2021年6月17日-19日，由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第11屆中國(guó)汽車(chē)論壇在上海嘉定舉辦。站在新五年起點(diǎn)上，本屆論壇以“新起點(diǎn) 新戰(zhàn)略 新格局——推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，設(shè)置“1場(chǎng)閉門(mén)峰會(huì)+1個(gè)大會(huì)論壇+2個(gè)中外論壇+12個(gè)主題論壇”，全面集聚政府主管領(lǐng)導(dǎo)、全球汽車(chē)企業(yè)領(lǐng)袖、汽車(chē)行業(yè)精英，共商汽車(chē)強(qiáng)國(guó)大計(jì)，落實(shí)國(guó)家提出的“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)要求，助力構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。其中，在6月18日下午舉辦的主題論壇“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的融合與升級(jí)”上，德勤中國(guó)汽車(chē)行業(yè)主管合伙人周令坤發(fā)表了演講。

  大家下午好!非常榮幸再次在王耀博士的論壇里面跟大家分享關(guān)于車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的話(huà)題。

  因?yàn)榻裉煳覀兊闹鲌?chǎng)就是談車(chē)聯(lián)網(wǎng)，所以我匯報(bào)的主題就是C-V2X“新四跨”推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新生態(tài)建設(shè)。剛才王耀博士講，在我們國(guó)家自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景和其他國(guó)家有所不同，基于這些不同點(diǎn)，我們?nèi)绾伟l(fā)揮產(chǎn)業(yè)和生態(tài)的優(yōu)勢(shì)做出來(lái)，就顯得非常有必要。

  首先談一下車(chē)輛本身的變化，很多人都提到軟件定義汽車(chē)，車(chē)不再是一個(gè)單純的運(yùn)輸工具，也不再是過(guò)去機(jī)電一體化的產(chǎn)品，現(xiàn)在的汽車(chē)，變成靠軟件功能可以解鎖的智能化產(chǎn)品。我們可以說(shuō)車(chē)輛已經(jīng)數(shù)字化，智能化了。在上海車(chē)展上，這一點(diǎn)特別明顯，幾乎所有的新車(chē)發(fā)布打的旗號(hào)都是智能汽車(chē)，智能汽車(chē)不僅把產(chǎn)品本身智能化，延伸下去，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)收入來(lái)源的變化。大家留意特斯拉的財(cái)報(bào)，去年特斯拉大約4%的收入是來(lái)自于OTA互聯(lián)網(wǎng)和軟件相關(guān)的收入，這些收入是軟件的收入，資本市場(chǎng)也在追捧這樣的商業(yè)模式，國(guó)內(nèi)不少造車(chē)新勢(shì)力的市值非常高，很大一部分是因這些企業(yè)D2C的業(yè)務(wù)模式和軟件智能的能力。

  展望車(chē)聯(lián)網(wǎng)過(guò)去20年的發(fā)展，從1G到5G，經(jīng)歷了多個(gè)階段，其中有一個(gè)最大的核心就是數(shù)據(jù)。車(chē)輛智能化之后，尤其是自動(dòng)駕駛普及之后有大量的數(shù)據(jù)產(chǎn)生能力，生成很多數(shù)據(jù)。拿我們?cè)跀?shù)字化生活當(dāng)中的智能手機(jī)為例，每個(gè)人每天會(huì)有1.5G的數(shù)據(jù)產(chǎn)生和數(shù)據(jù)消耗，而一款智能汽車(chē)一天大概會(huì)產(chǎn)生4T的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)的量是非常非常大。

  在此基礎(chǔ)上數(shù)據(jù)價(jià)值由于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的發(fā)展也可以逐漸去挖掘消費(fèi)者行為，對(duì)于優(yōu)化人機(jī)互動(dòng)的效果也有很好的發(fā)展。

