麥肯錫全球董事合伙人-吳聽

大家好!

很榮幸有這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家分享一下我們最近對(duì)于中國(guó)無人駕駛市場(chǎng)的初步分析。這個(gè)其實(shí)是我們從去年開始對(duì)全球無人駕駛的市場(chǎng)有一個(gè)系統(tǒng)的分析，今天跟大家分享的是基于我們?nèi)蚍治鲋袑?duì)中國(guó)的分析，今天分享的數(shù)據(jù)主要是基于乘用車，我們現(xiàn)在逐漸從乘用車往商用車這邊去轉(zhuǎn)。

無人駕駛其實(shí)對(duì)于企業(yè)來講已經(jīng)跳出了一個(gè)傳統(tǒng)車企的范圍，其實(shí)有很多高科技的企業(yè)，包括半導(dǎo)體行業(yè)，包括軟件行業(yè)等等，都會(huì)積極的參與當(dāng)中，這就是為什么對(duì)于無人駕駛市場(chǎng)的研究難以比較單純的從傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈的角度去分析。

中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展很快，而且現(xiàn)在已經(jīng)是最大的汽車市場(chǎng)，大家對(duì)于中國(guó)未來無人駕駛市場(chǎng)發(fā)展有很多期望，這個(gè)也是我們研究的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)。

從無人駕駛技術(shù)角度來看，對(duì)于整個(gè)社會(huì)是有很大的益處。這是我們的初步結(jié)果，這些數(shù)據(jù)都是基于中國(guó)市場(chǎng)的。首先我們?cè)诤饬康臅r(shí)候用的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)叫“總乘客公里數(shù)”，等于乘客的數(shù)量與行駛里程的乘積來衡量整個(gè)出行的需求。到2040年，我們展望20年之后，其實(shí)無人駕駛在整個(gè)出行當(dāng)中占的比例會(huì)非常大。

從新車銷售角度，無人駕駛汽車的量級(jí)會(huì)在2030年基本上達(dá)到千萬級(jí)，所帶來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值也會(huì)可觀。更為重要的是，和無人駕駛相關(guān)的出行服務(wù)會(huì)帶來更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

在無人駕駛滲透率的角度，在一些以經(jīng)濟(jì)利益為主導(dǎo)的使用場(chǎng)景中，對(duì)于無人駕駛的需求會(huì)更加強(qiáng)烈。當(dāng)然也有一些私人使用的車輛，這個(gè)驅(qū)動(dòng)因素可能是對(duì)于科技、對(duì)于最前沿技術(shù)的一種擁抱，但是主要的市場(chǎng)還是來自于出行和商用車。我剛才也講了，我們一開始是從乘用車切入研究，接下去我們會(huì)進(jìn)一步研究在乘用車的應(yīng)用。

中國(guó)L4以上的無人駕駛發(fā)展，我們認(rèn)為會(huì)分三個(gè)階段，這三個(gè)階段是基于無人駕駛技術(shù)在不同的使用場(chǎng)景可以大規(guī)模商業(yè)化的時(shí)間。大概到2023年，我們覺得在一定可控的使用場(chǎng)景中，比如說在一些人流或者車流相對(duì)小的區(qū)域，或者在一些低速的區(qū)域，現(xiàn)在正在開發(fā)的無人駕駛技術(shù)，在商業(yè)化的角度能夠達(dá)到一定的成熟，這些使用場(chǎng)景會(huì)先于其他的場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無人駕駛的大規(guī)模應(yīng)用。到2027年，我們認(rèn)為是在比較多的場(chǎng)景中能夠?qū)崿F(xiàn)無人駕駛。如果要讓無人駕駛技術(shù)在所有的場(chǎng)景下達(dá)到成熟、可商業(yè)化，可能是2030年之后的事情。

我們覺得這個(gè)里面有一個(gè)很重要的驅(qū)動(dòng)因素，是無人駕駛技術(shù)對(duì)于出行服務(wù)的成熟。我們認(rèn)為在現(xiàn)在的出行服務(wù)中，不管是分時(shí)租賃，還是像滴滴或者是Uber這種出行的服務(wù)模式，在這些出行服務(wù)當(dāng)中對(duì)于成本的優(yōu)化，是推動(dòng)無人駕駛技術(shù)應(yīng)用很重要的一個(gè)點(diǎn)。

我們對(duì)未來無人駕駛的技術(shù)對(duì)汽車行業(yè)新車銷售包括對(duì)于整個(gè)乘用車保有量模型的預(yù)測(cè)。中國(guó)從大的市場(chǎng)環(huán)境來講，消費(fèi)者對(duì)于無人駕駛技術(shù)或者新的形式是有很大的認(rèn)同，當(dāng)然現(xiàn)在的消費(fèi)者其實(shí)沒有真正知道無人駕駛到底意味著什么，但是展現(xiàn)出的熱情，與其他市場(chǎng)的消費(fèi)者相比，更加容易去接受。但是要真正的在市場(chǎng)上推廣無人駕駛，使它最終形成商業(yè)化，需要做的工作還是非常多，這里面涉及基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)，但是更重要的我們認(rèn)為是在技術(shù)層面。

無人駕駛所需要的技術(shù)不單單是在純技術(shù)領(lǐng)域，而是會(huì)改變無人駕駛這么一個(gè)業(yè)態(tài)或者整個(gè)行業(yè)的游戲規(guī)則。對(duì)于大家認(rèn)為現(xiàn)在最困難需要解決的問題，軟件開發(fā)、無人駕駛的系統(tǒng)集成、移動(dòng)服務(wù)，這些都不是傳統(tǒng)的主機(jī)廠所擅長(zhǎng)的，也就意味著，傳統(tǒng)的主機(jī)廠和高科技企業(yè)、出行的企業(yè)、和企業(yè)相關(guān)的企業(yè)，會(huì)在未來一段時(shí)間內(nèi)形成越來越多的博弈，會(huì)重新塑造行業(yè)的游戲規(guī)則。

從純技術(shù)的角度來講，中國(guó)所需要的這些技術(shù)，因?yàn)榇蠹乙恢庇懻摰膯栴}是說，中國(guó)會(huì)不會(huì)有一個(gè)相對(duì)封閉的無人駕駛的生態(tài)，我們的觀點(diǎn)就是說，有很多的技術(shù)是可以在全球?qū)用婀蚕淼摹?

