10月13日,深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)披露,已受理東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)汽車集團(tuán)”)創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)。東風(fēng)汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)融資金額為210.33億元,其保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。
東風(fēng)汽車集團(tuán)是在今年7月對(duì)外宣稱,其擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票,并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。東風(fēng)汽車集團(tuán)表示,上市深交所是為進(jìn)一步健全本公司治理結(jié)構(gòu),打造境內(nèi)外融資平臺(tái)。
在招股書(shū)中,東風(fēng)汽車集團(tuán)提到,發(fā)行的A股股票每股面值定價(jià)為人民幣1元,發(fā)行數(shù)量或不超過(guò)957,346,666股(即在未考慮本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下,不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的10%);或不超過(guò)1,100,947,666股
(即在全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下,不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的 11.33%)。本次公開(kāi)發(fā)行全部為公司發(fā)行新股,不安排公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。
東風(fēng)汽車集團(tuán)表示,募集到的資金計(jì)劃用于三個(gè)方向,包括全新品牌高端新能源乘用車、新一代汽車和前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金三大方向。東風(fēng)汽車集團(tuán)將在上述三大項(xiàng)目合計(jì)投資300億元。其中,嵐圖汽車將獲得110億元投資。
在新一代汽車和前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中,東風(fēng)汽車集團(tuán)將重點(diǎn)投資全新新能源平臺(tái)架構(gòu)、自動(dòng)駕駛汽車和氫燃料電池研發(fā)三個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)投資金額為88億元,占該項(xiàng)目投資的68.8%。
在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,東風(fēng)汽車集團(tuán)近幾年?duì)I收表現(xiàn)較為穩(wěn)定,其2020年上半年?duì)I業(yè)總收入為518.1億元,歸屬母公司凈利潤(rùn)為30.2億元。
2019年、2018年及2017年,營(yíng)業(yè)總收入分別為1046.8億元、1099.4億元及1341.9億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為128.6億元、129.8億元及
140.6億元。
招銀國(guó)際研究部白毅陽(yáng)表示,東風(fēng)汽車集團(tuán)回歸A股,可打通國(guó)內(nèi)融資渠道,分享近期資本市場(chǎng)在汽車及新能源汽車板塊的市場(chǎng)情緒紅利。
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