6月9日,蔚來汽車宣布發(fā)行6000萬股美國存托股票,每股代表公司一股A類普通股。蔚來還授予承銷商30天的配售權(quán),承銷商可額外購買最多900萬股美國存托股票。6月9日,蔚來收盤價達6.68美元,上漲11.89%。
根據(jù)蔚來的預(yù)測,如果以6月8日5.97美元的收盤價來算,扣除承銷傭金等費用,此次發(fā)行ADS將籌集大約3.442億美元;如果承銷商將額外購買900萬股,那么籌集金額將上漲至3.962億美元。蔚來指出,此次籌集的資金主要用于蔚來中國的現(xiàn)金投資,以及其它營運資金需求。
其中,對蔚來中國的投資,30%將用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的研發(fā)、大約15%將用于生產(chǎn)設(shè)施和拓展供應(yīng)鏈、40%用于銷售和服務(wù)網(wǎng)的拓展和運營,其它用于一般業(yè)務(wù)支持。
(圖片來源:蔚來官網(wǎng))
此外,蔚來現(xiàn)有股東騰訊表示,其有興趣認購本次發(fā)行中價值不超過1000萬美元的ADS,發(fā)行價格與本次發(fā)行的其他美國存托憑證的條款相同。假設(shè)每股ADS的發(fā)行價格為5.97美元,騰訊最多可購買167.5萬股,約占發(fā)行總數(shù)的2.8%。
由于這種興趣表示不是一個有約束力的協(xié)議或購買承諾,承銷商可以決定向潛在買家出售更多、更少或不出售美國存托憑證,而潛在買家可以決定在這次發(fā)行中購買更多、更少或不購買美國存托憑證。
蔚來汽車指出,從2019年1月1日至2020年3月31日,其交易價格一直不穩(wěn)定,最低為1.19美元,最高為10.64美元。因此,此次發(fā)行的ADS市場價也有可能不穩(wěn)定,或受其它因素影響而出現(xiàn)大幅波動。
|