在亞洲及其中國市場(chǎng)的引領(lǐng)下,2月份的國際鋼市震蕩上揚(yáng)。截止報(bào)告期,115.3點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.1%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴(kuò)大),月同比下跌5.9%(跌幅收斂),年同比下跌5.7%(跌幅收斂)。其中:扁平材指數(shù)106.6點(diǎn),月環(huán)比上漲1.5%(漲幅擴(kuò)大);長材指數(shù)124點(diǎn),月環(huán)比上漲1%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)116點(diǎn),月環(huán)比上漲2.1(與前持平)。亞洲中的中國指數(shù)117.9點(diǎn),月環(huán)比上漲2.3%(漲幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)139.4點(diǎn),月環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)98.2點(diǎn),月環(huán)比上漲1.4%%(漲幅擴(kuò)大)。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),三月份的國際鋼市或繼續(xù)震蕩回升態(tài)勢(shì)。(見圖一)
1月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長1%,美國大增11%。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2019年1月份,全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.467億噸,同比增長1%。其中:中國粗鋼產(chǎn)量7500萬噸,同比增長4.3%;印度920萬噸,同比下降1.9%;日本810萬噸,同比下降9.8%;韓國620萬噸,同比下降1.5%;美國760萬噸,同比增長11%。
新日鐵住金計(jì)劃將季度鋼產(chǎn)量提升至1100萬噸。新日鐵住金有關(guān)人士日前表示,受系統(tǒng)故障影響,新日鐵住金2017-2018財(cái)年產(chǎn)量及利潤都有所下降。為此,公司計(jì)劃將2019-2020財(cái)年(2019.04.01-2020.03.31)季度平均粗鋼產(chǎn)量提升至1100萬噸左右。
亞洲鋼材市場(chǎng):普遍上漲。該地區(qū)116點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲2.1%(與前持平),月同比下跌10.8%(跌幅收斂),年同比下跌11.4%(見圖二)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。在越南,由于原料成本上漲,臺(tái)塑河靜鋼廠將其熱卷4月份報(bào)價(jià)每噸上調(diào)40美元。目前,臺(tái)塑河靜鋼廠SAE1006熱卷到岸報(bào)價(jià)為535美元/噸。SS400
和制管級(jí)熱卷報(bào)價(jià)為525美元/噸。對(duì)于SPHT3, S235JR,
SG255以及SS490熱卷報(bào)價(jià)上調(diào)40美元/噸至555美元/噸。有市場(chǎng)人士表示,盡管報(bào)價(jià)提高,但是臺(tái)塑河靜鋼廠的熱卷在國內(nèi)和地區(qū)性市場(chǎng)上仍有強(qiáng)勁的競爭力,因?yàn)橹袊痪€鋼廠熱卷在越南的報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到545美元/噸(FOB),還有一定空間。在印度,韓國現(xiàn)代制鐵在印度阿嫩達(dá)布爾建設(shè)的2號(hào)鋼鐵服務(wù)中心開始試運(yùn)行。該鋼鐵服務(wù)中心負(fù)責(zé)人稱,建立中心主要是為了滿足不斷增長的印度市場(chǎng)對(duì)鋼材的需求。另外,根據(jù)印度鋼鐵部的一份申明稱,印度政府對(duì)某些等級(jí)的鋼鐵(主要是汽車制造用鋼)實(shí)施更嚴(yán)格的進(jìn)口限制措施的生效時(shí)間延長至4月17日。但有消息稱,各大汽車公司希望政府將該政策正式執(zhí)行前的緩沖期延遲到2019年底。在日本,熱卷出口價(jià)格520美元/噸(FOB),冷軋板卷600美元/噸(FOB),均較月初上漲10美元/噸。鍍鋅板卷770美元/噸(FOB),中厚板580美元/噸(FOB),也均與之前持平。2月25日,日本鋼鐵聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1月份,日本粗鋼產(chǎn)量同比下降9.8%至814萬噸,創(chuàng)2009年7月份的766萬噸以來新低,較2018年12月份產(chǎn)量下降3.8%。鋼鐵聯(lián)合會(huì)官員表示,當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量下降主要是由于需求下降,但更多的是由于鋼廠設(shè)備問題導(dǎo)致供應(yīng)端產(chǎn)量下降。另外,新日鐵住金發(fā)言人表示,公司位于日本西部和歌山鋼廠新建的3700立方2號(hào)高爐在2月15日投產(chǎn)后,已逐步進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期。這座新高爐給和歌山鋼廠帶來了50萬噸/年的新增粗鋼產(chǎn)能。2月下旬,中國板材出口價(jià)格大都回升,其中:中國SS400
3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)525美元/噸(FOB),較月初上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)560美元/噸,再漲15美元/噸。DX51D+Z
1.0mm鍍鋅卷出口580美元/噸(FOB),上漲10美元/噸。截至2月22日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格541美元/噸((CFR)),較之前下跌3元。
