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全球鋼市隱現(xiàn)滯漲分化走勢
來源:中國鋼鐵協(xié)會   編輯:張婷  2019-04-16 10:42:20 字號   打印  收藏

4月初的國際鋼市隱現(xiàn)滯漲分化走勢,截止4月12日,117.2點的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲0.3%(漲幅收斂),月同比下跌6.3%(跌幅擴大),年同比下跌6.1%。其中:扁平材指數(shù)108.4點,月環(huán)比上漲0.1%(漲幅收斂);長材指數(shù)127.2點,月環(huán)比上漲0.8%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)120.4點,月環(huán)比上漲1.4%(漲幅收斂)。亞洲中的中國指數(shù)123點,月環(huán)比上漲1.3%(漲幅收斂);美洲指數(shù)139.6點,月環(huán)比下跌0.1%(由平轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)98.8點,月環(huán)比下跌0.8%%(由漲轉(zhuǎn)跌)。結(jié)合基本面情況預(yù)測,四月下半月的國際鋼市或繼續(xù)分化走勢。(見圖一)

2019年-2021年全球粗鋼產(chǎn)能將增長4%-5%。經(jīng)合組織公告稱,截止2018年末,全球粗鋼產(chǎn)能為22.341億噸,同比略降0.3%,延續(xù)了2016和2017年以來粗鋼產(chǎn)能持續(xù)下降的趨勢。但需要關(guān)注的是,在2019-2021年還有大量在建或計劃新建的產(chǎn)能,這將使全球產(chǎn)能增長4%-5%。

菲律賓今年鋼鐵需求或增長5%-6%。菲律賓鋼協(xié)會長Cola先生表示,菲律賓今年的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長目標(biāo)是6-7%,全國的鋼鐵消費量可能增長5-6%,達(dá)到創(chuàng)歷史記錄的1110萬噸。

今明兩年,印度鋼鐵消費或超億噸。印鋼鐵協(xié)會預(yù)測,在建筑、資本貨物和鐵路等行業(yè)的推動下,2019年和2020年印度的鋼鐵需求均有望保持7%以上的年增長率。就財年而言,印度2019-2020財年和2020-2021財年的鋼鐵需求漲幅都將達(dá)到7.2%,鋼鐵消費量可能會超過1億噸。

新日鐵住金更名為日本制鐵。4月1日起,日本新日鐵住金更名為日本制鐵,橋本英二(63歲)就任日本制鐵社長。

亞洲鋼材市場:持續(xù)上漲。該地區(qū)120.4點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴大),月環(huán)比上漲1.4%(漲幅收斂),月同比下跌6.3%(跌幅收斂),年同比下跌9.6%(見圖二)

扁平材方面:市場價格繼續(xù)走強。在越南,臺塑河靜鋼廠近日稱,將上調(diào)熱軋板卷6月份的價格。有業(yè)內(nèi)分析人士表示,盡管近期鐵礦石價格持續(xù)上漲,但越南的熱軋板卷成交價格下跌。然而,歐洲,印度和土耳其對越南的熱軋卷報價保持穩(wěn)定。因此預(yù)計,臺塑河靜鋼廠可能將6月份價格上調(diào)10美元/噸。在日本,鑒于國內(nèi)需求萎縮,日本制鐵計劃大力擴展海外業(yè)務(wù),并將擴張策略的重心放在經(jīng)濟快速增長的印度市場。同時,計劃通過購并當(dāng)?shù)劁撈蟊荛_印度日益高漲的民族主義保護情緒,以充分利用不斷增長的海外市場。日本制鐵新任總裁橋本英二表示,印度愛莎鋼鐵公司的債權(quán)人去年10月批準(zhǔn)了安賽樂米塔爾公司和新日鐵住金公司對這一負(fù)債累累的鋼鐵資產(chǎn)的聯(lián)合收購方案。這兩家聯(lián)合收購方已擬定計劃,在未來幾年內(nèi)將愛莎鋼鐵的產(chǎn)量翻倍。在韓國,由于原材料價格飆升、鋼價下跌以及持續(xù)增長的貿(mào)易保護主義,韓國鋼鐵行業(yè)今年第一季度的收益可能慘淡。企業(yè)追蹤機構(gòu)FnGuide稱,市場普遍預(yù)測韓國最大的鋼鐵制造商浦項制鐵今年第一季度的運營利潤將下跌22%至1.1萬億韓幣(合9.62億美元)。同期,現(xiàn)代鋼鐵和SeAH Besteel的運營利潤預(yù)計將分別下降20%和34%,至2340億韓幣和229億韓幣。有行業(yè)觀察者表示,韓國鋼鐵行業(yè)前景的疲軟主要原因是鋼鐵原材料鐵礦石的價格飆升。截至4月10日,東盟熱卷進(jìn)口價格542美元/噸(CFR),較上月末下跌8美元/噸。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價535美元/噸(FOB),SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價575元/噸,DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口630美元/噸(FOB),也均與前期大體持平。

