近年來(lái)，中國(guó)冷鏈不斷發(fā)展，尤其是在“一帶一路”倡議下，冷鏈行業(yè)不僅得到了政策方面的有力支持，技術(shù)、資本也對(duì)冷鏈發(fā)展推動(dòng)不少。對(duì)于冷鏈行業(yè)而言，這是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的時(shí)代。

需求帶動(dòng)供給。作為超級(jí)人口大國(guó)，“食”對(duì)于中國(guó)人而言自古就是“天”一般的存在。因此，中國(guó)也成為了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)蔬菜產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到占全球總產(chǎn)量約60%，水果和肉類(lèi)產(chǎn)量占30%，禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量占40%。這些都離不開(kāi)冷鏈運(yùn)輸支持。

冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展迅猛

從表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展迅猛。據(jù)艾瑞報(bào)告顯示，2016年中國(guó)擁有1500億元冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)(單位：人民幣，下同)，據(jù)預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)冷鏈物流總額將達(dá)到5.4萬(wàn)億元，至2020年，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模則將達(dá)到4700億元，冷鏈物流總額將達(dá)到10.3萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了23%左右。

冷鏈行業(yè)的痛點(diǎn)依舊

冷鏈體系未建成

盡管發(fā)展前景好，但是冷鏈物流的痛點(diǎn)仍然存在。首先是尚未建成冷鏈體系，導(dǎo)致冷鏈運(yùn)輸與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。還是以農(nóng)產(chǎn)品為例，加拿大目前蔬菜物流損耗僅為5%。以流通率來(lái)看，中國(guó)綜合冷鏈流通率僅為19%，而美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的冷鏈流通率達(dá)到85%以上。沒(méi)有成熟的冷鏈體系不僅增加了損耗，同時(shí)也帶來(lái)了“食安問(wèn)題”。

冷鏈技術(shù)落后資源分散，企業(yè)各自為戰(zhàn)

據(jù)分析，2017年中國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘款A(yù)計(jì)達(dá)到4775萬(wàn)噸，折合11937萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)13.7%;2017年全國(guó)冷藏車(chē)總量預(yù)計(jì)達(dá)到13.4萬(wàn)量，全年增加1.9萬(wàn)輛。以冷藏車(chē)輛為例，雖然總量上比之2011年的5萬(wàn)輛左右增長(zhǎng)了一倍有余，但是從人均來(lái)看，與2015年美國(guó)每萬(wàn)人約5輛相去甚遠(yuǎn)，人均冷庫(kù)占有量同樣如此。從分布來(lái)看，中國(guó)冷庫(kù)分布中華東地區(qū)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其保有量占據(jù)總體的45.68%。制冷技術(shù)方面，目前中國(guó)冷庫(kù)制冷技術(shù)仍以氟氯昂制冷為主。而冷藏車(chē)方面，就技術(shù)而言，中國(guó)冷藏車(chē)、保溫車(chē)的生產(chǎn)技術(shù)歷經(jīng)三代，目前已經(jīng)與國(guó)際水平相接近，但是高昂的采購(gòu)成本和使用成本限制了用戶(hù)企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)力。同時(shí)，作為配送末端使用的保溫箱則是質(zhì)量、價(jià)格參差不齊，因此對(duì)于商家而言，選擇更快送達(dá)更能保證商品的品質(zhì)?？偠灾?，中國(guó)冷鏈技術(shù)落后且資源分散，而造成的這種狀況的原因其中有一部分來(lái)源于冷鏈物流服務(wù)企業(yè)各自為營(yíng)。縱觀2017年中國(guó)冷鏈物流服務(wù)企業(yè)前15強(qiáng)，其中供應(yīng)鏈型最為集中，倉(cāng)儲(chǔ)型和配送型相對(duì)較少，但是無(wú)論是供應(yīng)鏈型還是運(yùn)輸型，其發(fā)展基本以獨(dú)立為主，鮮有交流和合作。于是為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，企業(yè)自然會(huì)著重發(fā)力于需求旺盛的區(qū)域而淡化其他地區(qū)，長(zhǎng)期以往，造成了需求旺盛地區(qū)存在重復(fù)建設(shè)，其他區(qū)域無(wú)冷鏈可用的尷尬境地。