長材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在韓國,現(xiàn)代制鐵相關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示,雖然2月份螺紋鋼價(jià)格已經(jīng)環(huán)比上漲了14000韓元/噸(約合12.47美元/噸),達(dá)到70萬韓元/噸(約合623.33美元/噸)。但根據(jù)原計(jì)劃,2月份螺紋鋼價(jià)格就應(yīng)為75.4萬韓元/噸(約合671.42美元/噸)。因此,現(xiàn)代制鐵決定再次提高3月份螺紋鋼價(jià)格,以實(shí)現(xiàn)原計(jì)劃目標(biāo)。該負(fù)責(zé)人還指出,目前現(xiàn)代制鐵螺紋鋼的出貨情況良好,有市場(chǎng)條件支撐價(jià)格。在日本,共英制鋼宣布,三月份的合約螺紋鋼價(jià)格將上調(diào)2000日元(18美元)/噸。共英制鋼公司在一份聲明中表示,日本國內(nèi)鋼鐵需求一直很強(qiáng)勁,而且供應(yīng)偏緊。同時(shí),廢鋼質(zhì)量維護(hù)費(fèi)以及勞動(dòng)力成本都在上漲,因此提價(jià)以應(yīng)對(duì)不斷上升的生產(chǎn)成本很有必要。目前,大阪市場(chǎng)上基準(zhǔn)規(guī)格的螺紋鋼價(jià)格約為68000-69000日元(615-624美元)/噸,與前期變化不大。東京制鐵表示,由于海外市場(chǎng)疲軟和冬季對(duì)本地建筑的需求放緩,該公司將在3月份保持鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定。有市場(chǎng)人士表示,這是該公司保持所有鋼鐵產(chǎn)品,包括其主要的H型鋼價(jià)格不變的第三個(gè)月,而且東京制鐵三月份包括螺紋鋼在內(nèi)的棒材價(jià)格將維穩(wěn)在69,000日元,而H型鋼維穩(wěn)在89,000
日元。東京制鐵董事總經(jīng)理Kiyoshi
Imamura在一次簡報(bào)會(huì)上表示,中國春節(jié)假期過后,海外鋼鐵市場(chǎng)似乎正在逐漸好轉(zhuǎn),但日本國內(nèi)的建筑需求由于季節(jié)性原因而有所放緩。他表示,公司正密切關(guān)注包括廢鋼在內(nèi)的上漲成本。同時(shí),東京制鐵也在密切關(guān)注其亞洲競爭對(duì)手,比如韓國的浦項(xiàng)和現(xiàn)代,中國的寶鋼。截止2月22日,中國HRB400
20mm螺紋鋼出口均價(jià)510美元/噸(FOB),較之前上漲15美元/噸。
簡測(cè):基于亞洲及其中國市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)近期亞洲鋼市或繼續(xù)整固趨強(qiáng)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)漲升。該地區(qū)98.2點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.9%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲1.4%(漲幅擴(kuò)大),月同比下跌13.5%(跌幅收斂),年同比下跌12.4%。(見圖三)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格590美元/噸,較月初上漲5美元/噸,冷軋板卷出廠價(jià)格685美元/噸,上漲5美元/噸。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格560美元/噸(CFR),較之前上漲20美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格630美元/噸(CFR),下跌5美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體,2月份獨(dú)聯(lián)體板坯出口歐洲成交價(jià)為480-490美元/噸(FOB黑海),由于價(jià)格看好,鋼貿(mào)商將新的報(bào)價(jià)提漲為500-510美元/噸(FOB)。有市場(chǎng)分析人士表示,由于需求強(qiáng)勁但供應(yīng)短缺,以及原材料和成品板材價(jià)格上漲等因素,獨(dú)聯(lián)體板坯價(jià)格可能持續(xù)上漲。另外,從官方數(shù)據(jù)中獲悉,除中國、韓國、印度和臺(tái)灣地區(qū)外,截至3月底的歐盟汽車用熱鍍鋅進(jìn)口配額已經(jīng)告罄。根據(jù)新的永久保障措施,2-3月汽車用熱鍍鋅配額將略低于5萬噸,但不包括主要進(jìn)口來源地。按新的保障措施實(shí)施,進(jìn)口自土耳其、越南或日本的汽車用熱鍍鋅必須等到4月初才能在歐盟海關(guān)清關(guān)。
長材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在歐盟,螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格600美元/噸(CFR),網(wǎng)線用材612美元/噸(CFR),均與前期持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格561美元/噸(CFR),較之前下跌14美元/噸。網(wǎng)用線材595美元/噸(CFR),與前持平。
貿(mào)易關(guān)系方面。2月15日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱,應(yīng)歐洲車輪制造商協(xié)會(huì)代表提出的申請(qǐng),歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國的鋼制輪轂進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。
