10月份國內(nèi)動力電池裝機(jī)量為6.13GWh,同比增長110.58%,實(shí)現(xiàn)翻番;但受本月新能源客車動力電池裝機(jī)量減少的影響,月度增勢放緩至1.97%。10月新能源乘用車裝機(jī)量同比增長了235.8%;新能源客車裝機(jī)量同比僅增長29.11%,而純電動專用車裝機(jī)量則較去年同期減少了5.37%。
技術(shù)路線方面,10月三元材料電池裝機(jī)量4.148GWh,同比增長195.79%,而磷酸鐵鋰電池同比僅增長49.78%,裝機(jī)量1.884GWh。
兩大巨頭——寧德時代和比亞迪的供貨也增長乏力,寧德時代本月僅環(huán)比微增1.22%,而比亞迪則下滑17.14%。兩家的表現(xiàn)皆因客車磷酸鐵鋰電池的需求不振。國軒高科從上個月的第六位躍升至本月第三。
1、月裝機(jī)量環(huán)比大幅回落,同比實(shí)現(xiàn)翻番
10月份,國內(nèi)新能源汽車動力電池裝機(jī)量6.13GWh,較上月微增1.97%,環(huán)比增幅從上月的42.12%降至本月的1.97%;同比去年則大幅增長110.58%。
從電池類型看,10月三元材料電池裝機(jī)量4.148GWh,較上月增長15.49%,同比增長195.75%,月內(nèi)占比67.68%。本月裝機(jī)的三元材料電池中,66.77%的用于純電動乘用車,18.57%的用于純電動專用車,14.66%的用于插混乘用車。
10月NCA三元電池首次出現(xiàn)裝機(jī)量,不過僅有7.6MWh,搭載于純電動乘用車。
磷酸鐵鋰電池則下滑明顯,1.884GWh的裝機(jī)量較上月減少19.94%,同比增幅也只有49.78%,月內(nèi)占比30.74%。本月裝機(jī)的磷酸鐵鋰電池的84.43%用于純電動客車,10.33%的裝機(jī)于純電動乘用車,另外5.24%的量被純電動專用車所搭載。
10月錳酸鋰和鈦酸鋰電池合計(jì)裝機(jī)96.5MWh,其中,客車搭載的鈦酸鋰電池裝機(jī)增長了23.53%,錳酸鋰電池在專用車的裝機(jī)增長了419.18%,這兩類動力電池裝機(jī)量是有所增長,但權(quán)重終究式微,對行業(yè)市場影響不大。
今年1-10月累計(jì),國內(nèi)新能源汽車動力電池累計(jì)裝機(jī)量35.68GWh,同比增長103.08%,已經(jīng)翻番,且接近去年全年的裝機(jī)量(36.24GWh)。三元材料電池累計(jì)裝機(jī)了21.92GWh,占比61.52%,較去年同期累計(jì)增長153.29%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)12.98GWh,占比36.43%,累計(jì)同比增長65.1%。
2、寧德時代微漲,比亞迪下跌
根據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù),10月有8家電池企業(yè)的動力電池電芯供貨量在100MWh以上,TOP10企業(yè)的市場份額高達(dá)87.4%。
沒有懸念,寧德時代和比亞迪還是依次位列第一和第二位。國軒高科從上個月的第6位躍升至本月第三,供貨量288.6MWh,月增幅36.24%,市場份額也提升到4.72%。深圳比克排名也比上月前進(jìn)一名,供貨量和市場份額都與國軒高科相當(dāng)。
增長的企業(yè)中,億緯鋰能的供貨量漲幅最高,增長了4倍,億緯鋰能是華泰汽車和眾泰汽車的動力電池供應(yīng)商;上??偷墓┴浟繚q幅高居第二,作為上通五菱和長安汽車的動力電池供貨商,上??偷靡嬗谶@兩家車企A00級純電動車的放量而實(shí)現(xiàn)了171.53%的月增長。
TOP10電池企業(yè)中,供貨量環(huán)比下跌的有天津力神和孚能科技,天津力神已是連續(xù)下滑,從上月季軍位置跌至本月第5。
值得注意的是,9、10兩個月,除了寧德時代和比亞迪,沒有一家電池企業(yè)的市場份額超過5%。
10月寧德時代供貨量2.581GWh,僅比上月微增1.22%,月度市場份額與上月(42.4%)相當(dāng),為42.11%;比亞迪供貨量1.358GWh,比上月減少了17.14%,月度市場份額跌去5個多百分點(diǎn),降至22.17%,本月比亞迪與寧德時代的供貨量差進(jìn)一步拉大。
電池雙雄供貨沒有大漲,都系磷酸鐵鋰電池的拖累——寧德時代本月磷酸鐵鋰電池供貨726.8MWh,比上月減少了24.33%,比亞迪減幅更大,有45.93%,供貨量僅479.3MWh。兩家的三元材料電池供貨量漲幅相當(dāng),分別為16.65%和16.78%,不過比亞迪的供貨量(879.2MWh)還不到寧德時代(1,854.2MWh)的一半。
