目前,鋰電銅箔行業(yè)和電池行業(yè)一樣集中度在慢慢提升,大而強的鋰電企業(yè)具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢。
近日,在接受投資機構調研時,諾德股份對外表示,小的鋰電銅箔企業(yè)目前很難發(fā)展起來,新的銅箔企業(yè)發(fā)展也有不確定性,主要有兩個原因:一是技術跟不上,行業(yè)整體的技術變化比較快;二是電池企業(yè)的分化洗牌,寧德時代(CATL)、比亞迪有60%多的份額,現在要進去已經比較難了。所以現在新進入者面臨困境,主要是已有的大的銅箔企業(yè)的擴張。
在技術方面,諾德股份又有了新的進展。比如最難的高抗張力,該公司現已可以做到43kg,正在突破50kg,而大部分銅箔企業(yè)都是30kg左右。
諾德股份表示,海外的企業(yè)對高抗張要求越來越高,特斯拉曾經甚至提出55-60kg??箯埜吡艘院?,一卷的卷長可以從過去5000米增加到1-2萬米,卷長越長,電池廠效率越高,廢料越少;同時,抗張對電池安全性也有貢獻。
在市場開拓方面,諾德股份稱,6、7月份公司第一大客戶已經切換為寧德時代,惠州工廠已經開始給LG化學小批量供貨,馬上要來青海驗廠;松下驗廠工作一直在進行,特斯拉也考察過公司工廠,推進需要加快,可能年底驗廠。
諾德股份表示,海外客戶具備價格穩(wěn)定、回款穩(wěn)定的特點。目前公司的重點工作是海外客戶的拓展,公司希望未來銅箔產品出口占比逐漸提升到50%。
在產能方面,目前其全資子公司青海電子鋰電銅箔產能約2萬噸,惠州6月底新增3000噸后達到8000噸,生產比較高端的產品;8月30號新落地的青海諾德第一期1萬噸產能是6微米-8微米都可以做的高端產能,目標客戶是青海比亞迪、青海CATL。
諾德股份表示,去年一個季度出貨量約5000噸,今年上半年大概去年一半左右;今年7月單月接近兩千噸,新工廠9月份也開始會不斷出新的產能,出貨量將不斷放大。目前來看下半年的情況比上半年會好很多。
以下為調研實錄:
1、公司目前新產品開發(fā)推廣情況?
答:6微米打孔銅箔已經能生產,中試產品。目前還沒有客戶,下游的設備工藝還匹配不上,主要是代表技術實力和創(chuàng)新活力。普通的6微米銅箔現在基本也是等少數大的鋰電池企業(yè)能用,日韓用的也少。8微米換6微米,電池可以提升5%能量密度,這對鋰電池企業(yè)產品競爭力提升具有非常重要的作用。
2、公司目前的主要客戶情況?
答:寧德時代(CATL)是絕對大頭,比亞迪占比也在提升,公司目標就是要做這兩家的60%以上的份額;孚能、力神、億緯鋰能也在持續(xù)供應,公司接下來客戶的策略一定會圍繞主力電池企業(yè),包括境外知名企業(yè),一定會加強客戶關系管理和應收賬款管理。
3、公司的上半年業(yè)務發(fā)展的怎么樣?對下半年的經營情況看法?
答:公司上半年產銷不理想,一個是之前沃特瑪占了公司25%左右的份額,沃特瑪的停產停工帶來的影響比較大,客戶切換花了時間,另外是6微米產品要轉給其他客戶,也需要時間。當然沃特瑪計提也對當期經營業(yè)績造成了負面影響。另外是今年上半年確實鋰電行業(yè)整體景氣度較差。從6月中旬開始,市場明顯好轉。7月份鋰電銅箔產銷量超過第一季度,客戶結構已明顯優(yōu)化,寧德時代已成為第一大客戶,銷售占比穩(wěn)步提升,下半年行業(yè)整體也積極向好。
4、公司的產能如何?本次項目的總規(guī)模、后續(xù)擴產、整體投入等整體情況如何?
答:全資子公司青海電子鋰電銅箔產能大概2萬噸,惠州6月底新增3000噸后達到8000噸,生產比較高端的產品。本次新落地青海諾德第一期1萬噸的產能是6微米-8微米都可以做的高端產能,目標客戶是青海比亞迪、青海CATL,有些設備是特別為兩家企業(yè)的需求量身定制的。最近,給到供應兩家企業(yè)的量持續(xù)增加。青海的后續(xù)擴產還要看市場情況來擴張。
5、老廠的技改規(guī)劃?
答:隨著新廠投出來,老廠的成本優(yōu)勢在減弱,公司打算進行技改升級,也對相關的技改升級投資回收時間進行過測算,從目前市場和政策支持的角度看,技術工藝創(chuàng)新和設備升級具有可行性和必要性。
6、上半年出貨情況,下半年預期?
答:去年一個季度大概5000噸,今年上半年大概去年一半左右,標準箔占比較高,標準箔上半年的價格較低,毛利率低。7月單月接近兩千噸,新工廠9月份開始會不斷開出新的產能,出貨量將不斷放大。目前來看下半年的情況比上半年會好很多。
7、鋰電銅箔目前國內競爭格局如何?
答:現在行業(yè)對產品的技術和品質要求越來越高,已經不是單純看產能的階段,銅箔企業(yè)的分化也將會越來越明顯。
8、加工費多少,對后續(xù)鋰電銅箔價格怎么看?
答:8微米的銷售價格最近價格已企穩(wěn)。6微米現在給寧德供貨占大部分,加工費價格相對穩(wěn)定。未來8微米加工費大漲可能性不大,放量是核心保障,6微米的產品價格具有彈性,隨著主流電池廠逐步加大采用6微米的銅箔產品,價格也有結構性上漲的機會。
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