簡測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期歐洲鋼市或現(xiàn)繼續(xù)震蕩趨強(qiáng)走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區(qū)139.4的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.2%(由平轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴(kuò)大),月同比上漲22.6%(漲幅收斂),年同比上漲23.6%。(見圖四)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格震蕩趨漲。在美國,最新熱軋板卷出廠價(jià)格在755美元/噸,較月初上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格890美元/噸,與月初持平噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1060美元/噸,下跌30美元/噸。進(jìn)口方面,截止2月22日,美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格705美元/噸(CIF),冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格830美元/噸,標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格915美元/噸,均與之前持平。在南美,受中國和獨(dú)聯(lián)體鋼廠提高出口報(bào)價(jià)的影響,南美洲板材進(jìn)口價(jià)格上漲。截至2月22日,南美洲熱卷進(jìn)口540-550美元/噸(CFR),較月初上漲10-15美元。冷軋進(jìn)口價(jià)格上漲到575-590美元/噸(CFR),熱鍍鋅進(jìn)口價(jià)格600-620美元/噸(CFR),較之前上漲10-20美元/噸(CFR)。但有貿(mào)易商稱,下游用戶還在遲疑是否接受該報(bào)價(jià)。另有貿(mào)易商稱,我不確定該漲價(jià)能否持續(xù),但中國鋼廠的報(bào)價(jià)較春節(jié)前高。有業(yè)內(nèi)人士表示,中國鋼廠將全球價(jià)格推高,但市場(chǎng)基本面不足以支撐當(dāng)前高價(jià)。有消息稱,目前幾乎沒有客戶下訂單,因?yàn)槟壳澳厦佬枨笙喈?dāng)清淡。在巴西,鋼材和鐵礦生產(chǎn)企業(yè)CSN決定,3月25日起將板材產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10-15%。CSN商務(wù)執(zhí)行總監(jiān)Lius
Fernando
Martinez表示,主要是考慮成本增加和國際價(jià)格水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),同時(shí)調(diào)價(jià)計(jì)劃也是對(duì)進(jìn)口資源價(jià)格上漲的呼應(yīng)。目前,巴西熱卷國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格2470-2650雷亞爾/噸,即663-712美元/噸(出廠),冷卷出廠價(jià)格2745-2850雷亞爾/噸,也低于之前的價(jià)格。熱鍍鋅價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定在3250-3310雷亞爾/噸。巴西板材生產(chǎn)企業(yè)Usiminas預(yù)計(jì),二季度價(jià)格將繼續(xù)上漲4-5%。但有本地經(jīng)銷商認(rèn)為,國內(nèi)市場(chǎng)正在弱勢(shì)運(yùn)行,漲價(jià)只能等到二季度才能實(shí)現(xiàn)。
長材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在美國,螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格739美元/噸(cif),網(wǎng)用線材832美元/噸(cif),均與上月末的價(jià)格大體持平。小型型鋼849美元/噸(cif),下跌16美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)2月15日,美國商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國的直徑12-16.5英寸鋼輪作出反補(bǔ)貼初裁。初步裁定,強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)浙江金固股份有限公司補(bǔ)貼率為58.30%,興民智通(集團(tuán))股份有限公司補(bǔ)貼率為293.27%、中國其他生產(chǎn)商和出口商的補(bǔ)貼率為58.30%。美國商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2019年7月1日對(duì)本案作出終裁;(2)2月18日,加拿大國際貿(mào)易法庭對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、韓國、越南的冷軋鋼卷/板作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害終裁,涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害,本案產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2015年1月1日~2018年6月30日;(3)2月25日,墨西哥一政府高級(jí)官員表示,對(duì)尚未與本國簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家,征收15%鋼鐵關(guān)稅的政策實(shí)效向后延長6個(gè)月。
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