2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度變革的關(guān)鍵時(shí)期。汽車技術(shù)、市場(chǎng)、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在這個(gè)大背景下，2020年1月10日中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)召開(kāi)了以“把握形勢(shì) 聚焦轉(zhuǎn)型 引領(lǐng)創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國(guó)有關(guān)汽車的政策走勢(shì)以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段的新能源汽車技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)重組的機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)合作模式、電動(dòng)汽車安全、核心技術(shù)突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動(dòng)駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)與規(guī)制創(chuàng)新等相關(guān)內(nèi)容。

  會(huì)議上國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青發(fā)表了演講，以下為演講實(shí)錄：

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng) 王青

  尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來(lái)賓，非常高興在這兒跟大家做一個(gè)分享，剛才談到電動(dòng)汽車市場(chǎng)下滑的一些具體原因，除了補(bǔ)貼退坡因素之外，是不是還有其他的因素對(duì)我們這兩年的電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速產(chǎn)生了一些影響。

  我個(gè)人考慮，在消費(fèi)增速整體回落，特別是整個(gè)汽車消費(fèi)增速回落的大背景下，新能源汽車的回落是跟著大勢(shì)一起聯(lián)動(dòng)的，這可能是一個(gè)更宏觀的因素。

  首先，2018年以來(lái)整個(gè)汽車增速呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，大家可以從中看出來(lái)有一個(gè)比較突出的特點(diǎn)，以前對(duì)市場(chǎng)支撐作用非常大的，增速也是最高的，細(xì)分領(lǐng)域反而出現(xiàn)了一個(gè)比較明顯的下滑，因?yàn)閺慕Y(jié)構(gòu)上來(lái)看，都是以往細(xì)分市場(chǎng)排名前一、前二的市場(chǎng)下滑幅度最大，特別是從2019年上半年的情況來(lái)看。這肯定不是政策因素導(dǎo)致的，在我們看來(lái)是長(zhǎng)期因素和短期因素疊加共振的結(jié)果。結(jié)合電動(dòng)車來(lái)看，我在這兒提出一個(gè)觀點(diǎn)，因?yàn)椴煌杖胨降娜耍瑢?duì)于隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，敏感度是不一樣的，彈性是不一樣的，因?yàn)楦鶕?jù)很多關(guān)于經(jīng)濟(jì)預(yù)期、就業(yè)預(yù)期、消費(fèi)預(yù)期分析的研究成果，還有一些調(diào)查，都說(shuō)明這一點(diǎn)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)生波動(dòng)的時(shí)候，往往對(duì)于中等收入和低收入群體的影響，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)高收入群體的影響。對(duì)于低收入群體的影響，導(dǎo)致了我們的一些最主要的增速最快的市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅的下滑，從電動(dòng)車來(lái)看，電動(dòng)汽車主要的消費(fèi)群體都是高知，白領(lǐng)，三人為主的小型核心家庭，還有是環(huán)保的人士，當(dāng)然也不排除限行限購(gòu)的城市，他們是電動(dòng)車消費(fèi)的主要群體，中等收入階層的經(jīng)濟(jì)預(yù)期受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，更多反映在對(duì)電動(dòng)車需求的變化上。

  剛才說(shuō)到長(zhǎng)期因素和短期因素疊加共振。從長(zhǎng)期來(lái)看，我們汽車市場(chǎng)的階段已經(jīng)過(guò)了從高速向中速轉(zhuǎn)化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，從目前來(lái)看，具體來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是從中高速轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)的過(guò)程，根據(jù)我們對(duì)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的研究，因?yàn)槠囅M(fèi)，特別是乘用車消費(fèi)有自己內(nèi)在的邏輯，有一些基本的消費(fèi)行為和消費(fèi)心理經(jīng)驗(yàn)是可以借鑒的。如果換算成麥迪森1990年的國(guó)際元，我們中國(guó)的人均GDP2018年大致已超過(guò)13000國(guó)際元，而且從千人汽車擁有量來(lái)看，我們即將進(jìn)入從100-200輛的階段。11-12%的千人汽車擁有量平均增速將轉(zhuǎn)向4-5%的增長(zhǎng)階段，至于新車銷量，我們判斷十年之內(nèi)潛在增長(zhǎng)大概是1.5-2%，當(dāng)然是逐步下降的過(guò)程。目前新車銷量的潛在增長(zhǎng)率也大致為4-5%，跟之前11-12%有明顯的回落，所以汽車市場(chǎng)的下滑有一部分是汽車消費(fèi)市場(chǎng)內(nèi)在邏輯和市場(chǎng)內(nèi)在調(diào)整的需求。

  宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)于汽車消費(fèi)的影響，這是毋庸置疑的，特別是在負(fù)面，影響原因與因素比較多的情況下，居民消費(fèi)增速出現(xiàn)了整體性的回落，消費(fèi)信心不足是一個(gè)主要的原因。并不是說(shuō)需求減少了，很大因?yàn)槭窍M(fèi)信心不足導(dǎo)致的，從居民儲(chǔ)蓄來(lái)看還是在增加的。

