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中部315家制造業(yè)上市公司三季報透視:資源型行業(yè)凈利
來源:21世紀經濟網   作者:張賽男   編輯:菊妍妍  2018-11-19 09:38:27 字號   打印  收藏

劍指“全國重要先進制造業(yè)中心”的中部地區(qū),今年前三季度,區(qū)域內315家制造業(yè)上市公司交出了一份總營業(yè)收入增長13.1%、總凈利潤增長42.1%的成績單。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),對中部六省A股可查詢三季報的制造業(yè)企業(yè)進行分析發(fā)現(xiàn),在全國“振興實體經濟”的語境中,中部地區(qū)的制造業(yè)后勁十足,領跑全國。

分行業(yè)來看,中部地區(qū)前三季度盈利能力較強的上市企業(yè)集中在非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),化學原料及化學制品制造業(yè),計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)。

細分來看,中部龍頭企業(yè)集中在水泥、鋼鐵、玻璃等資源約束型行業(yè)。由于去產能和環(huán)保限產等因素,今年以來,鋼鐵、水泥等上游企業(yè)迎來價格暴漲,中部相關企業(yè)因此受益,凈利潤隨之“水漲船高”。

“這也反映出,中部產業(yè)煤炭電力建材等資源約束型產業(yè)轉型難。盡管中部一直在尋求向技術轉型,但轉型比較慢,成本很大。”河南省科學院地理研究所所長馮德顯說。

與此同時,中部地區(qū)裝備制造業(yè)正逐步發(fā)揮能量。計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、專用設備制造業(yè)等企業(yè)眾多,盈利穩(wěn)健,將成為中部向先進制造業(yè)轉型的生力軍。

總凈利潤大增42.1%

據(jù)各地統(tǒng)計局數(shù)據(jù),除山西省規(guī)模以上工業(yè)增加值增速為3.9%,落后6.4%全國增速,其余五省全部跑贏全國線。其中,安徽以9.1%的增速領跑中部。

從微觀角度來看,中部地區(qū)亦表現(xiàn)不俗。

中部地區(qū)315家制造業(yè)上市企業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入16094億元,上年同期為14234億元,增速13.1%;歸屬凈利潤實現(xiàn)1158億元,上年同期為815億元,增速42.1%;

其中,營業(yè)收入最高的是江西銅業(yè)(600362.SH),營業(yè)收入達到1626億元,其次是海螺水泥(600585.SH)、華菱鋼鐵(000932.SZ)、馬鋼股份(600808.SH)、銅陵有色(000630.SZ)。

凈利潤排名前五的是海螺水泥、馬鋼股份、華菱鋼鐵、太鋼不銹(000825.SZ)、新鋼股份(600782.SH)。與去年同期相比,雙匯發(fā)展(000895.SZ)和三安光電(600703.SH)被兩家鋼鐵公司擠出前五榜單。

由于生豬價格持續(xù)下跌,今年以來,雙匯發(fā)展的業(yè)績有所萎縮,非洲豬疫的出現(xiàn)更是讓其雪上加霜。而三安光電盡管業(yè)績增長穩(wěn)定,但敵不過太鋼不銹、新鋼股份兩家鋼鐵企業(yè)分別以88.2%和187.1%的凈利潤增速趕超。

凈利潤增速的數(shù)據(jù)顯示,中部上市公司的盈利情況也有所改善。

今年凈利潤實現(xiàn)增長的企業(yè)共有223家,比去年同期增加8家。其中,凈利潤增長1倍以上的公司共有51家企業(yè),增長20倍以上的企業(yè)有三家,為*ST安泰(600408.SH)、山西焦化(600740.SH)、三豐智能(300276.SZ),分別增長5918.5%、2376.5%、2145.9%。

從市值來看,由于A股市場整體下行,中部地區(qū)前三季度總市值為25661億元,上年同期為32494億元,市值蒸發(fā)6833億元,下降21%。

不過,仍然有46家企業(yè)的市值實現(xiàn)逆勢增長。其中,增加百億市值以上的有4家企業(yè):海螺水泥增加473億元,銳科激光(300747.SZ)增長202億元,長飛光纖(601869.SH)增加179億元,長城軍工(601606.SH)增加122億元。

資源行業(yè)領漲

支撐中部凈利潤大幅增長的動力來自何處?

