2021年6月17日-19日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第11屆中國(guó)汽車論壇在上海嘉定舉辦。 6月19日下午舉辦的主題論壇“汽車‘芯荒’與中國(guó)對(duì)策”上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書長(zhǎng)葉盛基發(fā)表了主題演講。

  剛才聽了董司長(zhǎng)的講話，我忐忑之心放下了，他所說的很多內(nèi)容，介紹的相關(guān)情況都是對(duì)我所說的一些給了很大支撐，他所說的行業(yè)有關(guān)發(fā)展建議都是我相關(guān)建議非常重要的指導(dǎo)。

  今天，接著“芯片荒”在心不慌的情況下，來(lái)冷靜思考面對(duì)芯片荒短暫的問題和挑戰(zhàn)，如何積極對(duì)策，如何協(xié)同電子行業(yè)和相關(guān)行業(yè)共同推動(dòng)汽車半導(dǎo)體發(fā)展的問題。

  報(bào)告分幾個(gè)方面：

  1.汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況。

  2.汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展存在的問題。

  3.當(dāng)前汽車芯片短缺情況分析。

  4.汽車半導(dǎo)體發(fā)展對(duì)策建議。

  一、汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況

  協(xié)會(huì)在國(guó)家部委的指導(dǎo)下，也在行業(yè)各相關(guān)單位的共同努力下，我們組織了相關(guān)的工作團(tuán)隊(duì)，開展了相應(yīng)的調(diào)查研究，就有關(guān)情況做一些梳理，相關(guān)的情況報(bào)告也及時(shí)跟主管部門進(jìn)行溝通和報(bào)告。

  全球半導(dǎo)體整個(gè)情況，數(shù)字還是令人關(guān)注的。整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)2019年是4123億美元，全球汽車半導(dǎo)體410億美元，約占半導(dǎo)體市場(chǎng)10%，汽車半導(dǎo)體約占預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)到651億美元，占比有望達(dá)到12%，并成為半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域中增速最快的部分。

  中國(guó)半導(dǎo)體經(jīng)過多年的發(fā)展，尤其是在電子行業(yè)和汽車行業(yè)的協(xié)同下，半導(dǎo)體行業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。首先是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模高速增長(zhǎng)，從增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)圖上已經(jīng)說明這一切，也是值得欣慰的。

  與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加均衡。這點(diǎn)也是值得去感到很開心的一件事兒，盡管半導(dǎo)體取得了很好的進(jìn)步，在各有關(guān)事項(xiàng)有很多的積累，當(dāng)然我們還有很多的發(fā)展空間。

  中國(guó)半導(dǎo)體形成的規(guī)模發(fā)展，有關(guān)的數(shù)據(jù)表已經(jīng)說明，需要我們很好地面對(duì)和分析。大陸進(jìn)入全球前50大設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量，與此同時(shí)2019年全球集成電路制造企業(yè)前十信息值得我們參考，紅色方面的信息值得我們關(guān)注。全球集成電路封測(cè)企業(yè)前十的調(diào)查進(jìn)行了梳理，數(shù)據(jù)可以供大家參考。

  半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)分工和模式的問題。汽車行業(yè)這塊稍微普及一下，整個(gè)基本環(huán)節(jié)無(wú)非還是正常的設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試以及EDA軟件和設(shè)備的支撐等等。我們?cè)趯W(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)過程當(dāng)中，IDM模式是封裝一體化模式，包括設(shè)計(jì)和制造。Fabless模式只有設(shè)計(jì)的環(huán)節(jié)，F(xiàn)oundry這樣一個(gè)模式像代工廠類似，還有一個(gè)不完整的IDM模式，有些部分加工委托外圍或者部分設(shè)計(jì)外圍等等，一句話就是IDM還不完整的這種方式的模式。

  二、汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展存在的問題

  工業(yè)半導(dǎo)體發(fā)展存在的問題，經(jīng)過我們的調(diào)查和業(yè)界梳理，大家基本上達(dá)成共識(shí)，一個(gè)是中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求旺盛，但供給不足。從市場(chǎng)趨勢(shì)圖可以看出來(lái)。