長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在新加坡,有制造商表示,10-40mm螺紋鋼的本地采購理重CFR價格應(yīng)為510美元/噸(合505美元/噸的實重FOB報價),但基于當(dāng)前的報價和詢盤量低迷,尚不確定在該價格水平上是否會達(dá)成任何交易。有貿(mào)易商表示,由于香港本地市場庫存充足,使得本地采購活動停滯,螺紋鋼CFR實重報價很難突破500美元/噸(合FOB實重報價487美元/噸)。截止4月10日,直徑16-32毫米的BS4449500級螺紋鋼CFR東南亞參考理重價格為506美元/噸,較之前上漲1美元/噸。在越南,海關(guān)總署表示,越南2019年第一季度鋼材出口總額為7.44億美元,同比增長5.8%。三月份,越南從鋼鐵出貨量中獲利2.8億美元,環(huán)比增長60.3%,較去年同期增長6.8%。其中,最大的鋼材銷售量是銷往美國,占美國市場份額的19.64%。越南出口至中國香港、英國和南非的鋼材額也均有增加。相反,銷往至沙特阿拉伯和緬甸的鋼材額分別減少60%至110萬美元和660萬美元。在日本,新日鐵不銹鋼株式會社宣布2019年3-5月簽訂合同(4-6月交貨)的不銹鋼線材價格的調(diào)整方案。其中,SUS304等鎳系基本鋼種的價格維持不變,而SUS430等鉻系基本鋼種的價格降低5000日元/噸。這是鉻系價格連續(xù)兩個季度下調(diào)。有業(yè)內(nèi)人士表示,如果鎳價水平在前段時間上揚后能繼續(xù)保持,下期鎳系價格有可能調(diào)漲。日本精線近日對其4月不銹鋼線材價格也做了相同的調(diào)整。4月上半月,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價525美元/噸(FOB),與較之前大體持平。

貿(mào)易關(guān)系方面:(1)4月2日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)提交的申請,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、越南和韓國的鍍鋁鋅合金扁軋鋼產(chǎn)品啟動反傾銷立案調(diào)查;(2)4月9日,印尼財政部發(fā)布第24/PMK.010/2019號公告,決定延長原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國H型鋼和I型鋼的現(xiàn)行11.93%反傾銷稅,自本公告發(fā)布之日起14天后生效,有效期為5年。

簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預(yù)測四月后半月的亞洲鋼市或持續(xù)震蕩上揚走勢。

歐洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)98.8點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.9%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.8%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比下跌13.1%(跌幅擴大),年同比下跌13%。(見圖三)

扁平材方面:市場價格橫盤運行。在歐盟,熱軋板卷出廠價格575美元/噸,較上月末上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格680美元/噸,上漲10美元/噸。截至4月10日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價格520美元/噸(CFR),較上月末下跌20美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價格630美元/噸(CFR),與前期持平。