  在這個(gè)情況下，自動(dòng)駕駛和城市的智能交通結(jié)合起來(lái)，會(huì)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的終極應(yīng)用，無(wú)論是Waymo包括其他出行公司所推的自動(dòng)駕駛出行場(chǎng)景，所帶來(lái)的就是終極的顛覆者。在智能城市的出行場(chǎng)景下，會(huì)形成“人-車(chē)-路-云”極致的協(xié)同，這個(gè)離不開(kāi)互聯(lián)互通，我們講萬(wàn)物互聯(lián)，智能交通的應(yīng)用之一就是這個(gè)做法。

  在近期我們談“聰明的車(chē)”與“智慧的路”是對(duì)未來(lái)普遍的期望，這兩者如何結(jié)合，C-V2X顯然要發(fā)揮很大的作用。在工信部的指導(dǎo)下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，包括上海汽車(chē)城等單位的支持下，過(guò)去幾年做了大量的測(cè)試，到去年有100多家機(jī)構(gòu)參與，逐漸形成了從三跨到四跨，再到去年是新四跨的狀態(tài)?！八目纭笔强缡裁茨?從跨通信模組、跨終端、跨整車(chē)，到2019年，把安全平臺(tái)也納入進(jìn)來(lái)。對(duì)于智能駕駛的汽車(chē)這點(diǎn)很重要。去年又把高精地圖和定位納入進(jìn)來(lái)，這意味著什么呢?生態(tài)，要打通生態(tài)。

  在“新四跨”之下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用在三個(gè)維度加深融合發(fā)展。這三個(gè)維度分別是L3/L4自動(dòng)駕駛的深度融合、與5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的融合、生態(tài)合作也更加緊密。接下來(lái)，我分別從這三個(gè)方面匯報(bào)一下。

  首先無(wú)論是OEM也好，還是創(chuàng)業(yè)公司，或者是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司，在自動(dòng)駕駛方面，包括路測(cè)都有大量的投入，我們做兩個(gè)數(shù)據(jù)分析。

  左側(cè)是根據(jù)主機(jī)廠在近兩年宣布未來(lái)幾年要投產(chǎn)L3、L4的智能駕駛車(chē)輛的量產(chǎn)時(shí)間表，中國(guó)企業(yè)很多都踩在了2025年，要把L3量產(chǎn)，這也是“十四五”收官之年，很多公司把自動(dòng)駕駛商業(yè)化、量產(chǎn)化作為很重要的目標(biāo)在推動(dòng)，也有公司宣布了L4的量產(chǎn)計(jì)劃。

  右側(cè)這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照和路段的公里數(shù)，在國(guó)內(nèi)最具測(cè)試環(huán)境的就是北京和上海，對(duì)比全球來(lái)看，可測(cè)試的道路長(zhǎng)度和測(cè)試的牌照數(shù)量看，全球最活躍的地方就是中國(guó)和美國(guó)的加州，美國(guó)加州同樣有接近20%的牌照發(fā)給了中國(guó)的企業(yè)。所以這個(gè)數(shù)據(jù)里面大家可以看得出來(lái)，很多公司在測(cè)試方面投入非常大，以北京為例，北京的路測(cè)里程是200多萬(wàn)公里，有90%是百度貢獻(xiàn)的。這里面有一個(gè)數(shù)據(jù)叫MPI，就是平均接管的里程數(shù)，全球是有排名的，中國(guó)自動(dòng)駕駛公司的排名逐漸進(jìn)入前五，這點(diǎn)令人欣慰，就是自動(dòng)駕駛的測(cè)試和投入，包括接管路段的時(shí)間長(zhǎng)度進(jìn)步都非?？?。

  第二，5G的結(jié)合。中國(guó)選擇技術(shù)路線的時(shí)候，尤其是自動(dòng)駕駛采用什么樣的技術(shù)，在近距離通信和V2X方面非常堅(jiān)決的推行C-V2X。美國(guó)之前是比較堅(jiān)持LTE-V2X。我們國(guó)家要推C-V2X標(biāo)準(zhǔn)化路程，從政府到企業(yè)層面做了大量的努力，目前市場(chǎng)環(huán)境非常好。