  中國(guó)市場(chǎng)占全球三分之一，我們的制造模式和國(guó)際差距比較大，這要引起我們特別注意，自給率只占15%，這也是需要特別關(guān)注的。與此同時(shí)，芯片產(chǎn)能投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)也是作為產(chǎn)業(yè)的特征特點(diǎn)，剛才董司長(zhǎng)做了很好的分析。

  中國(guó)半導(dǎo)體與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯，從幾個(gè)維度都能說明一切，包括高端芯片這塊，從汽車電子芯片生產(chǎn)這里剛剛起步，我們有一定的小基礎(chǔ)。與此同時(shí)，模擬芯片這塊集中在中低端的產(chǎn)品，還有光器件、設(shè)備材料、配套設(shè)備材料和工藝、EDA/IP和軟件方面與國(guó)際先進(jìn)水平差距依然十分明顯。說明我們有很大的發(fā)展空間和改進(jìn)空間。

  汽車芯片自給率不足5%，我們感到很有愧。電子行業(yè)確實(shí)做了很大努力，汽車行業(yè)在這方面也有很大的責(zé)任，因?yàn)槠囆酒⒉粌H僅就是電子行業(yè)的事，更重要的是汽車行業(yè)的事。汽車行業(yè)如何協(xié)同電子行業(yè)一塊做好汽車芯片，這才是真正需要努力的。

  這些數(shù)據(jù)值得我們反思，反思的目的是知道我們的差距，反思的目的是針對(duì)這些差距和問題去有效的提出解決方案。

  這里要說的是汽車芯片制造對(duì)臺(tái)積電的依賴過高，這個(gè)問題大家很關(guān)注，也是需要在今后一段時(shí)間改變這種局面，需要很好地努力。

  國(guó)內(nèi)汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足，這也恰恰就是今天凸現(xiàn)的汽車電子芯片很難看的局面所造成。芯片產(chǎn)品條件確實(shí)比較嚴(yán)苛，認(rèn)證周期長(zhǎng)、成本高，國(guó)外的芯片企業(yè)和零部件供應(yīng)商已經(jīng)和整車廠商形成強(qiáng)大的綁定的供應(yīng)鏈，行業(yè)壁壘高，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入難度較大。

  在這樣的情況下，我們?cè)趺崔k?要追趕的路很長(zhǎng)，需要一步一步堅(jiān)定地往前走。

  在產(chǎn)品條件方面，高安全、高可靠、高穩(wěn)定、高適應(yīng)性的要求，為我們做好汽車半導(dǎo)體這個(gè)產(chǎn)品提出了嚴(yán)苛的要求，我們要積極面對(duì)它。

  生產(chǎn)條件要求多，難以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到這樣的規(guī)模需要一個(gè)過程。今天要改變目前汽車半導(dǎo)體尷尬的局面，要沉下心，靜下心，一步步向前，心不能急，要理性積極面對(duì)，真正去針對(duì)困難如何解決，迎難而上，著實(shí)推進(jìn)。

  當(dāng)前，我國(guó)缺少連接兩個(gè)行業(yè)的核心企業(yè)。毫無(wú)疑問，半導(dǎo)體行業(yè)和汽車行業(yè)的銜接需要由核心的能真正成為汽車和半導(dǎo)體行業(yè)紐帶的企業(yè)，這樣的企業(yè)就是中樞企業(yè)，這樣的企業(yè)需要真正像IDM這樣模式的半導(dǎo)體電子企業(yè)和芯片企業(yè)。

  國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)依賴國(guó)際大型零部件集團(tuán)，至于半導(dǎo)體這塊的核心零部件技術(shù)、電器架構(gòu)、供應(yīng)體系依賴都很大。

  全球半導(dǎo)體行業(yè)依賴少少數(shù)晶圓生產(chǎn)企業(yè)，全球都是被幾個(gè)晶圓企業(yè)被綁了，希望通過我們后續(xù)的持續(xù)努力，盡快改變這樣的局面。

  與此同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)不在汽車領(lǐng)域也是事實(shí)。這里不是我們批評(píng)電子行業(yè)，從半導(dǎo)體行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)剛剛談到，汽車芯片經(jīng)濟(jì)性不太好、成本還高、周期還長(zhǎng)、入門條件高，電子行業(yè)一直在琢磨，講實(shí)話，汽車行業(yè)整車企業(yè)對(duì)零部件供應(yīng)要求確實(shí)高，有的還挺“霸王”的，稍微有點(diǎn)問題就罰款，要么成本上降價(jià)，這也要引起我們注意，所以今天這樣的局面，汽車行業(yè)也需要反思。

