隨著國家對新能源汽車行業(yè)重視程度的不斷提高和越來越多的政策支持,近年來,我國的新能源汽車市場發(fā)展可謂突飛猛進。數(shù)據(jù)顯示,2017年1-12月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛,同比分別增長68.5%和56.8%。同時,這也是我國新能源汽車產(chǎn)銷量第三年位居世界第一。
動力電池行業(yè)現(xiàn)狀
新能源汽車行業(yè)的飛速發(fā)展也隨之推動了動力電池企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。據(jù)了解,2017年我國新能源汽車動力電池裝機總電量達36.24GWh,同比增長了29.4%。且今年的動力電池總裝機電量仍在持續(xù)增長,5月份,全國共60家車企裝機總電量約達4.5GWh,同比爆增213%。
裝機總電量前十的動力電池企業(yè)合計約為3.83GWh,占整體的85%。其中寧德時代以1963.38MWh的裝機量位居榜首,市場占比約43.6%,排名第二的比亞迪裝機量為542.53MWh,市場占比約12.06%。億緯鋰能以329.83MWh位居第三,市場占比約7.33%。
從上表中很明顯可以看出,如今國內(nèi)動力電池市場呈現(xiàn)出一家獨大的特征。寧德時代市場份額提升迅速,已遠超“老大哥”比亞迪約3倍之多,同時也對其他企業(yè)造成嚴(yán)重擠壓,動力電池企業(yè)洗牌加劇。
隨著6月12日新能源汽車補貼新政的正式實施,針對動力電池的能量密度和新能源汽車的續(xù)航里程要求的提升,已有2000多款車型無法獲得補貼,而對各大動力電池企業(yè)而言,壓力又將增大。
強者更強
在補貼過渡期的正式結(jié)束之日,寧德時代在深交所成功上市。截至6月30日,其市值達到1500多億,超過比亞迪1300多億的市值。此外,寧德時代還在打開國外市場,同時為寶馬、大眾、日產(chǎn)等多家主流車企提供動力電池,前景非常可觀。
而“老大哥”比亞迪面對如此強勁的對手,也調(diào)整了其動力電池的營銷戰(zhàn)略:動力電池外銷,即將面向市場所有車企供貨。目前,比亞迪已公布將在青海新建動力電池工廠的消息,并與長城、北汽、廣汽等車企在進行談判,還有多家企業(yè)表示想要與其合作。
不過比亞迪的壓力并未因此減小,上有寧德時代的“壓迫”,下有億緯鋰能、孚能科技等“追趕”,對外,還有松下、LG、三星等企業(yè)對其虎視眈眈,比亞迪的市場環(huán)境異常嚴(yán)峻。
另外,面對政策的這種導(dǎo)向,億緯鋰能和國軒高科等企業(yè)也紛紛展開布局,專注于動力電池核心技術(shù)的研發(fā)投入的同時也在繼續(xù)擴大產(chǎn)能。
中小企業(yè)陷困局
隨著產(chǎn)能的不斷擴大和補貼退坡,國內(nèi)的動力電池行業(yè)早已出現(xiàn)了產(chǎn)能過?,F(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計,2017年我國動力電池產(chǎn)能超過200GWh,但總體利用率僅40%。另外,相關(guān)的配套企業(yè)也從2015年的150多家降到100家左右,三分之一的企業(yè)已被淘汰出局。
面對結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過?,F(xiàn)象加上巨大的資金壓力,許多中小企業(yè)將陷入產(chǎn)品定位低端、產(chǎn)能利用率不足和資金難以回籠等困局。
其中以沃特瑪為代表,該企業(yè)目前已公開承認出現(xiàn)債務(wù)預(yù)期的情況,主要原因就是其對政策的補貼預(yù)估不足,表現(xiàn)出水土不服的現(xiàn)象,如今正處于生死邊緣。
2020年后洗牌加劇
工信部曾表示,2020年后新能源汽車補貼將全面退坡,自此,國內(nèi)動力電池企業(yè)將失去政策補貼,正面迎接國外競爭對手的挑戰(zhàn)。而從目前來看,除了寧德時代和比亞迪等幾位前鋒能實力對抗外,國內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)恐面臨邊緣化甚至走向破產(chǎn),屆時,動力電池企業(yè)洗牌將大幅加速。
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