  基于5G網(wǎng)絡(luò)，智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用場(chǎng)景也在發(fā)展，從最初的高精地圖定位，到利用邊緣計(jì)算的技術(shù)，包括后面通過(guò)各位提到的數(shù)字孿生的技術(shù)做模擬的測(cè)試，這些就是在整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)下的應(yīng)用，都非常普遍。

  第三，車(chē)路協(xié)同。全球的自動(dòng)駕駛技術(shù)有兩個(gè)大的技術(shù)路徑，一個(gè)是單車(chē)智能，一個(gè)是車(chē)路協(xié)同。中國(guó)很顯然是從政策的引導(dǎo)，包括實(shí)際情況出發(fā)，基本上會(huì)走車(chē)路協(xié)同路徑為主。在這樣一個(gè)車(chē)路協(xié)同里面，涉及到三個(gè)方面的智能化，包括車(chē)輛本身，車(chē)輛在數(shù)字化，也在智能化;其次就是路測(cè)，這也是近期可以預(yù)見(jiàn)到的新的投資方向，高速公路包括最后一公里，城市道路的智能化也是大的方向。最后是云端的智能，我們作為咨詢(xún)公司，上個(gè)月也和廣州一家擁有800公里高速公路的企業(yè)做了頭腦風(fēng)暴，我們碰撞出很多新的商業(yè)模式。

  對(duì)于“新四跨”的基礎(chǔ)，我們講跨了四組，就是不同的角色，參與的企業(yè)也是超過(guò)了百家，也有很多著名的企業(yè)，中國(guó)在推動(dòng)C-V2X方面，產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面的發(fā)展投入非常大，企業(yè)參與度、活躍度也非常高。

  在智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展上，我們有一個(gè)“微笑曲線”，以汽車(chē)制造來(lái)看，很顯然制造已經(jīng)在利潤(rùn)獲取方面是最低端的了，兩頭的利潤(rùn)和市場(chǎng)價(jià)值越來(lái)越陡峭，尤其是在前期，包括自動(dòng)駕駛技術(shù)，包括前期的研發(fā)技術(shù)，后市場(chǎng)，剛才幾位嘉賓提到的，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛銷(xiāo)售新的收入模式也會(huì)有非常明顯的變化。我們談收入變化，如果站在OEM的視角，今天主要的收入來(lái)源是兩類(lèi)，一個(gè)是整車(chē)的銷(xiāo)售和售后服務(wù)，一個(gè)是汽車(chē)金融，我們稱(chēng)之為既有的收入來(lái)源。在我們國(guó)家未來(lái)會(huì)有10萬(wàn)億左右的收入規(guī)模。未來(lái)還會(huì)包括數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)的收入，白標(biāo)制造的收入，未來(lái)三年左右，會(huì)有這樣一塊業(yè)務(wù)，以外包生產(chǎn)為主的。

  我們這些變化，這些趨勢(shì)，對(duì)于企業(yè)有什么啟示?對(duì)汽車(chē)企業(yè)來(lái)講有三個(gè)啟示：

  第一，在這樣的趨勢(shì)變化里面，作為整車(chē)企業(yè)的投資布局，你有哪些舉措，是否還是沉浸在自己最擅長(zhǎng)的制造領(lǐng)域，還是說(shuō)有新的前期的投入布局?

  第二，未來(lái)商業(yè)化場(chǎng)景里面，哪些商業(yè)場(chǎng)景是核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，要提前布局商業(yè)化場(chǎng)景。

  第三，未來(lái)出行生態(tài)非常重要，有沒(méi)有形成合理的生態(tài)架構(gòu)，形成自己朋友圈的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于整車(chē)企業(yè)顯得尤為重要。

  時(shí)間原因，跟大家比較快速地匯報(bào)一下C-V2X的重要