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18年4月新能源車產(chǎn)8.7萬增1.5倍
來源:方得網(wǎng)   作者:崔東樹   編輯:李佳霖  2018-05-15 13:55:14 字號   打印  收藏

根據(jù)崔東樹個人測算,18年新能源車生產(chǎn)合格證數(shù)量實現(xiàn)高增長,4月新能源車產(chǎn)量8.7萬臺,同比增長1.5倍,電池用量377萬度,同比增長3倍。

17年的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上月都是持續(xù)增長。18年1-4月的同比持續(xù)高增長,4月的拉升速度很快,且磷酸鐵鋰與三元協(xié)同增量,也是很好的。

1、18年新能源車產(chǎn)量實現(xiàn)開門紅

根據(jù)崔東樹個人測算,按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù):2018年4月新能源汽車產(chǎn)量8.7萬臺,增長97%;電池裝機總電量約211萬度,同比增長128%。由于1-2月的年初搶裝特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長,4月的產(chǎn)量增長是令人振奮的。從4月的汽車走勢看,電池需求和整車數(shù)量都是較好增長狀態(tài),17年4月的產(chǎn)銷量很低,18年新能源車新補貼政策穩(wěn)定后放量的拉動效果較好。

2、18年新能源車電池需求恢復(fù)正增長

17年1-12月的新能源車產(chǎn)量81萬臺,同比增長99%,而電池的需求累計達(dá)到3602萬度電,在上半年負(fù)增長的背景下,下半年同比大幅正增長,達(dá)到30%的增長?;謴?fù)增長的主要原因是7-12月的同比電池裝車需求增長較快。18年1-4月的電池需求也是同比增長2.8倍,較17年的負(fù)增長的基數(shù)下,18年的1-4月的確較強。

3、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

18年1-4月新能源車電池用量821萬度,較17年1-4月的217萬度增加604萬度。18年4月的電池用量環(huán)比3月增長較大,但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車輛細(xì)分類別來看,18年4月乘用車電池裝機電量約231萬度,同比去年的77萬度增長156萬度;客車電池裝機電量130萬度,同比增長124萬度;專用車電池裝機電量16萬度,同比增長8萬度,客車增長力度較強。

18年客車需求恢復(fù)較快,客車仍是電池需求的重要主力。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看,18年4月的客車產(chǎn)量占比8%,但4月的客車用電池占比達(dá)到35%,相對17年4月的7%電池用量改善很大。

17年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%,18年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的89%和電池需求的66%,仍是引領(lǐng)消費增長的核心動力。18年的客車產(chǎn)量恢復(fù)較好。

4、4月的電池需求特征

2018年1-4的三元電池占比達(dá)到63%,要17年的45%提升18個百分點,17年較16年的22%也提升了20個百分點。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。

4月的乘用車電池需求特征

從不同電池類型來看,18年的電池三元化趨勢持續(xù)。4月乘用車裝機總電量中三元鋰占比持續(xù)提升,插混達(dá)到100%。4月純電動達(dá)到93%,磷酸鐵鋰稍有下降,也是較有特色的。

客車電池以磷酸鐵鋰為主,但占比不高,錳酸鋰、超級電容的產(chǎn)比也有一定的市場空間。18年4月的磷酸鐵鋰客車電池需求表現(xiàn)較好,達(dá)到98%。

專用車的三元化趨勢很明顯。17年的三元電池的裝車量達(dá)到68%的占比,而16年的占比是37%。18年三元提升的趨勢相對是合理的狀態(tài),4月達(dá)到73%,錳酸鋰恢復(fù)增長也是很好的趨勢。

5、歷年電池企業(yè)需求特征

電池企業(yè)集中度逐步提升,16年前三強企業(yè),達(dá)到總電池份額的57%,18年上升到72%。第4到10名企業(yè)的份額,相對保持穩(wěn)定,16年是19%,17年是21%,18年是18%。第11-20名企業(yè),16年份額是11%,17年是13%,18年是7%,出現(xiàn)了萎縮現(xiàn)象。

總體看,電池產(chǎn)量前20名企業(yè)從16年的87%下降到17年的85%,又提升到18年的94%,總體還是份額提升的趨勢。尤其是領(lǐng)軍企業(yè)的份額,從16年的26%,上升到17年的29%,然后又上升到18年一季度的46%,表現(xiàn)相對更為突出。

從電池企業(yè)看,比亞迪和寧德時代都是很優(yōu)秀的企業(yè),兩者前期不分上下的表現(xiàn),而而深圳沃特碼的表現(xiàn)在16-17年表現(xiàn)相對突出,18年被合肥國軒大幅超越,深圳比克電池相對較強。

5、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀

主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕,由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時有一個型號多個廠家配套的情況,沒把握拆分合理,因此就作為一個企業(yè)組對待,并列于企業(yè),導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些,但不多。

4月的比亞迪裝機份額達(dá)到35%,重新歸回電池裝機的第一。寧德時代也很優(yōu)秀,達(dá)到33%。

6、主力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

主力廠家優(yōu)勢相對明顯,寧德時代的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是寧德時代為代表2018年一季度的三元鋰占比自身總量達(dá)到63%,4月達(dá)到自身65%比例。

而比亞迪的,4月里的產(chǎn)量在18年一季度,裝車達(dá)到百分之百,體現(xiàn)了大巴的需求,在一季度尚未兌現(xiàn),因此導(dǎo)致磷酸鐵鋰沒有合格證數(shù)據(jù)體現(xiàn)。4月的比亞迪大翻身,磷酸鐵鋰成為主要的貢獻(xiàn)。而且比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強的。

7、主力電池產(chǎn)品配套變化

從18年1-4月的數(shù)據(jù)來看電池廠家的整車配套有明顯的變化,尤其是以寧德時代為代表,一季度的配套總體是乘車,尤其是以北汽能源,奇瑞汽車和長安汽車為代表,著力開發(fā)了長安和奇瑞兩大企業(yè)。而與鄭州宇通等客車企業(yè)的占比大幅下降。

比亞迪的電池外賣,已經(jīng)取得一定的進(jìn)展,前期主要是給北京華林,但是在18年已經(jīng)出現(xiàn)了華晨汽車。國軒高科著力開展江淮的同時,也大力發(fā)展北汽新能源的業(yè)務(wù),此次漢騰的表現(xiàn)相對較好。而深圳比克在發(fā)展眾泰的同時,著力發(fā)展海馬汽車,表現(xiàn)也很不錯。

北京國能目前主要是供給鄭州宇通,而珠海銀隆4月沒有鈦酸鋰,主要是國能的供貨,也是很好的轉(zhuǎn)型。

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