)品售價(jià)的調(diào)整滯后于原材料采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整,這將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響。

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