實際上,無論從營收還是凈利潤來看,頭部公司都集中在鋼鐵、水泥、有色金屬等行業(yè)。進一步統(tǒng)計總凈利潤規(guī)??壳暗男袠I(yè)發(fā)現(xiàn),中部地區(qū)的優(yōu)勢行業(yè)也集中在上述行業(yè)。

前三季度,非金屬礦物制品業(yè)實現(xiàn)利潤267.5億元,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤239.1億元,化學原料及化學制品制造業(yè)實現(xiàn)利潤109.7億元。

上述行業(yè)凈利潤總額占據(jù)中部地區(qū)半壁江山,增速也分別高達118.2%、105.2%、59.7%。

受環(huán)保和基建補短板的影響,今年水泥價格大幅上漲,中部地區(qū)的海螺水泥、華新水泥(600801.SH)、萬年青(000789.SZ)等公司的凈利潤都在去年基礎上翻一番。

鋼鐵行業(yè)更為紅火。中部地區(qū)共8家鋼鐵企業(yè)中,有7家凈利潤排名擠進前50,并無一例外實現(xiàn)50%以上的增長。

11月14日,一位鋼鐵行業(yè)資深分析人士表示,“由于環(huán)保限產帶動,今年鋼廠利潤情況非常好,鋼價表現(xiàn)強于原料,中部是鋼鐵企業(yè)較為集中的區(qū)域。盡管近期利潤在收縮,但全年來看還是很高。”

不過,上述人士也認為,這種漲勢應該未來將有所回落,由于上游大型鋼廠漲價,已經嚴重擠壓到下游用鋼企業(yè)的發(fā)展。“鋼廠普遍為國企,現(xiàn)在政策開始偏向民企?!?

除了上述資源型行業(yè)的盈利暴漲,中部還有其他亮點,裝備制造業(yè)正逐步發(fā)揮能量。

中部地區(qū)計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)共有39家上市公司,前三季度實現(xiàn)凈利潤107.8億元,同比增長16.8%。行業(yè)凈利潤規(guī)模排在中部第四位。

除此之外,中部地區(qū)集聚了電氣機械及器材制造業(yè)22家,專用設備制造業(yè)30家,儀器儀表制造業(yè)10家,通用設備制造15家。盡管規(guī)模不大,但數(shù)量已逐漸培育起來。

凈利潤規(guī)模排在第五位是醫(yī)藥制造業(yè),34家相關上市企業(yè)共實現(xiàn)凈利潤76.7億元。但與去年同期相比下降3.6%。馮德顯坦言,“中部的中草藥、中成藥行業(yè)有一定優(yōu)勢,但總的來說,醫(yī)藥制造業(yè)在技術上還存在短板?!?

山西制造業(yè)上市公司更賺錢

在凈利潤排名前50的企業(yè)中,山西5家、河南9家、安徽12家、湖北13家、江西6家、湖南5家,占各省上市公司總數(shù)的比例分別為22%、15%、17%、21%、18%。

從各區(qū)域凈利潤增長情況看,安徽實現(xiàn)凈利潤422億元,湖南實現(xiàn)凈利潤123億元,湖北實現(xiàn)凈利潤212億元,河南實現(xiàn)凈利潤162億元,江西實現(xiàn)凈利潤144億元,山西實現(xiàn)凈利潤95億元。

其中,山西的凈利潤同比增速高達106.5%,安徽為66.1%,河南排在末位,僅實現(xiàn)8%的增長。

這說明,在中部地區(qū),山西制造業(yè)上市公司的盈利狀況更優(yōu)于其他省份。

不過,從宏觀數(shù)據(jù)來看,山西省規(guī)模以上工業(yè)增加值增速僅為3.9%。為何與企業(yè)利潤數(shù)據(jù)出現(xiàn)某種程度上的背離?

復旦大學城市經濟研究所所長表示,“這一波凈利潤大幅增長,可能更多的是由于政策和市場變動帶來的價格上漲,未來成長性有限?!?

從山西的支柱企業(yè)來看,確實普遍集中在鋼鐵、煤炭行業(yè)。前三季度凈利潤排名前五的企業(yè)分別為太鋼不銹、山西焦化(600740.SH)、山西汾酒(600809.SH)、美錦能源(000723.SZ)和*ST安泰(600408.SH),僅上述企業(yè)就實現(xiàn)凈利潤84億元,占總利潤近9成。

而工業(yè)大省河南為何僅實現(xiàn)8%的增速?從虧損企業(yè)來看,虧損額從去年同期8億元擴大到11億元。更為重要的是,在其他省份頭部企業(yè)以倍數(shù)增長的時候,河南省頭部企業(yè)顯出疲態(tài)。

河南省凈利潤排名前五的企業(yè)表現(xiàn)平淡,排名第一的雙匯發(fā)展實現(xiàn)15.9%的增速;排名第二的龍蟒佰利僅實現(xiàn)2.6%的增長;宇通客車排名第四,凈利潤出現(xiàn)收窄,比上年同期下降37%。

馮德顯表示:“總的來看,中部制造業(yè)目前還缺少強勁的外部動力,內部改造比較緩慢。要抓住“一帶一路”的發(fā)展機遇,積極對接和嫁接歐洲發(fā)達的制造業(yè)技術改造,以制造業(yè)率先發(fā)展崛起帶動中部地區(qū)的崛起。未來,大型設備包括運輸設備、食品加工機械、生活機械制造等會是中部轉型的方向,相關上市企業(yè)迎來發(fā)展機遇。”

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