  電子行業(yè)電子產(chǎn)品在某種程度相對(duì)來(lái)說比傳統(tǒng)的零部件利潤(rùn)高一點(diǎn)，這也是事實(shí)。從這個(gè)角度來(lái)講，電子行業(yè)和整車行業(yè)理當(dāng)應(yīng)該一塊推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)面對(duì)的問題，共同攜手很好地解決。

  三、當(dāng)前汽車芯片短缺情況分析

  在這個(gè)框架表里寫得非常清晰，基于實(shí)際的進(jìn)程和演變的情況，大家一看就了解。芯片荒，剛開始我們覺得心里有點(diǎn)慌，但是伴隨著情況的不斷地理清和認(rèn)識(shí)，以及對(duì)情況的有效掌握，我們已經(jīng)鎮(zhèn)定下來(lái)了，針對(duì)有關(guān)的問題很好地系統(tǒng)進(jìn)行梳理，針對(duì)有關(guān)問題的解決方案的研究，我們逐步提出了短期、中期、長(zhǎng)期的解決方案。

  關(guān)于短缺因素的分析，剛才董司長(zhǎng)也談及到，我補(bǔ)充一些內(nèi)容，供參考：

  1、供應(yīng)層面。

  (1)晶圓產(chǎn)能不足。成熟的制程產(chǎn)線產(chǎn)能不足，圖表信息的描述值得我們關(guān)注和分析。

  全球超過60%的車規(guī)級(jí)芯片晶圓由臺(tái)積電加工，依賴臺(tái)積電，臺(tái)積電汽車芯片產(chǎn)能減少，有諸多的原因，圖表有關(guān)信息描述供大家參考。

  (2)代理商囤貨。越缺貨越囤貨，這個(gè)要引起我們的關(guān)注，由于當(dāng)前的汽車芯片的供應(yīng)缺口、恢復(fù)周期等信息不清晰，同時(shí)媒體的過度宣傳，要注意。

  在目前汽車半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的背景下，良莠不齊的現(xiàn)貨分銷商更可能是是芯片市場(chǎng)穩(wěn)定的X因素。這個(gè)要引起我們的關(guān)注。再就是授權(quán)代理商的問題、目錄分銷商的問題、現(xiàn)貨分銷商等事項(xiàng)。這些相關(guān)的信息梳理或許有些出入，但總體來(lái)說還是比較客觀描述的。不知道這里有沒有芯片代理商的企業(yè)在場(chǎng)，我想也許有很好的代理商，并不是所有的代理商都在囤貨。

  (3)屋漏又遭連下大雨，火災(zāi)、停電、疫情等不可抗力因素造成芯片廠停產(chǎn)。這些事實(shí)確實(shí)是我們不忍看到的，但確實(shí)發(fā)生了，真是不巧，都趕上了。

  2、需求層面

  (1)汽車對(duì)芯片的需求大漲。

  汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)大幅提高芯片使用量。為滿足更高的功能、功耗、性能等要求，單個(gè)設(shè)備對(duì)芯片使用需求加大。新能源、新排放標(biāo)準(zhǔn)、智能化對(duì)于芯片的需求成倍地增長(zhǎng)。

  這邊芯片短缺，那邊對(duì)芯片的需求大大增加，造成了供需緊張，這塊要引起我們注意。

  (2)其他行業(yè)對(duì)芯片的需求亦有所增長(zhǎng)。

  這個(gè)增長(zhǎng)達(dá)到了20%、30%增長(zhǎng)，造成了緊張更緊張。

  (3)美國(guó)對(duì)華制裁連鎖反應(yīng)，更使得我們雪上加霜。

  3、疫情造成配套需求信息錯(cuò)位、不對(duì)等。

  4、半導(dǎo)體生產(chǎn)長(zhǎng)周期和汽車準(zhǔn)時(shí)化要求高的矛盾加劇了信息錯(cuò)配。

  從預(yù)測(cè)和判斷看，做個(gè)參考。

  1.二季度汽車芯片短缺將達(dá)到最高峰。媒體朋友要注意，不要過度渲染，有可能達(dá)到高峰。

  2.樂觀預(yù)計(jì)汽車芯片短供情況將在下半年開始緩解。這是積極的，媒體可以多報(bào)道(笑)。

  3.全年有望抹平影響，這也是積極的，可以多宣傳(笑);