估計(jì)后面比亞迪與寧德時代的差距還會繼續(xù)加大,理由有二:其一,寧德時代傍有多家新能源乘用車車企金主,而年內(nèi)最后兩個月乘用車沖高已可預(yù)見,比亞迪的動力電池開放供應(yīng)之路還處于拓荒期;其二,比亞迪的磷酸鐵鋰電池供貨比重高于寧德時代,而如果年內(nèi)最后兩個月新能源客車市場沒有大的起色,比亞迪將在磷酸鐵鋰電池市場與寧德時代加大差距。
前10個月累計(jì),供貨量TOP20動力電池企業(yè)年合計(jì)總供貨33.65GWh,占同期裝機(jī)總量的94.42%,寧德時代與比亞迪兩家就合計(jì)拿下64.85%的市場份額,寡頭格局已穩(wěn),其他企業(yè)的競爭壓力劇增。
3、三元材料向上,磷酸鐵鋰向下
10月磷酸鐵鋰電池走弱,根本原因是純電動客車市場低迷,在純電動乘用車上的搭載量亦下降明顯,而三元電池裝機(jī)量的增長,依然是來自乘用車的拉動。
與9月相比,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量只在純電動專用車領(lǐng)域有所增長,在其他車型板塊的裝機(jī)量都有所下降——10月純電動乘用車磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量276.2MWh,比上月減少37.99%;純電動客車的裝機(jī)量1258.2MWh,環(huán)比減少26.65%,插混客車沒有裝機(jī);純電動專用車的裝機(jī)量349.9MWh,環(huán)比大幅增長88.02%,而且,本月磷酸鐵鋰在純電動專用車的裝機(jī)量高于三元電池裝機(jī)量(217.2MWh)。
三元材料電池則在新能源乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)增長,而純電動專用車的裝機(jī)量大幅減少。與9月相比,10月純電動乘用車三元材料電池裝機(jī)3.778GWh,增長22.27%;插混乘用車裝機(jī)428.6MWh,增長9.34%;純電動專用車裝機(jī)217.2MWh,減少了35.22%。
4、三元材料電池主導(dǎo)乘用車裝機(jī),專用車的磷酸鐵鋰路線走強(qiáng)
從各類車型搭載的動力電池類型看,純電動乘用車以三元材料電池為主導(dǎo),而在純電動專用車市場上,磷酸鐵鋰電池年內(nèi)總體裝機(jī)走勢強(qiáng)于三元材料電池。
補(bǔ)貼退坡、市場處于調(diào)整期的6-8月,磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車上的裝機(jī)量一度明顯走高,但是最近兩個月又再次向下,10月裝機(jī)量只有276.2MWh,僅占純電動乘用車電池裝機(jī)量的7.31%。
在高能量密度導(dǎo)向下,磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車市場的份額,一方面取決于本身能量密度的提升,另一方面,一旦補(bǔ)貼完全退坡,成本優(yōu)勢會助推其擴(kuò)大應(yīng)用,尤其是在小型新能源乘用車市場上。
而純電動專用車的動力電池路線,今年則有一定的斗爭性,三元材料電池裝機(jī)的月度表現(xiàn),有如過山車起起伏伏,而磷酸鐵鋰電池的則明顯走高,如果明年補(bǔ)貼退坡明確,純電動專用車的這一電池裝機(jī)趨勢還會進(jìn)一步加強(qiáng)。
5、乘用車裝機(jī)量走高,商用車裝機(jī)量不振
具體到各車型領(lǐng)域,本月新能源乘用車電池裝機(jī)4.209GWh,較上月增長13.7%,漲幅有所回落,依然是月度最大裝機(jī)板塊,占比61.68%。其中純電動乘用車裝機(jī)3.78GWh,環(huán)比增長14.13%,插混乘用車裝機(jī)429MWh,環(huán)比增長9.34%。
純電動專用車動力電池裝機(jī)605MWh,比上月增長14.45%,月度裝機(jī)占比9.87%。純電動客車動力電池裝機(jī)1.31GWh,插混客車僅有區(qū)區(qū)4.6MWh的電池裝機(jī),且全部是錳酸鋰電池,整個新能源客車板塊的電池裝機(jī)量環(huán)比減少了26.05%,月度占比21.46%。
與去年10月相比,整個新能源乘用車的動力電池裝機(jī)量同比則大增235.8%,新能源客車裝機(jī)量同比增長29.11%,而純電動專用車情況更糟,電池裝機(jī)量同比是下滑的,雖然降幅只有5.37%。因此,新能源乘用車依然是拉動國內(nèi)動力電池市場的主要車型板塊。