行業(yè)集中度低阻礙標(biāo)準(zhǔn)化

企業(yè)閉門(mén)造車(chē)則導(dǎo)致了冷鏈行業(yè)集中度低。以冷庫(kù)保有量為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年冷庫(kù)保有量排名前十的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商共為930萬(wàn)立方米，占整個(gè)市場(chǎng)的10.5%;排名前三十運(yùn)營(yíng)商共為1531萬(wàn)立方米，占整個(gè)市場(chǎng)17.3%。另一方面，有業(yè)內(nèi)人士指出，萬(wàn)億級(jí)的冷鏈物流市場(chǎng)，目前市場(chǎng)占有率最大的不過(guò)才1%。過(guò)低的市場(chǎng)集中度不僅阻礙了市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的推行，難以獲得規(guī)模效應(yīng)也堆高了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，造成了資源浪費(fèi)。不過(guò)最近這種現(xiàn)象開(kāi)始有所改變，如普海合作(普洛斯、海航)、夏順聯(lián)合(夏暉、順豐)等行業(yè)動(dòng)作的出現(xiàn)，表明了中國(guó)冷鏈物流企業(yè)們打造行業(yè)巨頭的信念。

政策、資本、技術(shù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)政府的支持和推動(dòng)，冷鏈行業(yè)亦是如此。自“十九大”以來(lái)，政府對(duì)于“物流”愈發(fā)重視，如2017年4月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》以及交通運(yùn)輸部于同年8月印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)文件，證明了政府在發(fā)展冷鏈物流方面的決心和力度。

再者則是行業(yè)的推動(dòng)。2018年2月23日，京東入股步步高，3月13日，順豐牽手夏暉物流等等，都表明了資本和企業(yè)對(duì)于冷鏈的重視。事實(shí)上，自2015年起，京東冷鏈物流正式對(duì)外開(kāi)放，截至2017年中，京東物流已經(jīng)在全國(guó)七大區(qū)域運(yùn)營(yíng)10個(gè)大型冷庫(kù)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市數(shù)量超過(guò)300個(gè)。萬(wàn)科領(lǐng)頭收購(gòu)普洛斯后，萬(wàn)緯沈陽(yáng)渾南冷鏈物流園的開(kāi)業(yè)標(biāo)志著其正式進(jìn)入冷鏈細(xì)分領(lǐng)域，加上快遞巨頭們登陸資本市場(chǎng)，明確將冷鏈作為了重點(diǎn)發(fā)展方向之一。由此可見(jiàn)，資本的進(jìn)入不僅能夠推動(dòng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與融合，也推動(dòng)了中國(guó)冷鏈物流的發(fā)展。而行業(yè)的集中度提升，也有助于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

另一方面，生鮮電商的崛起也在一定程度上推動(dòng)了冷鏈物流的發(fā)展，主要還是集中在末端配送方面。冷藏自提柜、“半小時(shí)達(dá)”、“定時(shí)達(dá)”等服務(wù)的出現(xiàn)，不僅是為了滿(mǎn)足生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求，同時(shí)也是為了滿(mǎn)足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。盡管生鮮電商近年來(lái)火熱異常，“10萬(wàn)億”級(jí)市場(chǎng)挑動(dòng)著各路資本的神經(jīng)，但是3%的滲透率和1%的盈利企業(yè)卻又讓人“望而卻步”。關(guān)鍵就在于物流成本過(guò)高，甚至業(yè)內(nèi)稱(chēng)，生鮮電商目前是“一半海水，一半火焰”。

行業(yè)機(jī)遇

提升標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化

首先是行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。中國(guó)冷鏈行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化不易，在于冷鏈前端。由于國(guó)民“以活為鮮”的飲食理念，導(dǎo)致不少農(nóng)副產(chǎn)品只能以“活體運(yùn)輸”，無(wú)法實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，甚至也引發(fā)了“食品安全問(wèn)題”，如2016年末北京各大市場(chǎng)下架活體水產(chǎn)品事件等等。另外，由于除醫(yī)藥、特殊工業(yè)材料以及高附加值的水產(chǎn)品如大閘蟹等，一般的農(nóng)副產(chǎn)品由于附加值低，利潤(rùn)不高，導(dǎo)致前端對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化的積極性不高。因此，提升冷鏈?zhǔn)锥说臉?biāo)準(zhǔn)化一方面要通過(guò)生產(chǎn)制造方尤其是散農(nóng)戶(hù)提高意識(shí)，對(duì)所生產(chǎn)制造的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，提升市場(chǎng)集中度形成規(guī)模效應(yīng)，發(fā)揮合作的力量。另一方面則是需要冷鏈服務(wù)企業(yè)將服務(wù)延伸至前端。以陽(yáng)澄湖大閘蟹為例，大閘蟹在出水后立即由農(nóng)戶(hù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化打包，然后立即由物流服務(wù)商進(jìn)行速凍，再經(jīng)過(guò)空運(yùn)等高速渠道，最后配送至用戶(hù)手中，耗時(shí)基本在24個(gè)小時(shí)之內(nèi)，在天貓商城上，“次日達(dá)”甚至成為了最低標(biāo)配。隨著國(guó)民消費(fèi)水平的上升以及對(duì)生活品質(zhì)追求的上升，冷鏈前端的低附加值農(nóng)副產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度也不斷提高，并且逐步享受到了“冷鏈待遇”。而且，透明化、信息化以及運(yùn)輸環(huán)節(jié)中的在途管理執(zhí)行得比較到位，盡管仍然存在運(yùn)輸中“斷鏈”情況，重點(diǎn)在于提升人員的素質(zhì)和意識(shí)。