  從剛才的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)預(yù)期和消費(fèi)預(yù)期的影響可以看到，對(duì)于家庭的大宗消費(fèi)和低收入群體的影響是比較突出的，也就是剛才所說(shuō)的為什么十萬(wàn)元以下市場(chǎng)\1.6L以下的市場(chǎng)，還有三線以下城市下滑是最突出的，可能這是其中關(guān)鍵的一個(gè)原因。

  我想談一個(gè)觀點(diǎn)，我們一直以為房?jī)r(jià)的快速上漲對(duì)于汽車消費(fèi)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，剛開(kāi)始我是支持這個(gè)觀點(diǎn)的，我想通過(guò)數(shù)據(jù)證明這一點(diǎn)，但是從我對(duì)28個(gè)國(guó)家的名義房?jī)r(jià)還有房?jī)r(jià)收入比，跟汽車消費(fèi)增速的變化做了一個(gè)分析，實(shí)際上在房?jī)r(jià)快速上漲和快速下跌時(shí)期，跟汽車銷量增速變化呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，剛好跟我們所設(shè)想的相反。那么我考慮了一下，我們的假設(shè)沒(méi)有得到數(shù)據(jù)支持的問(wèn)題出在哪兒?我考慮了一下，可能是邏輯有一個(gè)斷點(diǎn)，房?jī)r(jià)的快速上漲只是導(dǎo)致了一部分人，或者是某一個(gè)區(qū)域的汽車消費(fèi)的下降，而房?jī)r(jià)上漲還有財(cái)富效應(yīng)，還有導(dǎo)致購(gòu)買房屋決策的變化，是綜合性的影響。房?jī)r(jià)的上漲是汽車消費(fèi)下降的一個(gè)必要條件，不是一個(gè)充分條件。同時(shí)，從今年的政策來(lái)看，排放標(biāo)準(zhǔn)的提前切換，新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，都是影響我們市場(chǎng)非常重要的政策因素，我們不否認(rèn)這一點(diǎn)，但是從整體上來(lái)看，還是更加從宏觀的角度來(lái)考量汽車消費(fèi)市場(chǎng)。

  最后，我想對(duì)下一步的汽車市場(chǎng)走勢(shì)從我個(gè)人的角度做一個(gè)展望。從中長(zhǎng)期來(lái)看，我們汽車市場(chǎng)雖然處在一個(gè)從中高速向中低速轉(zhuǎn)換期，從未來(lái)十年來(lái)看，大概還有1.5-2%的潛在增長(zhǎng)率，這個(gè)增長(zhǎng)率在不考慮技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的條件下，到2028年我們國(guó)家的汽車保有量預(yù)測(cè)在4.1億輛左右，新車的產(chǎn)銷規(guī)模會(huì)在3300萬(wàn)輛，千人汽車擁有量也會(huì)在290輛左右。不會(huì)像發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)在千人汽車擁有水平，比如800輛、600輛，我們已經(jīng)不能按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做我們市場(chǎng)的外推了。實(shí)際上，全球技術(shù)條件，能源條件，都在發(fā)生巨大變化。而且從發(fā)展規(guī)律來(lái)看，越是后發(fā)展起來(lái)的一些國(guó)家，千人汽車擁有量的水平就越低。根據(jù)分析的情況，我們判斷中國(guó)千人汽車擁有量應(yīng)該不會(huì)超過(guò)350輛，這還是在沒(méi)有考慮到技術(shù)和商業(yè)模式變化條件下，如果考慮到共享出行，我們根據(jù)全球?qū)τ谝惠v共享汽車對(duì)于私家車的替代效應(yīng)，綜合去考慮，保守的估計(jì)，4.1億輛基礎(chǔ)上，十年后會(huì)縮減5000萬(wàn)輛左右規(guī)模。從短期來(lái)看，雖然說(shuō)負(fù)面影響因素依然存在，但是整體來(lái)看，因?yàn)榻衲晔恰笆濉钡氖展僦?，同時(shí)也是全面建成小康社會(huì)的慶功之年，從經(jīng)濟(jì)的增速來(lái)不會(huì)有太低的增長(zhǎng)速度，而且向排放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的影響因素也在不斷的弱化，所以我判斷在宏觀經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定的條件下，市場(chǎng)會(huì)逐步修復(fù)，我們潛在的增長(zhǎng)率目前還在4%左右，如果宏觀經(jīng)濟(jì)配合，國(guó)內(nèi)外不出現(xiàn)大的擾動(dòng)市場(chǎng)，會(huì)向著潛在增長(zhǎng)率收斂。當(dāng)然這個(gè)分析框架也會(huì)有問(wèn)題，我們也會(huì)進(jìn)一步調(diào)整，把長(zhǎng)期預(yù)測(cè)和短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)結(jié)合起來(lái)做，進(jìn)一步加強(qiáng)研究和分析。我們判斷明年負(fù)增長(zhǎng)還是大概率事件，但是降幅會(huì)大幅收窄，大概是在-3%以內(nèi)，如果條件配合的話，可能還會(huì)出現(xiàn)比較低的正增長(zhǎng)。

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