長材方面:市場價格小幅下跌。在歐盟,螺紋鋼出廠價格610美元/噸,較之前下跌10美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價格546美元/噸(CFR),均與之前下跌9美元/噸。網(wǎng)線用材580美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。另外,歐洲委員會4月2日表示,蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵已經(jīng)決定做出讓步,以緩解歐盟對雙方計劃成立的歐洲鋼鐵合資企業(yè)的反壟斷擔(dān)憂。有業(yè)內(nèi)人士表示,歐盟競爭監(jiān)管機構(gòu)并沒有提供讓步方案的具體細(xì)節(jié),只是將對該合并案作出裁決的最后期限從5月13日推遲到6月5日。在獨聯(lián)體,剛進(jìn)入四月份,獨聯(lián)體地區(qū)螺紋鋼和線材出口價格就下降了5美元/噸。截止4月10日,獨聯(lián)體地區(qū)出口線材的FOB黑海參考價格為505-515美元/噸,之前的510-520美元/噸,下跌5-10美元/噸。有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易上表示,在最近一位非洲地區(qū)買家下單采購后,獨聯(lián)體地區(qū)線材參考價格范圍下限隨之下移。與此同時,官方的FOB黑海報價為505-525美元/噸,但部分超出上述范圍的虛高報價并未納入?yún)⒖純r格的評估過程。有市場人士表示,土耳其地區(qū)較低的進(jìn)口廢鋼價格以及出口市場成品鋼材需求不足,是造成獨聯(lián)體地區(qū)長材出口價格下降的主要原因。

貿(mào)易關(guān)系方面:4月2日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,應(yīng)歐盟Euroalliages代表硅鐵產(chǎn)量占?xì)W盟內(nèi)同類產(chǎn)品總產(chǎn)量90%的生產(chǎn)商于2019年1月3日提交的申請,對原產(chǎn)于中國和俄羅斯的硅鐵進(jìn)行第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查:審查若取消現(xiàn)行反傾銷措施,涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對歐盟的傾銷以及對歐盟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的損害是否將繼續(xù)或再度發(fā)生。

簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,4月后半月的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢。

美洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)139.6的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)上漲0.2%(由平轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比下跌0.1%(由平轉(zhuǎn)跌),月同比上漲1.1%(由平轉(zhuǎn)漲),年同比上漲13.4%。(見圖四)

扁平材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在美國,最新熱軋板卷出廠價格在765美元/噸,冷軋板卷出廠價格915美元/噸,標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價格1060美元/噸,較之前上漲5-10美元/噸。進(jìn)口方面,截止4月10日,美國熱軋板卷進(jìn)口價格760美元/噸(CIF),較上月末上漲5美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價格860美元/噸,上漲10美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價格925美元/噸,下跌5美元/噸。

長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在美國,長材市場雖然交易平淡,但最近價格卻略有反彈。截止4月10日,螺紋鋼進(jìn)口價格為750美元/噸(cif),較之前上漲22美元/噸。網(wǎng)用線材832美元/噸(cif),與前持平。小型型鋼838美元/噸(cif),上漲10美元/噸。

貿(mào)易關(guān)系方面:(1)4月1日,美國商務(wù)部發(fā)布公告稱,對進(jìn)口自中國的環(huán)形碳素管線管啟動第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查。與此同時,美國國際貿(mào)易委員會對進(jìn)口自中國的環(huán)形碳素管線管啟動第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害立案調(diào)查;(2)4月5日,美國國際貿(mào)易委員會對進(jìn)口自中國大陸、印度、臺灣地區(qū)和泰國的碳合金鋼螺桿作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害初裁,同時對進(jìn)口自中國大陸和印度的涉案產(chǎn)品作出反補貼產(chǎn)業(yè)損害初裁,裁定被主張存在政府補貼和傾銷行為的涉案產(chǎn)品對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害?;诿绹鴩H貿(mào)易委員會的肯定性裁定,美國商務(wù)部預(yù)計將于2019年5月17日作出反補貼初裁,2019年7月31日作出反傾銷初裁。(3)4月5日,墨西哥經(jīng)濟部在官方公報發(fā)布公告,應(yīng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)OutokumpuMexinox, S.A. de C.V.的申請,決定對原產(chǎn)于中國大陸和臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板啟動反傾銷立案調(diào)查;(4) 4月9日,世貿(mào)組織保障措施委員會發(fā)布加拿大代表團于2019年4月5日向其提交的保障措施通報。加拿大國際貿(mào)易法庭對包括厚鋼板、混凝土鋼筋和盤條等在內(nèi)的進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁,建議對超出一定進(jìn)口量的厚鋼板和不銹鋼絲征收為期3年的附加關(guān)稅。

簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計,近期美洲鋼市或繼續(xù)橫向整理走勢。

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