“去中心化”、前置倉(cāng)的嘗試

而在末端，隨著商業(yè)模式的變動(dòng)，“去中心化”成為冷鏈企業(yè)新的嘗試。去庫(kù)存不僅帶動(dòng)了商業(yè)模式變革，也使“倉(cāng)儲(chǔ)型”倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲魍ㄐ汀眰}(cāng)庫(kù)，甚至有了前置倉(cāng)的概念。盒馬鮮生創(chuàng)始人侯毅甚至表示，集中性的物流一定有個(gè)最佳規(guī)模的臨界點(diǎn)，超過(guò)臨界點(diǎn)之后效率降低，成本不減反增，因此盒馬鮮生“門(mén)店即是倉(cāng)儲(chǔ)”。對(duì)于冷鏈服務(wù)商或者生鮮電商而言，同樣可以采用分布式倉(cāng)儲(chǔ)縮短配送時(shí)間，降低損耗。同時(shí)通過(guò)建設(shè)小型的“微倉(cāng)”，也能夠在一定程度上降低成本。

而隨著“新零售”、“零售革命”等各類(lèi)新概念誕生的“盒馬鮮生”、“7FRESH”甚至永輝超市的“超級(jí)物種”等等，也將導(dǎo)致生鮮電商的新一輪混戰(zhàn)，也必將帶來(lái)冷鏈城配的競(jìng)爭(zhēng)和提升。據(jù)了解，為了鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，盒馬鮮生背靠阿里，將配送做到極致以增強(qiáng)客戶(hù)體驗(yàn)獲得客戶(hù)黏性。

搭建冷鏈生態(tài)圈

再者就是供應(yīng)鏈服務(wù)，對(duì)于大型企業(yè)而言，向上下游拓展形成商業(yè)生態(tài)圈更有利于企業(yè)的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)。例如鮮易供應(yīng)鏈經(jīng)過(guò)10多年發(fā)展，融合企業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，由單一的冷鏈運(yùn)輸發(fā)展為供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)。鮮易供應(yīng)鏈通過(guò)在全國(guó)7大區(qū)域布局3大溫控園區(qū)和25個(gè)城市前置倉(cāng)，構(gòu)建了完善的DC、TC、PC、EC網(wǎng)絡(luò)，為客戶(hù)提供存儲(chǔ)、流通加工、檢驗(yàn)檢疫及保稅等一體化服務(wù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在“生態(tài)”概念越來(lái)越火熱的趨勢(shì)下，延伸產(chǎn)業(yè)鏈將成為大型冷鏈物流企業(yè)的關(guān)鍵發(fā)展方向之一。

冷庫(kù)技術(shù)需求旺盛

談完服務(wù)談設(shè)備。正如上文所言，中國(guó)冷鏈設(shè)施技術(shù)落后、冷庫(kù)分布不均勻，這將成為冷鏈行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向之一。得益于資本的進(jìn)入，倉(cāng)儲(chǔ)的分布有望得到改善。以萬(wàn)科為例，2017年萬(wàn)科新增地產(chǎn)項(xiàng)目23個(gè)，其中華東部分為8個(gè)，比例為34.8%，華北、華南分別為5個(gè)，西部(包括西南)為3個(gè)，中部地區(qū)為2個(gè)?？梢钥闯?，未來(lái)華北、華南將是企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。此外，制冷技術(shù)方面，以CO2為新技術(shù)代表的冷庫(kù)近年來(lái)逐漸受到重視，盡管由于其造價(jià)高，初期投入成本高使得其難以迅速推廣，但隨著“綠色、環(huán)保、節(jié)能、安全”的概念深入人心，CO2制冷在中國(guó)的發(fā)展也會(huì)迎來(lái)更好的趨勢(shì)。

盡管挑戰(zhàn)重重，但對(duì)于中國(guó)冷鏈行業(yè)同樣充滿(mǎn)了機(jī)遇，而在未來(lái)政策、資本、技術(shù)等多重推動(dòng)力下，中國(guó)冷鏈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，這更需要參與其中的企業(yè)有清晰的定位和明確的發(fā)展方向。