乘聯(lián)會最新公布數(shù)據(jù)顯示,
2018年1-10月的電池需求累積3593萬度,同比增長1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出,2017年乘用車總體看是占產量需求的68%和電池需求的37%,2018年乘用車總體看是占產量需求的86%和電池需求的63%。
2018年新能源車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,行業(yè)對動力電池的需求也水漲船高,與此同時,動力電池企業(yè)面臨著補貼退坡、產能過剩、產品價格下降、上游原材料居高不下、安全問題頻發(fā)等嚴峻考驗,輪番的打擊使得不少企業(yè)茍延殘喘,也讓不少企業(yè)痛定思痛,深思突圍之道。
需求增長1.1倍,產能進一步集中
2018年,新能源車實現(xiàn)爆發(fā)式增長,也拉動了電池銷量的急速發(fā)展。根據(jù)最新數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn),今年動力電池領域發(fā)展呈現(xiàn)出了需求急速增長、三元鋰趨勢明顯、產能進一步集中等特點。
據(jù)乘聯(lián)會最新公布數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月的新能源車產量80.2萬輛,同比增長71%。2018年1-10月的電池需求累積3593萬度,同比增長1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出,2017年乘用車總體看是占產量需求的68%和電池需求的37%,2018年乘用車總體看是占產量需求的86%和電池需求的63%
由此可見,新能源車(尤其是乘用車)產量的快速增加,拉動了電池需求的急速增長。
同時,數(shù)據(jù)分析可見,在動力電池格局里,三元鋰趨勢明顯。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在整車產品電池需求特征上,
1-10月的數(shù)據(jù)顯示2018年1-10月是80萬臺。其中占比較多的三元鋰占比達到80.1%。另外,2018年1-10月的三元鋰電池占比達到59.9%,較2017年的44.6%提升15個百分點,2017年較16年的24%也提升了22個百分點。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。
據(jù)悉,三元鋰電池的發(fā)展方向態(tài)勢如此良好,和政策的引導密切相關。2017 年3 月發(fā)布的《促進汽車動力電池產業(yè)發(fā)展行動方案》,明確了到2020
年的目標是動力電池單體比能量超過300Wh/kg,系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg。因此更新電池技術,提升電池能量密度,是動力電池企業(yè)的核心競爭力,而高能量密度的三元鋰電池成為企業(yè)的發(fā)展首選。隨著新能源補貼進入后補貼階段,電池企業(yè)想要獲得補貼就要進一步提高電池能量密度。這也是企業(yè)大力發(fā)展高能量密度的三元鋰電池的重要原因。
在電池廠家方面,在統(tǒng)計的39家企業(yè)中,可以看出2018年主力廠家出現(xiàn)了你追我趕的局面,主力廠家表現(xiàn)依然很出類拔萃。以寧德時代、比亞迪、合肥國軒、上海捷新、孚能科技、比克電池、力神電池、億緯鋰能等主力廠家為代表的企業(yè)中,其中寧德時代以34.7%的市場占有率穩(wěn)居第一,其次比亞迪22.9%、合肥國軒6.1%、上海捷新3.9%、孚能科技3.3%依次排名第二、第三、第四、第五。
從數(shù)據(jù)不難看出,對比2016年、2017年市場占有數(shù)據(jù)(寧德時代22.7%、28.9%;比亞迪26.4%、15.5%;合肥國軒5.0%、5.3%;上海捷新0.4%、0.00%;孚能科技1.2%、3.2%),2018年動力電池行業(yè)產能進一步集中,前10名主力企業(yè)占據(jù)約81.6%市場份額。
缺陷明顯,發(fā)展路上桎梏多
針對今年以來動力電池領域發(fā)展呈現(xiàn)的形勢,有業(yè)內人士認為,其一方面顯示了電池行業(yè)發(fā)展之快,另一方面也顯露出明顯的缺陷和不足。
高工鋰電方面在接受采訪時表示:“三元電池的原材料很多都分布在國外,而且很多被國際巨頭們壟斷。面對國內三元鋰的強勢發(fā)展,這將對中國電池企業(yè)的原材料供應、材料成本控制等方面帶來直接沖擊?!?