今年前10個月累計(jì),新能源乘用車動力電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)22.61GWh,與其年同期累計(jì)量相比增長150.61%;新能源客車動力電池累計(jì)裝機(jī)10.16GWh,同比增長80.43%;新能源專用車動力電池累計(jì)裝機(jī)2.89GWh,同比減少0.83%,截止10月,專用車是唯一一個累計(jì)裝機(jī)量同比下降的板塊。
從今年的月度走勢看,除去補(bǔ)貼退坡前后的兩個月向下調(diào)整之外,純電動乘用車市場穩(wěn)健向上,動力電池裝機(jī)量也因之穩(wěn)健向上。2019年補(bǔ)貼退坡的信息已流出,從10月份純電動乘用車產(chǎn)銷突擊走量看,最后兩個月純電動乘用車的動力電池裝機(jī)量應(yīng)該還有一波大的量。
而新能源客車市場,除了在補(bǔ)貼退坡前的最后一個整月5月份有一波沖量、10月份有一次環(huán)比較高漲幅以外,目前整體處于低迷,相應(yīng)的動力電池裝機(jī)市場也幾度調(diào)整。年底效應(yīng)應(yīng)該依然會出現(xiàn),但是恐怕很難走出往年的沖高增幅。
6、方形電池主導(dǎo)市場,軟包主要在純電動乘用車領(lǐng)域擴(kuò)展
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示,10月方形動力電池裝機(jī)4.611GWh,環(huán)比減少1.39%,減少同樣是由于新能源客車裝機(jī)量的下跌,不過本月的裝機(jī)比重依然高達(dá)75.23%,方形電池依然是國內(nèi)新能源汽車動力電池的主流。軟包電池本月裝機(jī)量為836.4MWh,環(huán)比增長17.24%,裝機(jī)比重13.65%;圓柱電池裝機(jī)量681.4MWh,環(huán)比增長9.66%。
純電動乘用車10月動力電池裝機(jī)量的69.14%是方形電池,軟包電池裝機(jī)量占比16.97%,圓柱電池裝機(jī)量占比13.89%;純電動客車本月動力電池裝機(jī)量的93.03%是方形電池,純電動專用車的方形電池裝機(jī)比重為68.96%。
1-10月累計(jì),方形電池裝機(jī)量26.84GWh,占同期動力電池總裝機(jī)量的75.18%,軟包電池和圓柱電池累計(jì)裝機(jī)量相當(dāng),分別是4.629GWh和4.231GWh,軟包電池略高,占比12.97%,圓柱電池累計(jì)占比11.85%。
具體到車型領(lǐng)域,10月方形電池的56.68%搭載于純電動乘用車,裝機(jī)量2.614GWh;26.44%的搭載于純電動客車,裝機(jī)量1.219GWh。軟包電池額76.7%搭載于純電動專用車,裝機(jī)量641.5MWh;9.12%的搭載于純電動專用車,算是軟包電池的第二大細(xì)分裝機(jī)車型市場,裝機(jī)量只有76.3MWh。
隨著補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對動力電池能量密度提出了更高要求,軟包技術(shù)成了電池實(shí)現(xiàn)輕量化和提升能量密度的路線選擇。從目前的趨勢看,今年十個月以來,軟包電池的擴(kuò)展主要在純電動乘用車領(lǐng)域展開,年內(nèi)63.83%的軟包電池用于純電動乘用車,合計(jì)裝機(jī)量2.955GWh。
不過,在各類新能源汽車品類中,軟包電池的裝機(jī)比重都尚未超過20%。1-10月累計(jì),純電動專用車動力電池裝機(jī)量的15.81%的是軟包電池,年內(nèi)累計(jì)裝機(jī)453.71MWh;純電動客車軟包電池年內(nèi)累計(jì)裝機(jī)625MWh,占車型總裝機(jī)量的6.24%;插混乘用車軟包電池的累計(jì)裝機(jī)量有446.81MWh,占比為16.74%;純電動乘用車軟包電池的累計(jì)裝機(jī)量2.955GWh,占車型總裝機(jī)量的14.83%。
另據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù),軟包電池年內(nèi)累計(jì)供貨量最高的電芯企業(yè)是孚能科技,1.531GWh,占同期軟包電池總裝機(jī)量的32.68%。
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