我想花點(diǎn)時(shí)間講一下關(guān)于無人駕駛核心的觀點(diǎn)，我們認(rèn)為研究無人駕駛市場(chǎng)必須要從技術(shù)棧(Tech stack)的角度去看，最外層是整車的集成，這是傳統(tǒng)的主機(jī)廠所擅長(zhǎng)的。但是無人駕駛本身系統(tǒng)也是相對(duì)集成的系統(tǒng)，這里面包括傳感系統(tǒng)、計(jì)算平臺(tái)、算法和偏軟件的應(yīng)用，還有和地圖相關(guān)的，這些其實(shí)都是相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)領(lǐng)域，也在全球汽車市場(chǎng)開始擁抱電氣化和無人駕駛之前在其他的應(yīng)用領(lǐng)域高速發(fā)展，現(xiàn)在下一個(gè)發(fā)展的高地就是汽車行業(yè)，這個(gè)里面我們?nèi)绻紤]這些和無人駕駛技術(shù)相關(guān)的未來可成功的企業(yè)，我們需要考慮他們到底是在哪一塊技術(shù)的領(lǐng)域能夠占據(jù)一個(gè)主導(dǎo)位置，而主機(jī)廠在這里面的主導(dǎo)性地位其實(shí)并沒有那么明顯，這個(gè)也是為什么在行業(yè)當(dāng)中大家都有爭(zhēng)論未來無人駕駛的市場(chǎng)到底由誰來主導(dǎo)，這個(gè)沒有定論，但是我們覺得可以從這么一個(gè)技術(shù)棧的維度去思考這個(gè)問題。

從中國(guó)的角度來看，在不同的技術(shù)層面我們把中國(guó)現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和全球領(lǐng)先的技術(shù)趨勢(shì)做了一個(gè)比較，我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)在計(jì)算平臺(tái)和系統(tǒng)集成方面，對(duì)于中國(guó)的企業(yè)來講未來還有比較長(zhǎng)的路要走。計(jì)算平臺(tái)很多牽涉到芯片的發(fā)展，這個(gè)不是能夠一蹴而就的。而系統(tǒng)集成一直是一個(gè)相當(dāng)高精尖的領(lǐng)域，所以我們也是希望能夠進(jìn)一步的追蹤來看中國(guó)無人駕駛相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球的差距是不是隨著時(shí)間的推移在不斷的變化。這里邊我們做了一些預(yù)測(cè)，就是在不同的技術(shù)領(lǐng)域，如果要達(dá)到一個(gè)全球平均的水平需要的投入和需要的時(shí)間，包括對(duì)于人才的需求，這個(gè)里面對(duì)于這些細(xì)分的技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展難易程度我們也做了一個(gè)判斷。

最后我想講的是，大家都提到未來這個(gè)行業(yè)到底是由主機(jī)廠來主導(dǎo)，還是由一些高科技的企業(yè)來主導(dǎo)，還是會(huì)由出行的企業(yè)來主導(dǎo)，我們做了一個(gè)問卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)大家觀點(diǎn)不一，我們認(rèn)為是合理的，因?yàn)楫吘乖谛袠I(yè)發(fā)展的早期，一方面，大家會(huì)站在自己的角度去思考問題，另外一方面，大家的確也有很多還沒有清晰答案的問題，尤其是技術(shù)上、商業(yè)模式的問題，這個(gè)也說明，無人駕駛的市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的汽車行業(yè)本身的范圍，是會(huì)面臨更多的不同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

所以，我們覺得對(duì)于現(xiàn)在的這些主機(jī)廠也好、高科技的企業(yè)也好、出行企業(yè)也好，現(xiàn)在一個(gè)很大的問題就是，在戰(zhàn)略上怎么樣更好的去定位自己，在未來5—10年無人駕駛技術(shù)開始成熟之后，怎么進(jìn)行戰(zhàn)略性的定位，同時(shí)要能夠清晰的知道自身的優(yōu)勢(shì)和無人駕駛未來的發(fā)展所需要的核心技術(shù)之間的關(guān)系。

我們覺得，一個(gè)合作的心態(tài)非常重要，我們認(rèn)為無人駕駛這件事情從頭到尾的一定是通過合作的方式來進(jìn)行的，當(dāng)然我覺得中國(guó)的企業(yè)現(xiàn)在在某些核心技術(shù)領(lǐng)域有差距，需要迎頭趕上。

對(duì)于每個(gè)企業(yè)來講，大家都意識(shí)到這是一個(gè)戰(zhàn)略問題，但是怎么樣把這個(gè)問題變成可落地的戰(zhàn)略，同時(shí)進(jìn)行能力的培養(yǎng)，這個(gè)也是我們認(rèn)為非常關(guān)鍵的一個(gè)議題。

我今天的分享就到這里。謝謝大家!