  4.2022年年中汽車芯片供應(yīng)有望恢復(fù)正常。

  四、汽車半導(dǎo)體發(fā)展對(duì)策建議

  1、對(duì)芯片企業(yè)

  (1)大力推動(dòng)芯片企業(yè)聯(lián)合汽車企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)

  汽車芯片的生產(chǎn)不僅僅是有電子行業(yè)，更重要是的相關(guān)企業(yè)一塊努力。

  (2)著力分類別、分階段應(yīng)用推廣

  (3)加強(qiáng)半導(dǎo)體企業(yè)代理商管控

  2、對(duì)整車企業(yè)

  (1)積極營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

  整車廠和電子系統(tǒng)供應(yīng)商要對(duì)上游擔(dān)負(fù)培育的責(zé)任，汽車、tier1、芯片和元器件設(shè)計(jì)公司、代工廠、設(shè)備制造廠、原材料廠要逐級(jí)培育形成產(chǎn)業(yè)鏈良好生態(tài)環(huán)境，這樣促進(jìn)汽車半導(dǎo)體的發(fā)展。

  (2)完善和加強(qiáng)芯片產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理

  (3)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)研判工作

  提前與tier1鎖定供貨計(jì)劃，并同步協(xié)調(diào)重點(diǎn)芯片企業(yè)。

  3、對(duì)政府及行業(yè)組織

  (1)積極營(yíng)造和確保穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境

  (2)保持持續(xù)政策和資金的支持

  目前情況下，芯片的發(fā)展，特別在芯片體系的建設(shè)過程中，需要大量資金。芯片企業(yè)以及整車企業(yè)配合研發(fā)的過程中都涉及到有關(guān)資金的支持。

  (3)著力構(gòu)建國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系

  車規(guī)級(jí)的芯片認(rèn)證主要都是由美國(guó)電子協(xié)會(huì)提供相關(guān)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，其認(rèn)證周期長(zhǎng)，費(fèi)用還高。在這塊，我們要建立中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系。

  (4)將汽車芯片納入重大技術(shù)發(fā)展項(xiàng)目

  將汽車芯片納入重大技術(shù)發(fā)展項(xiàng)目，解決整車廠不敢用問題?，F(xiàn)在芯片主要是可靠性的問題、性能穩(wěn)定性問題等等，這塊我要說的是整車企業(yè)要從戰(zhàn)略角度去認(rèn)知，整車要敢用自主芯片，給芯片企業(yè)培育的機(jī)會(huì)，要形成民族的芯片企業(yè)，毫無(wú)疑問，中國(guó)車企和半導(dǎo)體企業(yè)理當(dāng)要共同努力，特別是整車的帶動(dòng)。

  結(jié)束語(yǔ)：

  總書記指出“實(shí)踐反復(fù)告誡我們，關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來(lái)、買不來(lái)、討不來(lái)的”;“一定要把關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在自己手里，我們要立這個(gè)志向，把民族品牌搞上去”。

  此前和苗部長(zhǎng)溝通的時(shí)候，苗部長(zhǎng)特別說要好指示精神。我們汽車行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)要共同努力，不斷科技創(chuàng)新，把關(guān)鍵技術(shù)掌握在我們自己手里。

  為此，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要擁有自己的統(tǒng)一的操作系統(tǒng);在芯片“荒”危機(jī)之后，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要建立自主可控的車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)體系;我國(guó)汽車半導(dǎo)體、集成電路發(fā)展需要打造世界級(jí)先進(jìn)企業(yè)。

  這也是苗部長(zhǎng)特別強(qiáng)調(diào)的要求。

  最后，我想要說的是，汽車芯片會(huì)有的，汽車半導(dǎo)體會(huì)有的，汽車集成也會(huì)有的，只要我們奮斗，特別是汽車行業(yè)和電子行業(yè)共同努力，一切都會(huì)有的!