同時,國內的三元鋰在材料和技術和外國龍頭企業(yè)三星SDI、韓系LG化學和SK有差距,尤其是名次靠后的企業(yè)差距較為明顯。中國企業(yè)后繼追趕,仍然普遍處在中低端階段,導致產品安全問題突出。除此之外,在原材料供應和價格上國外企業(yè)優(yōu)勢明顯,“例如國外已經普遍使用材料鎳鈷鋁(NCA)材料,國內主流的電池企業(yè)還停在鎳鈷錳(NCM)材料532、622、811等產品型號。松下21700型圓柱形鋰離子電池成本成本為111美元/kWh,寧德時代則超過150美元/kWh?!备吖や囯姺矫姹硎驹谡咄耆似轮螅赓Y企業(yè)和中國企業(yè)之間的較量就會明顯?!叭绻罢邇r格低、產品好,新能源企業(yè)沒有道理不選擇?!?
對于龍頭企業(yè)占據(jù)市場百分之八十以上份額,前10名企業(yè)市場占有率進一步提高,行業(yè)集中度提升,旺達電子股份有限公司集團副總裁兼動力電池板塊總裁梁銳認為,這樣情況下龍頭企業(yè)正面臨電池供不應求、高端產能不足低端產能過剩的態(tài)勢。
洗牌期危與機會并存
除此之外,動力電池行業(yè)還面臨產品價格下降、生產成本上升、外資電池巨頭進入中國市場等局面。在日前舉行的2018鋰電“達沃斯”上,不少專家認為這樣情況下行業(yè)深度洗牌期也即將到來,而如何抓住機會生存、發(fā)展、突圍則成了企業(yè)思考的當務之急。
高工鋰電方面表示,電池企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在已經和幾年前新能源發(fā)展的初期的一窩蜂涌進的投機搶占蛋糕的狀態(tài)不同,行業(yè)洗牌也讓企業(yè)能夠良性發(fā)展,其中危機與機遇并存?!拔覈囯姵厝a業(yè)鏈市場步入了動力電池驅動時代,已擁有從基礎材料、電池、電機、電控系統(tǒng)等比較完整的產業(yè)體系,部分龍頭企業(yè)基本能達到一個比較高的水平。同時新能源電池方面,在多個細分領域,國內企業(yè)先后打破國際對中國的技術封鎖,實現(xiàn)了國產化。這是未來中國企業(yè)在成本上的一個優(yōu)勢。企業(yè)只要把握好自身優(yōu)勢發(fā)展,仍有機會突出重圍?!?
針對產能過剩問題,業(yè)分析師賈新光認為產能過剩其實也是在對落后產能的淘汰。“企業(yè)要逐步淘汰老產品研發(fā),積極推動產品技術升級,注重電池技術研發(fā),開發(fā)更好產品。”同時,賈新光認為目前國際上特別是歐洲已經將動力電池發(fā)展方向放在固態(tài)電池方面,國內企業(yè)也應該在研發(fā)方面積極靠攏,這是國內電池企業(yè)的發(fā)展良機。
鋰電“達沃斯”組委會秘書長、中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教對國內動力電池行業(yè)表示充滿信心。他提到從電池、正負極材料、隔膜、電解液、設備等領域,中國已有越來越多產業(yè)鏈企業(yè)開啟全球化戰(zhàn)略布局,海內外客戶和市場開拓效果顯著,已經躋身跨國巨頭供應鏈?!伴L遠來看,新能源電池行業(yè)仍是一片新藍海,就看我們如何把握和耕耘?!?
2018年已接近尾聲,動力電池行業(yè)風起云涌迎來洗牌,此時危難和機會并存。正所謂“識時務者為俊杰,通機變者為英豪”,誰能放膽勇抓時機、從容應對,洗牌期后方見英豪真面目。
[NextPage]
|