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定增資金197億元,寧德時代發(fā)展步伐在加快
來源:蓋世汽車   編輯:王琳  2020-08-10 11:51:02 字號   打印  收藏

  2020年8月4日,寧德時代非公開發(fā)行新增股份在深交所上市,按照之前發(fā)布的上市公告書,此次非公開發(fā)行新增股份122,360,248股,發(fā)行價格為161.00元/股,募集資金約為197億元。

  公告書顯示,共有38家投資者參與此次申購,最終確定9家發(fā)行對象,分別為高瓴資本管理有限公司、本田技研工業(yè)(中國) 投資有限公司、太平洋資產管理有限責任公司、UBS AG、北信瑞豐基金管理有 限公司、J.P. Morgan Securities plc、國泰君安證券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股權投資合伙企業(yè) (有限合伙)。

 九家發(fā)行對象配售情況 圖片來源:寧德時代公告截圖

  從表中可以看出,高瓴資本認購6200萬股,認購金額達100億元,占配售總額的50.76%。此次非公開發(fā)行的新股登記完成后,高瓴資本將成為寧德時代第九大股東,持股總數(shù)為52,795,031 股,持股比例2.27%。

  此次發(fā)行對象認購的股票限售期為新增股份上市之日起6個月,預計上市流通時間為2021年2月4日(非交易日順延)。

  公告顯示,寧德時代最近三年營業(yè)收入保持增長,2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為 1,999,686.08萬元、2,961,126.54萬元、4,578,802.06萬元和903,079.41萬元。實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為387,795.49萬元、338,703.52萬元、456,030.74 萬元和74,204.32萬元。

  寧德時代營收增長的原因主要是隨著國內新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,國內動力電池市場需求不斷增長,寧德時代作為行業(yè)內技術領先的動力電池供應商,具有較強競爭優(yōu)勢,隨著產能逐漸釋放,其產銷量持續(xù)增長。

  根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2020年上半年,我國新能源汽車動力電池市場中,寧德時代動力電池裝機量為8.44GWh,市場份額占比近半,排名第一。值得注意的是,由于國產特斯拉銷量的帶動,外資電池企業(yè)市場份額占比相對以往加大,2020上半年,LG、松下進入動力電池企業(yè)裝車量排名前五中,場份額達到16.24%,國內外動力電池市場競爭格局加劇。

  全球市場來看,韓聯(lián)社2020年8月3日消息,根據(jù)市場調查機構SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù),LG化學超過寧德時代成為2020年上半年全球電動汽車電池的最大供應商。數(shù)據(jù)顯示,上半年LG化學在電動汽車電池市場的份額為24.6%,高于2019年同期的10.4%。上半年LG化學的電動汽車電池使用量為10.5千兆瓦時,2019年同期為5.7千兆瓦時。寧德時代在上半年以23.5%的市場份額位居第二,比去年同期的25.1%略有下降。

  根據(jù)LG化學公布的2020年第二季度業(yè)績報告,其電池業(yè)務銷售額約為人民幣166億元,營業(yè)利潤約為人民幣9億元,雙雙創(chuàng)下歷年最高紀錄。對于電池業(yè)務增長的原因,LG化學表示,主要歸因于歐洲、中國等全球環(huán)保政策的擴展使電動汽車的銷量有所增長,以及北美地區(qū)大型儲能項目的供應等。其中,上半年全球電動汽車銷量排名第一的特斯拉是LG化學業(yè)績增長的主要因素。

  2020年以來,寧德時代和特斯拉的合作消息不斷,除了為國產特斯拉提供動力電池外,曾毓群此前還曾在采訪中表示:“我們不排除為特斯拉柏林工廠提供電池的可能性?!边@將對寧德時代重回全球市場份額第一產生極大的促進作用。

  新能源汽車動力電池市場爭奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈,面對外資企業(yè)的強勢進攻,寧德時代也在不斷加大動作,此次近200億元的募資成功信號的釋放,說明了動力電池產業(yè)的價值,也驗證了寧德時代在資本市場不容小覷的地位。

  除了動力電池產業(yè)外,2020上半年以來,寧德時代試圖多方位跨界延伸其產業(yè)鏈,接連設立多家新的子公司,涉及智能制造、無人礦山、新能源產業(yè)投資等。

  圖片來源:福田汽車

  2020年以來,隨著國家和政策對換電模式的扶持,換電基礎設施業(yè)務也成了新能源汽車投資市場的熱門。7月28日,寧德時代官方微信發(fā)布消息,寧德時代攜手福田智藍新能源助力中國首個換電重卡商業(yè)化應用場景正式落地,寧德時代為“公轉鐵”換電重卡提供高效換電的解決方案,促進運輸產業(yè)電動化轉型升級。這不免讓人想到寧德時代或將在換電設施方面開始發(fā)力。

  面對新能源汽車市場競爭環(huán)境日益激烈的局面,多方位跨界的布局或將是寧德時代提高自身影響力,完善新能源汽車產業(yè)鏈的一大舉措,我們靜觀其動。

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